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[이번 주 유상증자] 7월 마지막 주 공모 일정

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[아시아경제 유현석 기자] 이달(7월) 마지막 주에는 인텔리안테크, F&F 홀딩스, 로보로보, 씨유메디칼, STX, 스튜디오산타클로스가 유상증자 청약을 진행한다.


◆인텔리안테크=인텔리안테크는 오는 26일부터 27일까지 우리사주조합과 구주주 대상으로 청약을 진행한다. 이어 30일부터 31일까지 일반공모를 한다.


주당 발행가액은 4만9150원으로 총 790억원을 조달한다. 세부적으로 시설자금에 290억원을 사용하는데 제2공장 부지 및 생산라인 투자와 함께 연구개발센터 및 주요 물류거점 구축에 투입한다.


또 위상 배열 기반 평판 안테나 단말기, 게이트웨이 안테나 등 제품 연구개발에 150억원, 원재료 매입에 250억원을 활용한다. 이와 함께 위성통신과 우주산업 관련 분야 회사에 100억원을 사용한다.


인텔리안테크는 2004년에 설립된 위성통신 안테나 개발 및 판매 업체다. 해상용 위성통신 안테나를 주력으로 판매하고 있다.


◆F&F 홀딩스=F&F홀딩스는 오는 27일부터 다음달 18일까지 청약을 진행한다.


F&F홀딩스는 주당 3만8633원으로 총 4125만8755주를 발행한다. 이번 유증은 F&F 보통주를 보유하고 있는 주주를 대상으로 진행된다. F&F주주 중 청약에 응한 주주에게 해당 주식을 현물출자 받아 그 대가로 F&F홀딩스의 신주를 부여하는 형태다.


이번 유증은 인적분할 한 F&F에 대한 지분을 확대해 지주사 행위제한 요건을 해소하기 위함이다. 지난 5월1일 F&F홀딩스는 지주사 전환을 위해 기존 패션사업부문을 인적분할 해 F&F를 신설했다. F&F홀딩스가 보유한 F&F 지분율은 0.52%다. 현행법상 지주사는 자회사 지분을 최소 20% 이상 보유해야 한다.


◆로보로보=로보로는 오는 27일부터 28일까지 구주주 대상 청약을 진행한다. 이어 다음 달 2일부터 3일까지 일반공모를 한다.


주당 발행가액은 3460원으로 총 88억원을 조달한다. 세부적으로는 시설자금에 88억원을 다 사용하며 인천로봇랜드 시설 구축에 54억원, 학슴용 플랫폼 개발과 신규사업 설비 투자에 각각 25억원과 9억원을 쏟는다.


로보로보는 2000년 설립된 교육용 로봇 벤처회사다. 교육용 로봇, 로봇용 학습소프트웨어, 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수 제품을 연구·개발해 판매하고 있다. 지난 2017년 하나머스트4호기업인수목적과 합병으로 코스닥 시장에 입성했다.


◆씨유메디칼=씨유메디칼은 오는 29일부터 30일까지 구주주 청약을 한 후 다음 달 3일부터 4일가지 일반 공모청약을 실시한다.


오는 27일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 1차 발행가액은 1035원으로 155억원을 조달한다. 세부적으로는 채무상환 자금에 109억원을 사용하는데 전환사채 상환에 활용된다. 또 운영자금에 46억원을 투입하는데 신제품 개발에 27억원, 신규시장 개척에 7억원, 기타 운영자금에 12억원을 사용한다.


씨유메디칼은 의료기기 개발, 제조 및 판매 등을 사업목적으로 2001년 12월13일 설립됐다. 2011년 12월15일 코스닥 시장에 상장했다.


◆STX=STX는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 구주주 대상, 다음 달 4일부터 5일까지 일반공모 청약을 한다.


주당 발행가액은 6230원으로 총 424억원을 조달한다. 세부적으로는 채무상환자금에 414억원을 사용하는데 선박금융자금, 은행권 일반차입금, 은행권 무역금융자금, 정책자금 상환에 각각 118억원, 106억원, 126억원, 63억원을 투입한다.


STX는 에너지, 원자재 수출입, 기계·물자, 해운·물류 등 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사다.


◆스튜디오산타클로스=스튜디오산타클로스는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 일반 공모를 진행한다.


오는 28일 확정 발행가액이 공고된다. 현재까지 발행가액은 1690원으로 총 608억원을 조달한다. 세부적으로 조달한 자금 중 67억원은 유형자산 취득에 사용하며 자회자 출자를 위해 107억원을 투입한다. 또 회사 운영자금에 434억원을 활용할 예정이다.


스튜디오산타클로스는 2005년 8월10에 설립됐다. 당시 사명은 심엔터테인먼트였다. 이후 화이브라더에서 플리트로 변경됐으며 지난해 9월 현재 사명으로 변경했다. 현재는 매니지먼트, 영화, 드라마 등을 주된 사업으로 영위하고 있다.



유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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