[아시아경제 장효원 기자] 이달(5월) 첫째 주에는 마스턴프리미어리츠1호, 가온칩스, SK쉴더스 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 대명에너지는 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆마스턴프리미어리츠1호= 마스턴프리미어리츠는 프랑스 아마존 물류센터(노르망디, 남프랑스), 인천 항동 스마트물류센터, 프랑스 크리스탈파크 오피스 등 국내외 우량 자산을 기초자산으로 보유하고 있는 글로벌 리츠다. 최근 코로나19 확산 여파로 비대면 소비가 증가하면서 물류센터가 인기를 끌고 있어 투자자들의 이목이 집중되고 있다.
마스턴프리미어리츠의 공모가는 5000원, 공모주식수는 1186만주로 이번 공모를 통해 593억원을 조달할 계획이다. 오는 2~3일 국내외 기관투자자 대상 수요예측을, 12~13일 일반투자자 대상의 청약을 진행한다. 대표주관회사는 삼성증권이다.
◆가온칩스= 2012년 설립된 가온칩스는 시스템반도체 디자인 솔루션 기업으로 IP 소싱부터 패키징 설계 및 Off-Chip PSI 시뮬레이션까지 토탈 솔루션을 제공하는 국내 유일 기업이자 시스템 반도체 개발 과정에서 파운드리 업체와 팹리스 업체를 잇는데 중추적인 역할을 수행하는 기업이다.
총 공모주식수는 200만주다. 공모예정가는 1만1000~1만3000원으로 총 공모금액은 220억~260억원이다. 수요예측은 오는 2~3일 진행되며, 11~12일 청약을 거쳐 5월 중순 코스닥 시장 입성 예정이다. 상장 주관은 대신증권이 맡았다.
◆SK쉴더스= SK쉴더스는 국내 사이버보안 1위인 ‘SK인포섹’이 50여년 역사의 물리보안 대표 기업 ‘ADT캡스’를 흡수합병해 출범한 법인이다. ▲사이버보안(인포섹) ▲융합보안(SUMiTS) ▲물리보안(ADT캡스) ▲안전 및 케어(Safety&Care) 등 4대 핵심 사업을 영위하고 있는 라이프 케어 플랫폼 기업이다.
공모주식수는 총 2710만2084주로, 1주당 희망 공모가 범위는 3만1000~3만8800원, 공모 예정 금액은 8402억원에서 1조516억원이다. 오는 3~4일 수요예측을 진행하고 9~10일 일반투자자 대상 청약을 실시할 예정이다. 공동 대표 주관회사는 NH투자증권, 모간스탠리인터내셔날증권(Morgan Stanley), 크레디트스위스증권(Credit Suisse), 공동주관회사로 KB증권, 인수회사로는 SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권이 공모에 참여한다.
<일반청약>
◆대명에너지= 지난 2월 상장을 미뤘던 대명에너지는 지난달 27일 다시 수요예측을 진행했다. 대명에너지의 희망 공모가는 1만5000~1만8000원으로 공모금액은 375억원 규모다. 오는 3~4일 일반 청약을 할 예정이다. 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이다.
대명에너지는 신재생에너지 그린 솔루션을 보유한 기업이다. 대명에너지는 풍력, 태양광 등 신재생에너지 분야에서 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있다. 주요 사업은 신재생에너지 발전단지 투자 및 EPC이며, 완공된 발전단지의 운영관리(O&M), 전력 및 REC 판매 등의 사업을 영위하고 있다.