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기획시리즈
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자금조달
한화호텔앤드리조트, 차입금 상환용 480억 유동성 마련
한화호텔앤드리조트가 만기 도래 회사채를 상환하기 위해 대출 유동화로 480억원 규모의 자금을 조달했다. 실적 및 재무상황 악화로 공모 회사채 발행이 어려워지면서 대출 유동화를 활용해 차환 자금을 조달한 것으로 풀이된다 재무구조 개선 없이... 2021.05.03 16:16 -
자금조달
이랜드 자산담은 이리츠코크렙, 2800억 리파이낸싱
코람코자산신탁은 이리츠코크렙의 리파이낸싱(자금 재조달)을 성공적으로 완료해 배당률을 확대한다고 29일 밝혔다. 이리츠코크렙은 뉴코아아울렛 평촌점, NC백화점 야탑점 등 이랜드리테일이 운영하는 매출액 기준 상위 5개 리테일 자산을 보유한 ... 2021.04.29 15:31 -
CB발행 그후
자안바이오, 100억 CB 한번에…"주가 희석 우려"
자안바이오가 발행한 100억원 규모의 전환사채(CB)가 한 번에 출회될 예정이다. 이미 유·무상증자 등으로 전체 주식 숫자가 많아진 상황에서 추가로 15%가 넘는 물량이 주식으로 전환되는 만큼 주가 희석이 우려되고 있다. 28일 금융감독원 전자공... 2021.04.28 09:28 -
기로의 상장사
피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?②
코스닥 상장사 피에스엠씨의 최대주주가 지일이삼공교육(G1230교육)으로 변경될 예정이다. 지일이삼공교육은 과거 코스닥 직상장을 준비하며 장외시장(K-OTC)에 등록했던 회사인데 2018년 등록 해제된 바 있다. 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 ... 2021.04.28 09:20 -
자금조달
롯데유럽홀딩스, 호텔롯데 지원 1억유로 차환자금 마련
롯데호텔유럽홀딩스(LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.)가 모 회사인 호텔롯데 신용공여로 신한금융 계열에서 1억유로(한화 약 1350억원) 규모의 자금을 조달했다.상대적으로 낮은 금리의 시장성 자금을 빌려 호텔롯데에서 빌린 차입금을 상환했다.... 2021.04.28 07:14 -
기로의 상장사
피에스엠씨, 지분 쪼개기에 액면가 CB까지… 물량 폭탄 주의보①
지난해 경영권 분쟁을 마무리한 피에스엠씨의 주인이 바뀐다. 새 최대주주는 지분을 쪼개서 인수할 계획이다. 또 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하는데 리픽싱(가격 조정 한도)이 액면가까지라 시장에 풀릴 수 있는 잠재 물량이 대폭 늘어날 ... 2021.04.27 08:54 -
자금조달
삼성물산 자회사 서울레이크사이드, 450억 차환자금 마련
삼성물산 종속회사인 서울레이크사이드가 450억원의 자금을 조달했다. 용인 소재의 골프장 레이크사이드CC 운영자금 용도로 빌린 기존 차입금을 상환하기 위해서다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울레이크사이드는 최근 국민은행 주관으로 만... 2021.04.18 12:56 -
시장을 뒤흔든 바이오
양원석 지트리비앤티 대표, 주가 급락 전 나홀로 ‘매도’②
바이오 회사 지트리비앤티의 최대주주인 양원석 대표이사가 지난 2월 보유 지분을 베이사이드프라이빗에쿼티(PE) 측에 양도할 당시 본인 지분 일부를 따로 장외서 매각한 것으로 나타났다. 특히 이 시점이 지트리비앤티의 안구건조증 치료제 임상결... 2021.04.15 10:11 -
자금조달
우리·현대카드, LG화학·LGD 구매카드 유동화 1500억 마련
우리카드와 현대카드가 LG화학과 LG디스플레이 등 LG그룹 주요 계열사의 구매전용카드 이용대금(매출채권)을 유동화해 잇따라 영업자금을 조달했다. LG화학과 LG디스플레이가 원재료나 물품 등을 구매하면서 사용한 카드 매출채권을 현금화하는 방... 2021.04.14 13:55 -
자금조달
크레센도PE, 서진시스템 CB 베팅…인수자금 400억 차입
경영참여형 사모투자펀드인 크레센도프라이빗에쿼티(PE)가 투자 목적의 유한회사인 ‘썬플라워홀딩스(이하 썬플라워)’를 통해 약 400억 규모의 자금을 조달했다. 코스닥 기업 서진시스템이 발행한 전환사채(CB)를 인수하기 위한 자금 조달이다. 크... 2021.04.13 13:22 -
IPO돋보기
상장 앞둔 제주맥주 재무건전성은?
다음 달 기업공개(IPO) 예정인 제주맥주가 지난해 토지와 건물을 담보로 주세 납부를 유예했던 것으로 나타났다. 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제주맥주는 지난해 주세 약 37억7000만원에 대해 제주세무서에 납부유예를 신청했다. 제주... 2021.04.13 09:41 -
자금조달
메가박스중앙, 코로나 충격에 사모채 잇단 발행
메가박스중앙이 올들어 연이어 사모채를 발행해 자금을 조달했다. 코로나19로 영화관 사업이 악화해 기존 차입금 차환 및 운영자금 부담이 점차 커지고 있다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가박스중앙은 한양증권 주관으로 300억원어치의 사... 2021.04.11 22:50 -
자금조달
이리츠코크렙 , 'NC백화점 야탑점' 담보부사채 발행
이랜드그룹 계열의 부동산 투자회사인 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사(이하 이리츠코크렙)가 NC백화점 분당 야탑점을 담보로 1150억원 규모의 담보부사채를 발행한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이리츠코크랩은 최근 주관사를 선정... 2021.04.05 05:32 -
포스트IPO
앱코, 스마트 스쿨 사업 지연
컴퓨터 주변기기 판매 업체 앱코가 지난해 상장 당시 신성장 동력으로 제시한 ‘스마트스쿨’ 사업이 좌초 위기에 빠졌다. 납품이 확정됐다고 알린 ‘5차 스마트단말 도입 시범사업’도 취소됐고 올해 지방 교육청에서 있었던 입찰에서도 전혀 사업... 2021.03.31 08:11 -
자금조달
'MP한강' 품은 자안, 유진證 지원으로 200억 인수자금 마련
바이오헬스 플랫폼 기업으로의 전환을 추진하는 코스닥 기업 자안이 유진투자증권 지원으로 200억원의 자금을 조달해 화장품 유통기업 MP한강 지분 인수에 성공했다. 자안은 MP한강의 사명을 '자안코스메틱'으로 변경하고, 양사 간 시너지 창출에 ... 2021.03.29 16:11 -
기로의 상장사
하이트론, 최대주주 지분 양수자 주식 보유 상황 ‘미공시’ 논란①
보안장비 제조업체 하이트론씨스템즈의 최대주주가 보유 지분을 모두 매각했는데 지분 양수자는 주식 보유 현황을 공시하지 않았다. 자본시장법상 상장사의 지분 5% 이상을 보유하면 주식 대량보유 상황 보고서를 공시해야 한다. 또한 최대주주가 ... 2021.03.26 08:33 -
中 선양 '롯데시티' 개발사업, 빚잔치만 남았다
롯데그룹 주요 계열사들이 중국 선양 롯데시티 개발 사업을 위해 홍콩에 설립한 롯데프라퍼티 선양이 현지 롯데시티 사업 중단으로 대규모 손실만 떠안은 채 빚잔치만 하게 생겼다. 기존에 대주단으로 참여한 외국계 은행 등 금융회사들로부터 3조... 2021.03.26 08:30 -
자금조달
마니커에프앤지, 주주배정 증자로 부채 상환
육가공 제품 제조업체 마니커에프앤지가 상장한 지 1년 6개월 만에 자금 조달에 나섰다. 마니커에프앤지는 주주들로부터 조달한 자금으로 설비를 교체하고 증설하는 데 사용한다. 일부 자금은 재무구조 개선을 위해 채무를 상환하는 데 쓴다. 25일 ... 2021.03.25 14:21 -
시장을 뒤흔든 바이오
지트리비앤티, CB 조기 상환에 자금조달까지 지연①
지트리비앤티의 전환사채(CB) 투자자들이 회사의 주요 파이프라인인 안구건조증 치료제 임상 결과가 부정적으로 발표되자 조기상환을 요구하고 있다. 또한 신규 자금 조달 역시 지연되고 있는 상황이다. 22일 금융감독원 전자공시에 따르면 지트리... 2021.03.22 11:59 -
자금조달
'코로나 충격파' 메가박스중앙, 사모채 유동화로 200억 마련
메가박스중앙이 사모채 유동화로 200억원의 자금을 조달했다. 신사옥 투자로 차입금이 큰 폭으로 증가한 상황에서 코로나19로 영화관 사업마저 악화해, 자금 부담이 커진 상태다. 한때 매각설이 돌기도 했으나, 최근 기업공개(IPO)로 방향을 튼 것... 2021.03.18 14:07