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기획시리즈
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자금조달
IMM PE, SK루브리컨츠 지분 40% 인수자금 조달 완료
국내 토종 사모펀드 운용사(PE) IMM PE가 SK루브리컨츠 지분 매입에 사용할 1조1000억~1조2000억원 규모의 자금을 조달했다. 이에 따라 IMM PE는 SK이노베이션에 매입 대금 납입을 마치고 SK루브리컨츠 2대 주주의 지위를 확보했다. SK이노베이션은... 2021.08.02 11:56 -
기로의 상장사
바이오로그디바이스, 최대주주 관계사의 수상한 CB 거래②
코스닥 상장사 바이오로그디바이스의 최대주주가 금성축산진흥으로 바뀐 뒤 수상한 전환사채(CB) 거래가 포착됐다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 3월25일 ‘씨아이엘티디’라는 법인은 바이오로그디바이스의 제 3회차 CB 액면가 168억원... 2021.07.27 14:01 -
자금조달
부영 계열 무주덕유산리조트, 코로나19 버티기 1900억 마련
부영그룹 계열의 리조트 운영기업 무주덕유산리조트가 코로나19 상황을 버티기 위해 1900억원 규모의 자금을 조달했다. 만기 도래한 1400억원 내외의 차입금을 상환하고 운영자금 등으로 사용하기 위해서다. 장기간 적자를 이어오는 가운데 최근 적... 2021.07.27 11:07 -
기로의 상장사
바이오로그디바이스, 최대주주 금성축산진흥 실체는?①
올 초 코스닥 상장사 바이오로그디바이스의 최대주주가 된 금성축산진흥이 최근 다른 상장사에 회삿돈을 빌려 투자하는 등의 행보를 보이면서 시장의 관심이 집중되고 있다.26일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 3월30일 금성축산진흥은 바이오... 2021.07.26 09:24 -
기로의 상장사
아이엠 투자한 금성축산진흥, 바이오로그디바이스 돈 빌려 증자④
코스닥 상장사 아이엠에 50억원을 유상증자 하기로 한 금성축산진흥이라는 법인이 또 다른 상장사 바이오로그디바이스에서 돈을 빌려 증자 대금을 마련하는 것으로 파악된다. 금성축산진흥은 올 초 바이오로그디바이스를 차입금으로 인수한 바 있다... 2021.07.21 12:14 -
CB발행 그후
이그잭스, CB로 주식 10% 풀려… 200억 CB 또 발행
전자부품 업체 이그잭스가 전환사채(CB)의 주식 전환으로 전체 주식 총수의 10%에 달하는 물량을 시장에 쏟아낸다. 아울러 최근에 추가로 200억원의 CB를 발행했는데 전환가 최저 조정한도를 액면가 500원까지로 설정해 향후 대규모 물량 폭탄이 이... 2021.07.15 10:17 -
자금조달
삼라마이다스, 車부품사 ‘지코’ 인수·증자 대금 차입
SM그룹 계열의 삼라마이다스가 지난해 법정관리에 들어간 자동차 부품사 지코를 인수하면서 지코 3자 배정 증자 대금의 대부분을 차입으로 확보했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼라마이다스는 최근 DB금융투자 주관으로 210억원을 빌렸다. ... 2021.07.07 13:37 -
SK리츠, 'SK사옥·116개 주유소' 인수자금 1兆 조달
SK㈜의 자회사 SK리츠가 서울 종로구에 있는 SK 서린동 본사 사옥 빌딩과 116개의 주유소를 매입하기 위해 1조원 이상의 자금을 차입금으로 조달했다. 상장 전 지분투자(프리IPO)와 SK그룹의 출자 자금을 합쳐 총 2조원에 SK그룹 보유 부동산을 매... 2021.07.06 13:10 -
자금조달
한토신, 카카오빌딩 'H스퀘어' 인수자금 7900억 조달 성사
한국토지신탁이 카카오그룹 계열사들이 입주한 경기도 성남시 분당 ‘에이치스퀘어(H스퀘어)’ 빌딩 매입을 위해 7900억원 규모의 자금을 조달했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한토신이 만든 부동산투자회사(리츠) ‘㈜케이원제15호‘는 최근... 2021.07.04 12:55 -
기로의 상장사
아이엠 전 최대주주, M&A로 주가 뜨자 CB부터 매각③
코스닥 상장사 아이엠의 전 최대주주가 경영권 지분 양도가 완료되기 전 아이엠의 전환사채(CB)부터 넘긴 것으로 확인됐다. 이에 인수합병(M&A) 도중 아이엠 주가가 요동쳤고 지배구조도 불투명한 상황이 만들어졌다. 지분 양도 전 CB부터 매각... 2021.06.29 14:54 -
자금조달
SK이노, '현대모비스向 외상매출' 활용 유동성 확보
SK이노베이션이 현대모비스향(向) 매출채권 유동화로 약 2500억원 규모의 자금을 조달했다. 현대차그룹과 배터리 동맹을 맺은 이후 처음으로 관련 매출채권을 활용해 유동성을 확보한 것이다. 현대차그룹에 대한 배터리 공급 물량이 많아질수록 이 ... 2021.06.29 14:04 -
자금조달
파멥신, 늘어나는 임상비용에 대규모 증자
항체치료제 개발업체 파멥신이 주주배정 유상증자로 대규모 자금을 조달한다. 기술수출(라이센스 아웃)은 늦어지고 연구개발 비용이 늘어나면서 지난해 손실 규모가 커졌다. 2019년에 발행한 전환사채에 대한 상환 청구가 이어지면서 현금 흐름도 ... 2021.06.29 13:16 -
CB발행 그후
1분기 실적 호조에 전환 시작된 디알텍 CB
디지털 영상 의료기기 전문기업 디알텍의 4회차 전환사채(CB) 투자자들이 전환권을 청구하기 시작했다. 1분기 실적 호조로 올해 주가가 30% 가까이 오르면서 20% 넘는 수익률을 기대하고 있다. 다만 이미 발행한 CB 물량까지 합치면 전체의 40%가 ... 2021.06.29 10:25 -
기로의 상장사
다믈멀티미디어, 아이엠 CB ‘저가 매도’ 논란②
박세철 다믈멀티미디어 대표가 자신이 보유한 코스닥 상장사 아이엠의 지분을 양도하면서 다믈멀티미디어가 보유한 아이엠 전환사채(CB)도 함께 매각했다. 이 때 박 대표는 자신의 지분을 시가 대비 두 배가량 비싸게 팔면서 다믈멀티미디어가 보유... 2021.06.24 13:31 -
시장을 뒤흔든 바이오
네이처셀①, 줄기세포 치료제 개발 향한 라정찬 회장의 집념
줄기세포치료제 조인트스템의 국내 임상 성공 소식이 전해진 이후로 국내 독점 판매권을 보유한 네이처셀 기업가치가 가파르게 커지고 있다. 주가가 한달여 만에 2배 이상 오르며 네이처셀 시가총액은 1조6000억원을 돌파했다. 24일 금융투자업계... 2021.06.24 08:51 -
자금조달
롯데호텔뉴욕, 호텔롯데 지원 8000만달러 유동성 확보
호텔롯데가 코로나19로 장기 실적 부진을 겪고 있는 해외 호텔들의 긴급 유동성 확보를 잇따라 지원하고 있다. 호텔롯데의 자체 차입금 부담이 증가하는 데 더해 해외 호텔에 대한 지원 부담이 계속 증가하는 추세다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따... 2021.06.22 12:02 -
기로의 상장사
아이엠, 경영권 받자마자 주식 뺏긴 새 최대주주①
코스닥 상장사 아이엠의 최대주주로 올라섰던 임일우 그린리즈 대표가 임시 주주총회가 열리는 당일 보유 주식 전부를 반대매매 당했다. 다만 경영권은 확보한 상태라 향후 유상증자를 통해 새로운 최대주주를 맞이할 계획이다. 경영권 확보 후 날... 2021.06.22 10:10 -
자금조달
휠라홀딩스, 아쿠쉬네트 보유 매그너스 증자용 800억 사모채 발행
휠라홀딩스가 설립 이래 처음으로 사모채 800억원어치를 발행했다. 글로벌 골프용품 업체 아쿠쉬네트 지분을 보유한 매그너스홀딩스 증자 자금으로 사용하기 위해 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 횔라홀딩스는 이... 2021.06.18 10:45 -
지배구조
SGC에너지, 460억으로 최대주주 오른 이우성 부사장②
SGC에너지(구 삼광글라스)는 지난해 3자 합병을 통해 지주회사 체제로 거듭났다. 그 과정에서 OCI그룹 2세 이복영 SGC에너지 회장은 돈 한 푼 안들이고 두 아들을 지주사 최대주주로 만들었다. 어떻게 그게 가능했고 승계에 따른 비용은 과연 누가 ... 2021.06.16 10:05 -
지배구조
SGC에너지, 3자합병으로 증여 없이 3세 승계 완성①
SGC에너지(구 삼광글라스)는 지난해 3자 합병을 통해 지주회사 체제로 거듭났다. 그 과정에서 OCI그룹 2세 이복영 SGC에너지 회장은 돈 한 푼 안들이고 두 아들을 최대주주로 만들었다. 어떻게 그게 가능했고 승계에 따른 비용은 과연 누가 짊어졌을... 2021.06.15 09:24