[아시아경제 장효원 기자] 이달(1월) 둘째 주에는 LG에너지솔루션, 이지트로닉스, 스코넥엔터테인먼트 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 오토앤, 케이옥션, 애드바이오텍은 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆LG에너지솔루션= LG에너지솔루션은 LG화학에서 배터리 사업부문을 물적 분할해 설립한 자회사다. LG에너지솔루션은 상장으로 확보한 공모 자금을 ▲국내 오창 공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▲북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▲리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.
총 공모주식수는 4250만주다. LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체 발행 주식 수(상장 예정 주식 수 2억3400만주)의 18.16%에 해당한다.
LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만7000~30만원이며 이에 따른 예상 시가총액은 60조1380억~70조2000억원이다. 공모가 예상대로 마무리되면 최대 LG에너지솔루션 10조 2000억원, LG화학 2조5500억원을 확보할 수 있다.
오는 11~12일 이틀간 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정하고 18~19일 청약을 거쳐 1월 말 중 코스피에 신규 상장할 예정이다. 주관사는 KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권 등이다.
◆이지트로닉스= 2022년 소부장 상장예정 기업으로서 주목받고 있는 이지트로닉스는 전력변환장치 맞춤형 특화 기업이다. 전력변환장치는 전기차와 5G 중계기, ESS(에너지저장시스템)등에 사용되는 필수 부품이다. 특히 이지트로닉스가 주로 개발하고 생산하는 대형 전기차와 수소차용 컨버터 및 인버터는 역동적으로 변화하는 시장에서도 높은 점유율을 선점하고 있다.
‘소부장(소재/부품/장비) 특례상장’ 준비중인 이지트로닉스는 상장 예정인 총 792만주 중 198만주를 공모하며 희망 공모가 범위는 1만9000~2만2000원이다. 이에 따라 상장 후 예상 시가총액은 1505억~1742억원이 된다. 오는 13~14일 양일간 수요조사 후 20일부터 21일에 걸쳐 일반투자자 청약을 진행할 예정으로, 상장 주관사는 NH투자증권이다.
◆스코넥엔터테인먼트= 스코넥엔터테인먼트 2002년에 설립된 가상현실 콘텐츠 개발과 사업을 펼치고 있는 회사다. 닌텐도 DS 마법천자문과 닌텐도 위 케이팝 댄스 페스티벌(Wii K-POP DANCE FESTIVAL), 세계 최초 VR 건슈팅 게임 ‘모탈블리츠’ 등을 출시하며 콘솔 게임 시장의 가상현실 게임 개발사로 자리매김했고 현재는 VR 게임과 콘텐츠를 넘어 가상현실 솔루션 기업으로 사업영역을 확대해가고 있다.
희망 공모가 밴드는 9000~1만1000원이다. 예정 공모액은 200억~245억원으로 예상 시가총액은 880억~1076억원으로 추산된다. 오는 13~14일 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고 오는 20~21일 일반 청약을 진행한다. 주관사는 신영증권이다.
<일반청약>
◆오토앤= 현대차그룹 사내벤처로 2008년 시작한 오토앤은 차량용품 소싱 2만여개, 오프라인 장착점 네트워크 1만여개를 구축하며 그 경쟁력을 인정받았다.
총 공모주식수는 287만7579주로, 공모 희망 밴드가는 4200~4800원이다. 공모예정금액은 약 121억~138억원이다. 오는 11~12일 일반 청약을 진행할 계획이다. 주관사는 미래에셋증권, 현대차증권이다.
◆케이옥션= 미술품 경매와 판매, 중개 사업을 영위하는 케이옥션은 올해 상반기 기준 국내 미술품 경매 시장 점유율은 42%로 미술품 관리 플랫폼 '케이오피스'를 기반으로 안정적이고 체계적인 경매를 진행하고 있다.
공모 주식은 총 160만주로 공모 희망가는 1만7000~2만원, 총 공모금액은 272억~320억원이다. 이에 따른 예상 시가총액은 1515억~1782억원이다. 오는 12~13일 일반 청약을 진행한다. 대표 주관사는 신영증권이다.
◆애드바이오텍= 코넥스 상장기업인 애드바이오텍은 계란을 이용한 고역가 항체(특이난황항체) 생산기술로 항체의약품을 개발, 판매하고 있는 면역항체 바이오기업이다.
총 공모 주식 수는 136만주이며 공모 희망가 밴드는 7000~8000원으로 공모를 통해 95억~109억원을 조달한다. 오는 13~14일 일반투자자 대상 공모 청약을 진행할 계획이다. 주관사는 대신증권이다.