이달(4월) 넷째 주에는 큐라티스, 트루엔이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 에스바이오메딕스는 일반청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆큐라티스= 2016년 설립된 큐라티스는 면역 관련 백신 개발 전문 회사로 CMO(위탁생산) 및 CDMO(위탁개발생산) 사업을 함께 영위하고 있다. 현재 회사의 주력 기술 제품은 성인 및 청소년용 결핵 백신 QTP101과 차세대 mRNA(메신저리보핵산) 코로나19 백신 QTP104다.
총 공모주식수는 350만주로, 주당 공모 희망가는 6500~8000원이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 280억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)을 조달할 예정이다. 오는 25일부터 26일까지 기관투자자 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 5월 2일부터 3일까지 일반청약을 받는다. 5월 중 상장을 목표로 하고 있으며 대신증권과 신영증권이 공동대표주관사를 맡았다.
◆트루엔= 2005년 설립된 트루엔은 AI를 이용한 영상감시·스마트홈 IoT(사물인터넷) 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있다. 설립 초기에는 비디오 서버 개발과 다양한 영상분석 기능을 탑재한 IP카메라 출시를 통해 고속 성장했으며, 이후 엣지(Edge) AI, AIoT 관련 제품군을 구축하며 시장 선도 기업으로 자리매김했다.
총 공모주식수는 250만주로 전량 신주 모집으로 진행된다. 주당 공모 희망가 범위는 1만~1만2000원이며 공모 예정 금액은 250억~300억원이다. 오는 27일과 28일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 5월 8일과 9일에 일반 공모 청약을 진행할 계획이다. 상장 시기는 5월 중 예정이며 상장 주관회사는 미래에셋증권이 맡았다.
<일반청약>
◆에스바이오메딕스= 공모가액은 희망밴드 최상단인 1만8000원으로 확정됐다. 지난 17~18일 진행한 수요예측에서 총 1246개 기관이 참여해 경쟁률은 854대 1로 집계됐다. 오는 24~25일 일반 공모청약을 거친 뒤 내달 4일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 주관사는 미래에셋증권이다.
에스바이오메딕스는 세포치료제 기반 재생의료 전문기업이다. 2가지 원천 플랫폼 기술(FECS™, TED)과 8개의 파이프라인을 보유하고 있으며, 국내를 비롯한 미국·유럽·일본 등 메이저 바이오 마켓에 총 132건의 특허를 출원한 바 있다. 그 중 87건의 특허 등록을 완료하고 지속적으로 보완 특허를 출원 중이다.