미국의 기준금리 추가 인상에 대한 불확실성이 커진 가운데 금리는 현 수준을 유지하다 인하될 것이라는 미국 금융시장 전문가의 진단이 나왔다.
피터 매티슨 미국증권산업금융시장협회(SIFMA) 전무는 20일 금융투자협회 주최로 포시즌스호텔 서울에서 열린 '국제증권협회협의회(ICSA) 국제콘퍼런스'에서 "미국 경제전문가의 78%는 미국 연방준비제도(Fed)의 기준 금리가 5.00∼5.25%까지 올랐다 그 이후 내려갈 것으로 예상한다"고 밝혔다.
지난 14일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연준이 기준금리를 5.00∼5.25%로 유지한 것을 고려하면 추가 금리 인상 없이 현 수준이 유지되다 내릴 것이라는 전망을 내놓은 것이다.
매티슨 전무는 "미국 금융 시장은 예상보다 더 탄력적으로 회복됐으나 내년 예정된 미국 대선으로 아직 매우 불투명한 상태"라며 "미국의 내년 국내총생산(GDP) 성장률은 1.7%로 예상되고 인플레이션은 올해 말과 내년 말에 모두 3.0%로 예상된다"고 전했다.
덧붙여 그는 "경기상황에 부합하는 방향으로 금리와 관련된 의사결정이 이뤄질 것으로 본다"며 "경기침체가 곧 나타날 것이라고 생각하는 경제학자들이 많다"고 전했다.
국제 자본시장 발전을 위한 국제기구인 ICSA는 지난 18일부터 이날까지 3일간 연차 총회를 열었다. 총회 첫날과 둘째 날은 비공개 세션이 진행됐다.
셋째 날인 이날 '금융산업의 미래 대비'를 주제로 열린 콘퍼런스에서는 인공지능(AI)과 빅데이터, 토큰증권(ST), 가상자산 등 금융투자업계의 기술 혁신과 각국의 관련 규제 동향이 비중 있게 다뤄졌다.
브라이언 패스코 국제자본시장협회(ICMA) 회장은 "국제 금융시장은 팬데믹, 전쟁, 은행 부실 등을 겪으면서 불안정한 상태로 시장의 리스크를 낮추기 위한 수단으로서 기술혁신을 활용하는 방안이 필요하다"며 "무엇보다 시장 참여자와 규제 담당자들의 협업을 통해 시장의 투명성을 제고해야 한다"고 말했다.
상장법 간소화, 중소기업 리서치 확대 등 모험자본(유망 벤처기업에 투자하는 자금) 공급을 위한 논의와 관련 사례 공유도 이어졌다.
조나단 복 블랙스톤 기업성장집합투자기구(BDC) 대표는 "BDC 투자는 약 1조5000억원 달러 규모의 직접 대출(DL)에 집중돼 있지만, 잠재 규모가 4조 달러에 육박하는 등 성장 잠재력이 높다"고 분석했다.
또한 조나단 딕스 옥토퍼스 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 벤처캐피탈에 투자하는 상품인 VCT(Venture Capital Trust)가 영국에서 세제 주도형 상품으로 일반 투자자들에게 큰 인기를 얻었다고 소개하며 "VCT 투자를 받은 기업이 성장하면서 7만명 이상의 고용이 창출되는 긍정적 효과도 있었다"고 설명했다.
아울러 글로벌 채권시장의 취약점 개선과 국내 회사채 시장의 구조 개선, 각국의 연금 제도 등에 대한 논의 등도 이뤄졌다.
서유석 금투협회장은 "협회는 지난 1997년과 2008년에 ICSA 연차총회를 개최한 바 있다"며 "당시는 모두 글로벌 금융위기 시점이었는데, 연차총회를 통해 위기 대응에 대한 글로벌 인사이트를 얻고 위기를 극복할 수 있는 계기를 만들 수 있었다"고 말했다.
덧붙여 그는 "우리 자본 시장은 항상 위기를 기회 삼아 발전을 거듭했다"며 "이번 콘퍼런스가 위기를 극복하고 한 단계 발전하기 위한 마중물이 될 수 있길 바란다"고 말했다.
이복현 금융감독원 원장은 환영사를 통해 "지금 자본시장은 위협과 기회가 공존하는 전환의 시점"이라며 "글로벌 증권산업이 역동성과 창의력을 발휘해 주기를 바라며 감독 당국도 열린 자세로 오늘 논의된 건설적인 의견들을 깊이 경청하고 지속가능한 자본시장의 미래를 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
한편 이날 컨퍼런스는 백혜련 국회 정무위원장, 이복현 금융감독원장, 김정각 금융위 증권선물위원회 상임위원 및 오세훈 서울시장(영상)의 축사가 이어졌다. 디지털 및 테크 혁명, 가상자산 시장, 선진 글로벌시장의 성공적인 모험자본 공급 체계, 거래플랫폼의 다각화 트렌드(ATS, 내부주문집행, STO 등), 평생소득·퇴직연금 중심의 글로벌 자산관리시장 트렌드 등 다양한 이슈에 대해 국내외 전문가들의 주제 발표와 토론이 이뤄졌다.