이달(8월) 둘째 주에는 스마트레이더시스템, 시큐레터가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 빅토리콘텐츠, 넥스틸은 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆스마트레이더시스템= 2017년에 설립된 스마트레이더시스템은 모빌리티용 및 비모빌리티용 4D 이미징 레이다의 신호처리 기술을 확보, 자율주행 차량과 특장차, 스마트 시티, 헬스케어 등 다방면에 활용 가능한 4차원 레이다 제품을 상용화했다.
총 222만주를 공모하며 희망 공모가액 밴드는 5800~6800원이다. 총 공모금액은 129억원 수준이다. 오는 7~8일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 후 오는 10~11일 일반 청약을 받는다. 상장 주관사는 대신증권이다.
◆시큐레터= 시큐레터는 2015년 설립된 악성코드 탐지 및 차단전문 사이버 보안 기업으로 보안 위협 진단 소프트웨어 개발 및 공급, 클라우드 이메일 보안 서비스 등의 사업을 영위하고 있다. 회사의 핵심 기술인 리버스 엔지니어링 기술은 시스템을 역으로 분석해 파일을 입력-처리-출력하는 과정을 파악하고 이 가운데 보안 취약점의 위협을 탐지 및 차단하는 방식이다.
총 공모주식수는 115만9900주로 주당 공모 희망가는 9200~1만600원이다. 이번 공모를 통해 약 122억원(공모가 상단 기준)을 조달한다. 오는 8~9일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 14~16일 일반 청약을 받는다. 대표주관사는 대신증권이다.
<일반청약>
◆빅토리콘텐츠= 공모가는 희망밴드 최상단인 2만3000원으로 결정됐다. 기관투자자 대상 수요예측에서 731.17대 1의 경쟁률을 기록했다. 이번 공모로 107억원을 조달하게 된다. 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 11만7050주를 대상으로 오는 7~8일 양일간 진행되며, 17일 상장할 예정이다. NH투자증권이 상장을 주관한다.
2003년 설립된 빅토리콘텐츠(구 빅텐츠)는 ‘발리에서 생긴 일’과 ‘쩐의 전쟁’, ‘대물’ 등 우수한 콘텐츠를 다수 선보인 드라마 제작 전문 기업이다. 가장 최신 작품은 KBS 주말 드라마 ‘진짜가 나타났다’로 매화 20%안팎의 시청률을 기록하고 있다.
◆넥스틸= 희망공모가 범위는 1만1500~1만2500원이다. 총 공모 규모는 805억~875억원으로 예상 시가총액은 2990억~3250억원이다. 지난 2~3일 이틀간 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 일반 청약 기간은 9일과 10일이다. 상장 주관사는 하나증권이다.
종합강관 제조 전문기업 넥스틸은 Oil & Gas 에너지산업 강관, 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관, 조선, 풍력, 건설 등에 사용되는 구조용/기계구조용 강관을 전문으로 생산하는 기업이다. 강관의 원재료인 열연코일(HR-coil)을 포스코 등에서 조달 받아 최상급 품질의 강관을 생산하고 있다.