이달(9월) 셋째 주에는 에스엘에스바이오, 퓨릿, 신성에스티 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 아이엠티, 밀리의서재, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 두산로보틱스 등은 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆에스엘에스바이오= 바이오벤처 기업으로 2007년 설립됐으며 2016년 코넥스 시장에 상장했다. 주요 사업 영역은 ▲주력 캐시카우 사업인 '의약품 품질관리' ▲전략적 신사업으로 추진 중인 '신약개발 지원' ▲원천기술인 NTMD(나노 기술 기반 다중진단) 플랫폼 기술 기반의 '인체·동물용 체외진단키트 연구개발 및 판매' 등이다.
공모주식수는 77만주로 100% 신주 모집이다. 주당 공모 희망가 범위는 8200~9400원이다. 오는 18일부터 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 오는 10월 10~11일 일반 청약을 받는다. 상장 주관회사는 하나증권이다.
◆퓨릿= 2010년 설립된 퓨릿은 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 첨단 IT산업에 사용되는 다양한 소재를 제조하는 업체다. 주로 반도체 제조 공정에서 빛을 통과시켜 웨이퍼에 회로를 인쇄하는 노광(포토)공정에서 사용되는 신너(Thinner) 소재의 원재료를 공급한다.
총 공모주식수는 413만7000주다. 공모 희망 밴드가는 8800~1만700원으로 공모 후 예상 시가총액은 약 1477억~1796억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 20~26일, 일반투자자 대상 청약은 오는 10월 5~6일 진행 예정이다. 상장주관사는 미래에셋증권이다.
◆신성에스티= 신성에스티는 전기차 및 ESS용 이차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 모듈케이스가 주력 제품이다. 특히 배터리 전도체인 부스바(Busbar)는 전력손실을 억제하며 전력을 전도할 수 있도록 해주는 전기차의 핵심 부품이다.
총 200만주로 100% 신주모집이다. 주당 희망 공모가 범위는 2만2000~2만5000원, 총 공모금액은 440억~500억원이다. 오는 22일부터 10월4일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 10월 10~11일 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
<일반청약>
◆아이엠티= 아이엠티는 공모가 희망범위 1만500~1만2000원 상단을 초과한 1만4000원으로 공모가를 확정했다. 기관 수요예측 경쟁률은 753대 1이다. 아이엠티는 오는 18일과 19일 전체 공모 물량의 25%인 39만5000주에 대해 일반 투자자 대상 청약을 받은 뒤 10월 10일에 상장할 예정이다. 주관사는 유안타증권, 유진투자증권이다.
아이엠티는 레이저(Laser)와 이산화탄소(CO2)를 활용한 건식세정 장비 사업과 국내 유일의 극자외선 마스크 레이저 베이킹(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 영위하고 있으며 기술특례상장 제도가 시작된 이래 소부장 기업으로는 최초로 한국거래소가 지정한 한국발명진흥회로부터 AA 등급을 획득한 바 있다.
◆밀리의서재= 공모가는 희망밴드 최상단인 2만3000원으로 확정됐다. 기관 수요예측 경쟁률은 619.24대 1을 기록했다. 오는 18일부터 19일까지 청약을 거쳐 오는 27일 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 주관사는 미래에셋증권이다.
밀리의서재는 2016년 설립, 지난 2017년 10월 국내 최초로 월정액 전자책 구독 서비스를 선보인 독서 플랫폼 기업이다. 도서 IP를 기반으로 오디오북, 오디오 드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠), 도슨트북과 오브제북 등 다양한 도서 멀티미디어 콘텐츠를 개발하여 독서의 편리성과 흥미성까지 더했다.
◆레뷰코퍼레이션= 공모 희망가는 1만1500~1만3200원이다. 지난 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 오는 19~20일 일반 청약을 받을 예정이다. 주관사는 삼성증권이다.
레뷰코퍼레이션은 업계 최다 인플루언서 회원을 보유한 글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업이다. 누적 회원 110만명을 대상으로 인플루언서 마케팅 활동을 원하는 국내외 기업과 연결해주는 서비스를 제공하고 있다.
◆한싹= 희망 공모가 범위는 8900~1만1000원이다. 지난 8~14일 5일간 수요예측을 진행했고 오는 19~20일에 걸쳐 일반투자자 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이다.
한싹은 국내 최초 인피니밴드 기술 특허를 보유하며 국내 망간자료전송 보안 솔루션을 출시하여 정보보안 3세대 기술을 선도하고 시장을 선점했다. 국내 탑티어 보안 솔루션 지위를 통해 기존의 온프레미스 IT환경과 클라우드 IT환경까지 모든 세대를 커버할 수 있는 다양한 솔루션 노하우를 보유하고 있다.
◆두산로보틱스= 공모 예정가는 2만1000~2만6000원으로 총 예상 공모금액은 3402억~4212억원이다. 지난 11~15일 수요예측을 진행했고 일반청약은 오는 21~22일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권이며, 공동 주관사는 KB증권, NH투자증권, CS증권이다.
두산로보틱스는 협동로봇 양산을 시작한 2018년부터 줄곧 국내 시장점유율 1위를 지켜오고 있다. 2021년 이후에는 세계시장(중국시장 제외)에서 4위를 수성하고 있다. 두산로보틱스는 40여개국, 100개 이상의 판매채널을 통해 전체 매출 중 60% 이상을 해외에서 거두고 있으며, 지난해 5월에는 미국 텍사스주에 판매법인을 설립하는 등 지속적으로 해외시장을 확대하고 있다.