하이제6호스팩 합병 코스닥 상장
상장 후 자체 커머스 사업 진출
디지털 종합 광고기업 드림인사이트가 스팩 합병으로 코스닥시장에 상장한다. 드림인사이트는 합병 비율 산정 시 제시했던 올해 매출 전망치를 달성할 수 있다고 밝혔다.
29일 드림인사이트는 하이제6호스팩과 합병 상장을 앞두고 서울 여의도에서 기자간담회를 열어 사업계획과 비전을 발표했다. 2012년 설립된 드림인사이트는 광고의 기획, 제작부터 게재 및 사후 관리까지 광고산업 전반을 대행한다.
드림인사이트는 스팩과 합병 비율을 산정할 시 미래의 수익 전망치를 활용해 기업가치를 산정했다. 드림인사이트가 제시한 올해 전체 매출액은 225억원으로 전년 대비 50% 늘어난 수준이다. 다만 올 3분기까지 드림인사이트의 누적 매출액은 125억원이다. 4분기에만 100억원을 해야 전망치를 달성할 수 있다.
드림인사이트 관계자는 “업종 특성상 4분기에 매출이 집중되는 경향이 있고 10월부터 새로운 광고주를 대상으로 경쟁 PT를 진행하는 등 영업이 활발히 이뤄지고 있어 매출 전망치 부근까지는 달성할 수 있을 것”이라고 말했다.
지난해의 경우 드림인사이트는 3분기까지 107억원의 매출을 기록했고 전년도 전체 151억원의 매출을 올렸다. 4분기에만 44억원, 전체 매출의 약 30%를 낸 것이다. 올 4분기에도 비슷한 비중을 가져간다면 매출 전망치 달성도 어렵지 않다는 설명이다.
드림인사이트의 경쟁력은 광고의 기획과 제작, 게재, 사후 관리 과정에서 자체 개발한 크리에이티브 애드테크(이하 크리테크) 솔루션 ‘DMAX’다. DMAX는 빅데이터로 저장된 고객 경험을 기반으로 최적화된 광고 제작과 운영 솔루션을 도출하는 모델로, 회사는 이를 통해 평균 2.5주에 달했던 광고 집행의 전 과정을 평균 5일로 크게 단축했다.
광고 매체가 다양해진 최근 시장 기조에 따라, 드림인사이트는 광고 제작사와 온·오프라인 광고 대행사, 미디어 플랫폼사, 매체사의 역할을 모두 수행하며 일반 디지털 광고회사 대비 높은 수익률을 거두고 있다. 이 같은 통합 마케팅 솔루션 역량을 기반으로 회사는 크로스 셀링 영업 파이프라인도 구축했다. 자체 마케팅 컨퍼런스와 소유 매체를 활용한 광고 집행 등을 통해 별도의 영업조직 없이도 안정적으로 고객을 유치하고 있다는 설명이다.
이외에도 드림인사이트는 자체 인하우스 프로덕션 ‘유니콘 트로피’와 인플루언서 플랫폼 ‘디비리치’를 통해 콘텐츠 생산 경쟁력을 확보했다. 유니콘 트로피는 TV 광고와 브랜딩 영상 등 지금까지 60여개의 홍보 영상을 제작했으며 디비리치 플랫폼은 3만5000여명의 인플루언서 풀을 활용해 네이버, 틱톡, 인스타그램 등을 통한 리뷰 콘텐츠와 공동구매 캠페인을 진행하고 있다.
또한 드림인사이트는 서울고속버스터미널 디지털 사이니지 전면 구축 및 독점 판매사이자 서울역, 청량리역, 오송역, 수서역 SRT의 약 17개 광고 지면을 공식 대행하며 전국적인 노출 구좌도 확보했다.
드림인사이트는 상장 후 기존 DMAX의 데이터 범위를 확장하고 인공지능을 도입해, 솔루션이 적용되는 사업 카테고리를 확장하고 광고 성과를 극대화할 계획이다. 아울러 업종별 인사이트를 바탕으로 소비자 직접 판매(D2C) 방식의 크리에이티브 커머스 사업에 진출한다. 이를 통해 확보된 소비자 행동 데이터는 광고주에게 솔루션으로 제공해, 사업 파트너로서의 동반 성장을 도모할 방침이다.
김기철 대표이사는 “DMAX 고도화와 플랫폼 간 협업, 커머스 시장 진출, 글로벌 광고 시장 확장을 통해 광고와 플랫폼, 커머스를 관통하는 드림인사이트만의 융합 비즈니스 모델을 구축하겠다”고 말했다.
한편 하이제6호스팩과 드림인사이트의 합병가액은 각각 2000원과 5451원(액면분할 감안 시)이며 합병비율은 1대 0.3668917이다. 양 사의 합병 안건 승인을 위한 주주총회는 오는 12월7일 개최되고, 합병기일은 내년 1월9일이다. 합병 후 총 발행 주식 수는 1649만1966주이며 합병 신주 상장 예정일은 1월25일이다.