국내 5대금융그룹이 해외 부동산 투자로 최소 1조원이 넘는 평가 손실을 기록하고 있는 것으로 전해졌다.
18일 양경숙 더불어민주당 의원실에 따르면 5대 금융그룹(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 해외 부동산 투자는 총 782건이다. 이는 고객에게 판매한 해외 부동산 펀드 등과는 별개로 금융그룹이 자체 집행한 투자로, 전체 원금은 20조3868억원이다.
투자 원금 규모는 하나금융이 6조2458억원으로 가장 많았으며 KB금융 5조6533억원, 신한금융 3조9990억원, 농협금융 2조3496억원, 우리금융은 2조1391억원 순이었다.
5대 금융그룹은 이 중 대출 채권을 제외하고 수익증권과 펀드 등 512건의 투자에 총 10조4446억원의 원금을 투입했다.
대출 채권 외 투자 금액은 KB금융이 2조8039억원(126건)으로 가장 많았다. 신한금융이 2조7797억원(133건), 하나금융이 2조6161억원(157건), 농협금융이 1조8144억원(55건), 우리금융이 4305억원(41건) 등이었다.
현재 이 자산들의 평가 가치는 총 9조3444억원으로 최초 투자 원금보다 1조1002억원이 감소했다. 전체 평가 수익률은 -10.53%다.
금융그룹별 투자 원금 대비 평가 가치를 보면 하나금융(-12.22%), KB금융(-11.07%), 농협금융(-10.73%) 등이 -10%에도 못 미치는 것으로 나타났다. 신한금융은 -7.90%, 우리금융은 -4.95%였다.
해외 부동산 투자에 따른 누적 배당금 등을 반영한 5대 금융그룹의 내부수익률(IRR)을 보더라도 손실 규모가 작지 않았다. IRR 산출이 가능한 투자 514건 중 약 10%(51건)가 마이너스였다.
특히 북미 지역의 상업용 부동산 투자 손실이 가장 큰 것으로 나타났다. 대표적으로 KB증권은 2014년 10월 미국 뉴저지의 한 상업용 빌딩에 179억6800만원을 수익증권 형태로 투자했는데, 현재 평가 금액이 10억7500만원에 그쳤다. 평가 수익률을 따지면 -94.02%다. 누적 배당금 97억1100만원 등을 반영하더라도 IRR이 -14.14%다.
신한투자증권은 2020년 12월 미국 전역의 30개 호텔로 포트폴리오로 넣은 수익증권에 218억872만원을 투자했다. 현재 평가 금액이 16억7000만원으로 줄었다. 현재 평가 금액을 회수한다고 가정하면 IRR은 -63.30% 수준이다.
하나금융과 농협금융은 뉴욕 맨해튼 중심가에 있는 20 타임스퀘어 건물에 투자했다가 크게 물렸다. 하나손해보험은 2018년 6월 이 건물에 114억2242만원을 수익증권으로 투자해 전액을 손실 처리했다. 4억5000여만원의 배당을 챙겼지만 IRR이 -98.49%이었다. 농협생명보험도 같은 시기 571억원을 투자했지만 현재 평가 금액이 0원이다. 누적 배당금은 23억원이며, IRR은 -98.35%다.
우리은행은 2008년 6월 인도 주요 도시의 부동산 4곳에 투자하는 재간접 펀드에 15억2400만원을 투입했다가 손실을 봤다. 현재 평가 금액이 1202만원이다. 평가 수익률은 -99.21%다. 16년 동안 받은 누적 배당금은 34만원 수준이었다.
5대 금융그룹이 해외 부동산에 대출 채권, 신용공여, 채무보증 등 대출 형태로 집행한 투자 규모는 약 9조9421억원으로 집계됐다.
하나금융이 3조6297억원(98건)으로 가장 많았고, KB금융 2조8494억원(47건), 우리금융 1조7086억원(63건), 신한금융 1조2193억원(49건), 농협금융 5351억원(13건) 순이었다. 대출의 경우 대부분 투자 금액과 현재 평가 금액이 비슷한 수준이었다.
미국을 중심으로 연내 글로벌 상업용 부동산 가격 하락이 예상되는 만큼 금융그룹들도 비상대응에 나섰다. 해외 부동산 투자 관련 리스크 관리를 강화하는 대응 체제를 가동하고 있다.
