이달(4월) 셋째 주에는 코칩, HD현대마린솔루션이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 제일엠앤에스는 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆코칩= 코칩은 1994년 설립한 초소형 이차전지 제조 전문기업으로 카본계 ‘칩셀카본’과 리튬계 ‘칩셀리튬’ 이차전지 제조를 주 사업으로 영위하고 있다. 31년 업력을 기반으로 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 이차전지를 생산하고 있다.
이번 상장에서 150만 주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 1만1000~1만4000원으로 상단 기준 공모 예정 금액은 약 210억원이다. 오는 15~19일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 24~25일 일반청약을 진행한다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
◆HD현대마린솔루션= HD현대마린솔루션은 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해왔다.
이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 수요예측은 오는 16~22일, 일반청약은 오는 25~26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
<일반청약>
◆제일엠앤에스= 이번 상장에서 240만주를 전량 신주로 공모할 예정이다. 공모 예정가는 1만5000~1만8000원으로 총 공모금액은 360억~432억원이다. 수요예측은 지난 12일까지 진행했고 오는 18~19일 일반 청약을 거쳐 4월 내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.
제일엠앤에스는 40년 이상 기술력과 경험을 쌓아온 국내 최초 믹싱 장비 전문 기업이다. 식품과 제약 전문 장비 공급을 시작으로 현재는 이차전지, 방산·화학으로 확대하고 있다. 최근 주요 고객사인 셀메이커사의 공격적인 시설 투자 확대에 따라 가파른 수주 성장세를 이어가고 있다.