이달(4월) 넷째 주에는 이노그리드, 씨어스테크놀로지, 아이씨티케이가 수요예측을 진행한다. 디앤디파마텍, 민테크, 코칩, HD현대마린솔루션은 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆이노그리드= 이노그리드는 지능형 하이브리드 클라우드 운영 플랫폼 전문기업으로 클라우드 컴퓨팅이 처음 등장했던 2009년부터 해당 분야에 역량을 집중한 기업이다. 자체 개발한 올인원 프라이빗 클라우드 솔루션 ‘클라우드잇(Cloudit)’과 오픈스택 기반의 ‘오픈스택잇(OpenStackit)’ 등의 솔루션을 보유하고 있다.
총 60만주를 공모한다. 희망공모가액은 2만9000~3만5000원이다. 공모금액 174억원이다. 오는 22~26일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 후 오는 5월7~8일 일반청약을 받는다. 주관사는 한국투자증권이다.
◆씨어스테크놀로지= 씨어스테크놀로지는 웨어러블 의료기기와 AI 판독 알고리즘 기반 소프트웨어를 기반으로 진단 지원 및 원격 환자 모니터링 서비스를 제공하는 디지털 헬스케어 솔루션 기업이다. 진단지원 서비스 ‘모비케어(mobiCARE™)’와 원격 환자 모니터링 서비스 ‘씽크(thynC™)’를 운영하고 있다.
이번 상장에서 130만주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 1만500~1만4000원으로 공모 예정 금액은 약 137억원에서 182억원이다. 오는 24~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 5월7일부터 8일까지 일반청약을 진행할 예정이다. 이후 5월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장 주관사는 한국투자증권이다.
◆아이씨티케이=ICTK는 ‘VIA PUF’라는 고유한 기술을 통해 통신장비나 기기에 신뢰점(Root of Trust)을 부여하는 방법으로 새로운 보안 패러다임을 제시하는 기업이다. 양자 컴퓨터의 등장으로 기존 키(key)기반 암호 알고리즘 체계에 대한 해킹 위협의 강도가 높아지고 있는 현재 ‘PUF’ 기술은 암호키를 보호할 수 있는 가장 강력한 수단이 된다.
공모 예정 주식은 197만주로 희망 공모가 범위는 1만3000~1만6000원이다. 이에 따른 상장 후 예상 시가총액은 약 1707억~2101억원이 된다. 오는 24~30일 닷새간 수요예측 후 7~8일에 걸쳐 일반투자자 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.
<일반청약>
◆디앤디파마텍= 공모가를 희망밴드(2만2000~2만6000원) 상단을 초과한 3만3000원에 확정했다. 이번 수요예측은 총 2181개 기관이 참여하며 최종 848.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모 금액은 약 363억원, 상장 시가총액은 3442억원 규모가 될 예정이다. 오는 22~23일 양일간 청약을 거쳐 5월 2일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업이다. 회사는 ▲경구용 비만 치료제(DD02S, DD03)를 중심으로 ▲주사용 MASH 치료제(DD01) ▲퇴행성 뇌 질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 혁신 신약 개발을 전개하고 있다.
◆민테크= 총 공모 주식수는 300만주로, 희망 공모밴드는 6500~8500원이다. 공모 규모는 하단 기준 약 195억원으로, 상장 후 예상 시총은 1584억원이다. 지난 18일까지 수요예측을 진행했고 오는 23~24일 일반청약을 받을 예정이다. 주관사는 KB증권이다.
2015년 설립된 민테크는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 검사 진단 분야 혁신 솔루션 기업으로, 국내에서 유일하게 전기화학 교류 임피던스 기반의 3세대 배터리 진단 기술 상용화에 성공했다. 주요 사업 영역은 배터리 진단 시스템, 충방전 검사장비, 화성 공정 시스템이다.
◆코칩= 주당 공모 희망가 밴드는 1만1000~1만4000원으로 상단 기준 공모 예정 금액은 약 210억원이다. 지난 19일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 오는 24~25일 일반청약을 받는다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
코칩은 1994년 설립한 초소형 이차전지 제조 전문기업으로 카본계 ‘칩셀카본’과 리튬계 ‘칩셀리튬’ 이차전지 제조를 주 사업으로 영위하고 있다. 31년 업력을 기반으로 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 이차전지를 생산하고 있다.
◆HD현대마린솔루션= 주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 수요예측은 오는 22일까지, 일반청약은 오는 25~26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해왔다.