하나증권은 28일 엠로 에 대해 해외 수주를 위한 레퍼런스를 확보했다고 분석했다.
김성호 하나증권 연구원은 "지난 5월 삼성전자향 494억원 규모의 시스템 개발 계약은 구매 공급망 관리 고도화 프로젝트가 중점이 될 것으로 보인다"며 "구축 진행률에 따라 인식하는 구조로 하반기부터 내년 3분기까지 실적에 반영할 것"이라고 설명했다.
이어 "지난 8월 HL만도향 ‘구매 통합시스템 PI 컨설팅 및 시스템 구축’ 프로젝트를 수주했다"며 "국내 본사와 미국, 중국 등 8개 해외법인 향 시스템을 구축할 것"이라고 덧붙였다.
그는 "엠로, 삼성SDS, 오나인솔루션즈의 통합 공급망 관리 SaaS 플랫폼은 ‘케이던시아’ 브랜드로 정식 출시했다"며 "현재 북미 업체향 영업활동을 진행 중"이라고 강조했다.
김 연구원은 "최근 엠로의 소프트웨어를 통해 삼성전자를 고객사로 확보했다는 레퍼런스는 북미 시장에서 확장을 용이하게 해줄 것"이라고 내다봤다. 그는 "국내 대비 해외 공급망관리(SCM) 시장 규모 또한 40배 이상 크다"며 "가격 측면의 이점 및 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 분석했다.
올해 엠로가 연결 기준으로 매출액 785억원, 영업이익 64억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해보다 각각 24.2%, 35.3% 늘어난 규모다.
