매머드커피랩·서진로스터스 주식 100% 매수
7번째 펀드 설립…누적 4500억원 자산 운용
오케스트라프라이빗에쿼티(이하 오케스트라PE)는 저가 커피 프랜차이즈 '매머드커피' 인수를 마무리했다고 29일 밝혔다.
오케스트라PE는 매머드커피를 운영하는 '매머드커피랩'과 원두 로스팅 업체 '서진로스터즈'의 총 주식을 각각 100% 매수했다. 매머드커피를 통해 오케스트라는 7번째 펀드를 설립해 누적 약 4500억원의 운용자산을 운영하게 됐다. 매머드커피랩은 전국 약 900개의 가맹점을 관리하고 있으며 약 850억원의 매출을 내고 있다. 서진로스터즈의 매출액은 약 230억원이다.
매머드커피는 키오스크 기반 주문 및 자동화된 제조 프로세스 등 효율적인 운영체계를 바탕으로 가맹 확장에 적합한 사업 모델을 구축해왔다. 모바일 기반 주문·결제 등 디지털 채널로 고객 접점도 강화했다. 또 서진로스터즈를 통한 인하우스 로스팅 역량을 바탕으로 수직 계열화를 통한 원가 경쟁력과 공급 안정성도 확보했다.
매머드커피의 신임 CEO는 이창훈 대표가 맡는다. 이 대표는 오케스트라의 KFC 코리아 투자 기간 동안 사업 성장 및 운영 고도화를 주도해온 경험을 바탕으로 매머드커피의 성장 전략 실행을 총괄할 예정이다. 그는 "향후 매머드 커피의 성장 이니셔티브는 국내 시장에서의 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화에 초점을 맞출 계획"이라며 "해외시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 기회로 삼아 단계적인 시장 진입 및 확장 전략을 추진할 계획"이라고 전했다.
오케스트라PE는 외식·프랜차이즈 산업에서 축적한 경험을 바탕으로 매머드커피의 기업 가치 제고에 힘쓸 예정이다. 오케스트라PE는 최근 KFC 코리아 매각거래를 성공적으로 완료한 바 있다. 제이 킴 오케스트라 파트너는 "매머드 커피는 운영 효율과 확장성이 결합한 구조를 갖춘 플랫폼"이라며 "오케스트라는 외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 실행 경험을 바탕으로 국내 성장 전략의 실행력을 높이는 동시에, 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색해 나가겠다"고 전했다.
이번 거래는 재무·세무 자문사는 삼덕회계법인, 경영컨설팅은 커니(Kearney), 법률 자문은 법무법인 태평양이 맡았다.