테슬라·현대차 합산 25%
50%는 우량채권 담아
우리자산운용은 피지컬 인공지능(AI) 시대를 이끄는 테슬라와 현대차 등 핵심 생태계를 담은 '우리 피지컬AI BIG2플러스 증권투자신탁(채권혼합)'을 출시한다고 30일 밝혔다.
우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 피지컬AI 선도업체인 테슬라와 현대차를 합산 25% 내외(각 12.5% 수준)로 편입한다. 테슬라는 피지컬AI의 '두뇌' 역할을 하며, AI를 학습시킬 세계 최대 규모의 자율주행 영상 및 주행 데이터를 보유하고 있다 . 현대자동차는 휴머노이드 로봇 보스턴다이내믹스를 보유하고 있다는 점에서 피지컬AI의 '바디(몸통)' 기업으로 주목받는다.
피지컬AI는 로봇·자율주행차·스마트 제조 설비처럼 물리적 장치와 결합해 직접 작업환경에 활용되는 AI를 말한다. 자동차·로봇·제조 현장 등 현실 노동을 근본적으로 바꾸는 '차세대 기술혁명'으로 기대되고 있다.
우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 피지컬AI 핵심 밸류체인도 약 25% 비중으로 편입한다. 로보틱스·부품·AI 지능 관련 반도체 및 부품·에너지 인프라 4개 분야의 국내외 기업들을 광범위하게 투자한다. 로봇 완성체와 구동부품, AI 지능 관련 반도체 및 부품, 전력기기·데이터센터 인프라 등 피지컬AI 확산 과정에서 수혜가 예상되는 영역을 선별한다. 실제 편입 종목과 비중은 시장 상황, 밸류에이션, 유동성 등을 고려해 능동적으로 조정할 계획이다. 향후 보스턴 다이내믹스가 상장하면 편입을 검토할 예정이다.
최근 글로벌 금리 인상 예고에 따른 시장 변동성에 대응하기 위해, 펀드 자산의 나머지 50%는 우량채권을 담는다. 듀레이션(만기) 6개월 내외의 우량 채권에 투자해 시장 변동성을 완화한다는 구상이다.
이 펀드는 연금투자자에게도 효율적인 자산배분 대안이 될 전망이다. 현행 퇴직연금규정에 따르면 확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에서는 위험자산 투자 한도가 최대 70%로 제한되지만, 우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 채권 혼합형으로 연금 계좌에서도 100% 담을 수 있다.
유정규 우리자산운용 주식운용1팀 매니저는 "생성형 AI가 디지털 세계의 생산성을 바꿨다면, 피지컬 AI는 자동차·로봇·제조 현장 등 현실 세계의 노동과 이동 방식을 바꾸는 거대한 구조적 대전환이 될 것"이라며 "우리 피지컬AI BIG2 플러스 펀드는 매크로 변동성은 단기채로 방어하면서 장기트렌드인 피지컬 AI의 수혜를 안전하고 확실하게 선점할 수 있는 자산배분 솔루션이 될 것"이라고 전했다.
우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 이날부터 우리은행을 통해 가입할 수 있으며, 향후 판매사가 추가될 예정이다.