노머스가 400억원 규모 투자를 유치했다.
24일 노머스에 따르면 이번 투자유치는 전환사채(CB) 방식으로 진행된다. 기관투자자들은 노머스의 글로벌 성장 전략과 플랫폼 경쟁력, 사업 확장 가능성 평가 결과를 토대로 투자에 참여했다. 노머스는 현재 약 200억원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 기반을 갖춘 가운데 이번 투자를 통해 성장 기회에 적극적으로 대응하고 글로벌 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.
CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 전환가액은 기준주가 대비 40% 할증된 1만5520원으로 결정됐다. 주가 하락 시 전환가액을 조정하는 리픽싱 조항은 적용되지 않는다. 발행금액의 최대 55%에 대해 회사가 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있어 기존 주주의 희석 부담과 오버행 이슈도 최소화했다.
회사는 최근 상장사 자금조달 시장에서 유례를 찾기 어려운 발행사 친화적 조건이라고 밝혔다. 기관투자자들이 기준주가보다 40% 높은 전환가액을 리픽싱 없이 수용한 것은 노머스의 사업 성장성과 중장기 기업가치에 대한 신뢰에 기반한 것으로 현재 주가가 향후 성장 잠재력 대비 저평가돼 있다는 판단이 반영된 결과라고 설명했다.
노머스 관계자는 "이번 자금조달은 재무적 필요에 따른 운영자금 확보가 아니라 글로벌 사업 확대를 위한 선제적 성장 투자"라며 "기관투자자들의 높은 신뢰를 얻어 일주일만에 모집이 완료됐으며 우호적인 조건의 발행을 확정할 수 있었다"고 말했다.