카운터포인트 리서치 조사
삼성전자 39%·SK하이닉스 26%·마이크론 25%
삼성전자가 올해 2분기 전 세계 D램 시장 점유율 선두를 유지한 가운데 마이크론이 SK하이닉스를 1%포인트 격차로 바짝 추격한 것으로 나타났다.
4일 시장조사업체 카운터포인트 리서치에 따르면, 삼성전자는 올해 2분기 매출 기준 D램 시장에서 39%의 점유율을 기록하며 시장 선두 자리를 굳건히 다졌다. 1년 전 SK하이닉스에 1위를 내어준 뒤 거둔 반전이다. 반면 SK하이닉스는 매출이 전년 동기 대비 214% 급증했음에도 시장 점유율은 기존 39%에서 26%로 하락했다. 3위 마이크론은 점유율 25%를 기록하며 SK하이닉스와의 격차를 1%포인트까지 좁혔다.
카운터포인트 리서치는 SK하이닉스의 점유율 하락에 대해 "경쟁사 대비 고대역폭메모리(HBM) 비트 출하량과 매출 비중이 가장 높아 HBM 평균 가격 하락의 영향을 크게 받았다"며 "경쟁사들보다 장기공급계약(LTA)도 일찍 체결했는데, 메모리 가격 상승기에 일찍 협상한 고정 가격은 현재 수준보다 낮을 수밖에 없다"고 분석했다.
올해 2분기 범용 D램 가격은 전 분기 대비 급등했지만, HBM 가격은 기존 HBM3E 제품의 가격 하락과 HBM4 출시 지연이 맞물리며 지난해 대비 떨어진 것으로 조사됐다. 다만 엔비디아의 베라 루빈과 AMD의 인스틱트 MI455X 등 최신 그래픽처리장치(GPU) 기반 랙 출하가 개시됨에 따라 3분기부터는 HBM4 출하가 본격화할 전망이다. 내년에는 상대적으로 낮아진 HBM 가격이 범용 D램의 가격 상승 흐름에 따라 가파르게 반등할 것이란 게 카운터포인트 리서치의 설명이다.
한편 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 대만 난야의 괄목할 만한 성과도 눈길을 끌었다. CXMT는 전년 동기 대비 716%, 난야는 690%의 매출 증가율을 달성했다. CXMT는 중국 내 범용 D램 수요 증가와 생산 능력 확장에 힘입어 급성장하고 있으며, 난야 역시 DDR4 및 저전력DDR4/5(LPDDR4/5) 제품의 수요 확대 수혜를 누렸다.
닐 샤 카운터포인트 리서치 부사장은 "CXMT가 PC를 시작으로 글로벌 티어1 고객사들의 내수·해외 수요를 충족할 만큼 생산 능력과 역량을 확장할 수 있다면 1년 뒤 CXMT의 시장 점유율은 지금과 크게 달라져 있을 것"이라며 "문제는 '어떻게'가 아니라 '언제' CXMT가 메모리 '빅3' 클럽에 진입할 수 있을지다"라고 강조했다.