호르무즈 개방 시사에 유가 5%대↓
AI 과잉투자 우려 해소 국면
AMD 시간외 급락 영향 제한적
미국과 이란이 갈등 완화 국면으로 진입하면서 뉴욕증시가 사상 최고치를 경신했다. 국내 증시 역시 유가 급락, 금리 하락 등에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망된다.
4일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 907.47포인트(1.71%) 오른 54085.88에 마감했다. S&P500 지수는 전장보다 136.02포인트(1.79%) 오른 7736.52에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 671.10포인트(2.59%) 오른 2만6584.99에 거래를 마쳤다. 다우 지수와 S&P500 지수는 사상 최고치를 갈아치웠다.
투자자들은 조만간 미국·이란의 호르무즈 해협 개방 합의가 이뤄질 것이라는 낙관론에 힘을 실었다. 마코 루비오 미 국무장관은 이날 "해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"면서 "매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다"고 밝혔다. 스콧 베선트 재무장관은 "오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다"고 말했다.
국제 유가도 급락했다. ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 79.36달러로 전장 대비 5.3% 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 75.77달러로 전장 대비 5.7% 내렸다.
특히 인공지능(AI) 과잉투자 우려가 완화되면서 기술주가 상승을 주도했다. 팔란티어는 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하면서 주가가 29.45% 올랐다. 이는 2024년 2월 이후 2년여 만에 가장 높은 상승률이다. 팔란티어의 상업 및 정부 매출 급증은 '데이터센터 증설 → 클라우드 성장 → AI 소프트웨어 계약 확대'로 이어지며 AI 수요가 실제 매출로 전환되고 있음을 입증했다.
다우지수 구성 종목인 건설장비업체 캐터필러는 AI 데이터센터 급증 영향으로 실적 전망이 상향 조정되면서 5.60% 상승했다. 시장에서는 AI 투자 확대가 그래픽처리장치(GPU)·반도체를 넘어 전력, 변압기, 건설장비 등 2차 수요로 확산되고 있다는 점에 주목했다. 이처럼 실적시즌 모멘텀 개선이 이뤄지고 있는 것을 고려 시 일시적인 변동성 확대가 나타나더라도 주식 비중 확대 전략이 유효하다는 분석이 나온다.
마이크론(7.62%), 샌디스크(10.97%), 마벨 테크놀로지(12.81%), 인텔(10.84%) 등 주요 반도체 기업들도 상승했다. 여기에는 대만 IT 매체를 통해 전해진 '2027년 메모리 조기 완판' 보도 등도 AI 성장 모멘텀 회복에 힘을 보탰다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 월가 금융회사들의 비중 확대 의견이 담긴 보고서가 나오면서 8.17% 올랐다.
키움증권은 장 마감 후 AMD가 분기 어닝서프라이즈 및 가이던스 상향에도 시간 외 거래에서 8%대 급락을 하고 있다는 점은 부담이라고 분석했다. 다만 실질적인 시장 눈높이 미충족 및 최근 단기 급반등에 따른 차익실현 성격이 내재돼 있는 만큼 국내 증시에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 봤다.
한지영 키움증권 연구원은 "단순 낙폭 과대 관점에서는 바이오, 소재·부품·장비 등 주력 업종 중심의 코스닥 매수 전략이 유효하겠지만 코스피 내 주도주인 반도체 등 대형주 비중도 여전히 중립 이상으로 유지하는 전략이 적절하다"고 말했다.