국내 증시의 변동성이 커진 가운데 KB자산운용의 ' RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ' 상장지수펀드(ETF)가 뛰어난 방어 능력을 자랑하며 장기 분산 투자 상품으로 주목받고 있다.
5일 KB자산운용에 따르면 4일 기준 이 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 4.74%, 7.03%, 24.30%를 기록했다. 지난 7월 한 달간 코스피(-22.19%)와 코스닥(-21.44%)이 급락하는 악조건 속에서도 -2.88%의 하락률로 방어하며 나스닥종합(-3.20%) 대비 선방했다.
변동성도 코스피와 코스닥보다 크게 낮았다. 최근 1년간 일별 종가(지수) 및 기준가 데이터를 바탕으로 분석한 결과, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 연환산 변동성은 15.6%를 기록했다. 이는 코스피(52.5%), 코스닥(46.9%)은 물론 나스닥종합(18.9%)보다 낮고 S&P500(13.2%)과 비슷한 수준이다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 보고서 기반 상위 10개 종목에 투자하는 ETF다. 기초지수인 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'에 따라 애플, 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등 금융·소비재·IT·에너지 업종의 미국 우량주에 분산 투자한다. 기초지수인 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'는 워런 버핏의 공식 은퇴 이후에도 버크셔 해서웨이가 공개하는 13F 보유 내역을 토대로 정기적으로 종목을 편입·조정하는 규칙 기반 방식으로 산출된다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근 단기적인 시장 등락에 주목하기보단 장기적인 관점에서 꾸준히 투자할 수 있는 자산을 찾는 투자자들이 늘고 있다"며 "버크셔 해서웨이와 글로벌 대표 기업에 분산 투자하는 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 연금 등 장기 투자 목적의 포트폴리오 구성에 활용할 수 있는 효율적인 투자 상품"이라고 말했다.