삼정KPMG 보고서 발간
제품 성능보다 '피부 데이터·AI' 승부
화장품·앱·데이터·구독 결합 모델로 전환
뷰티 디바이스 시장이 인공지능(AI)과 데이터, 화장품, 서비스를 모두 결합한 개인 맞춤형 헬스케어 시장으로 진화하고 있다. 의료기기·제약·바이오·생활가전 등 다양한 산업의 기업들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있다는 분석이다.
19일 삼정KPMG는 이같은 내용을 담은 '스킨 롱제비티 시대, 진화하는 뷰티 디바이스 시장' 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 최근 뷰티 시장에서는 이미 발생한 주름과 색소 침착을 개선하는 사후적 관리에서 벗어나 피부의 자생력과 회복력을 강화해 건강한 피부 상태를 장기간 유지하려는 '스킨 롱제비티'가 새로운 화두가 됐다. 전문적인 피부 관리를 일상에서 구현하는 뷰티 디바이스의 중요성이 커진 셈이다.
개인형 인프라로 진화…구독 서비스 경쟁 개시
뷰티 디바이스는 클렌징과 화장품 흡수를 돕는 보조도구에서 출발해 RF(고주파), HIFU(집속초음파), LED, EMS 등 병·의원에서 활용되는 기술을 가정용으로 구현한 고기능성 기기로 발전했다. 최근에는 AI 기반 피부 진단과 맞춤형 관리 기능까지 더해지면서 피부 상태를 지속해서 관리하는 '개인형 헬스케어 인프라'로 진화했다는 설명이다. 나아가 병원 중심의 B2B(기업 간 거래) 사업을 전개해 온 미용 의료기기 기업과 제약 기업들도 병원용 기술과 임상 경험, 기존 브랜드를 기반으로 소비자 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 보고서는 "화장품 브랜드, 의료기술, 하드웨어 설계 및 양산 역량, 임상·재생의학 데이터 등 기존 핵심 자산을 디바이스와 결합해 경쟁력을 높이고 있다"고 설명했다.
뷰티 디바이스는 교체 주기가 길어 매출 발생 간격이 상당한 만큼 기업들은 기기와 화장품, 앱, 데이터, 구독 서비스를 연결하는 'BaaS(서비스형 뷰티)' 모델을 강화하고 있다. 디바이스를 활용한 정기적인 스킨케어로 전용 앰플·젤 등 화장품의 재구매를 유도하는 식이다.
'정밀 뷰티' 경쟁도 본격적으로 진행될 것으로 내다봤다. AI 피부 분석, 실시간 센서, 관리 이력 데이터, 전용 앱 등을 결합해 개인의 피부 상태와 사용 습관에 따라 출력 강도와 사용 시간, 관리 루틴을 조절하는 방식이다. 향후에는 하드웨어 성능뿐만 아니라 피부 데이터와 AI 알고리즘, 사용자 경험(UX)을 확보하는 역량이 핵심 경쟁력으로 부상할 것으로 예상된다.
개별 성능보다 고객 생태계 구축이 관건
삼정KPMG는 향후 뷰티 디바이스 시장의 경쟁력이 개별 제품의 성능이나 판매량보다 화장품, 앱, 구독 서비스, 피부 데이터를 유기적으로 연결해 차별화된 고객 생태계를 구축하는 역량에 의해 좌우될 것으로 전망했다.
이에 기업들은 페이셜을 넘어 두피·바디 등 특화 홈케어 영역을 선점하고, 부위별 특성에 최적화된 에너지 전달·제어 기술과 정량적 임상 근거, 글로벌 인증을 확보해 기술적 진입장벽을 높일 필요가 있다고 제언했다. 또한 원천기술·특허를 확보하고 R&D·제조 역량을 고도화하는 한편, 의료기기·화장품·AI 등 이종 산업과의 협업 및 인수합병(M&A)을 통해 기술 경쟁력과 사업 영역을 확장해야 한다고 분석했다.
해외 시장에서는 현지 소비자 특성에 맞춘 제품·서비스 현지화가 중요하다고 강조했다. 특히 다양한 인종의 피부 데이터를 기반으로 현지 맞춤형 제품과 AI 알고리즘을 개발하고, 지역별 유통·고객 접점을 확보하는 등 기술과 현지화 전략을 병행해야 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다고 설명했다.
박관종 삼정KPMG 전무는 "뷰티 디바이스 시장은 단순한 하드웨어 경쟁을 넘어 AI, 데이터, 화장품, 서비스를 아우르는 통합 생태계 경쟁으로 빠르게 전환되고 있다"며 "핵심 하드웨어 기술의 소형화와 범용화로 제품 성능이 상향 평준화되는 만큼 원천기술과 특허, 피부 데이터와 AI 역량을 기반으로 차별화하고, 두피·바디 등 특화 영역과 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 선점해야 한다"고 강조했다.