인공지능(AI) 반도체 대형주의 강력한 성장성에 투자하면서도 채권 비중을 반으로 구성해 주가 변동성 위험을 흡수한 혼합형 ETF가 신규 상장된다.
24일 한국투자신탁운용은 국내 주식과 채권에 5대 5 비중으로 투자하는 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 상장지수펀드(ETF)를 오는 25일 신규 상장한다고 밝혔다.
이 상품은 채권 비중이 50%로 유지돼 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에서 100% 한도로 담을 수 있다. 기초지수인 'KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수'를 기반으로 작동하며 편입 주식은 삼성전자(20%), SK하이닉스(20%)와 함께 AI 반도체 연관도 상위 기업인 삼성전기(10%) 등 총 3개 핵심 종목으로 압축 구성된다.
국내 채권의 경우 잔존만기 1개월 이상 2년 이하의 국고채 및 1년 초과 2년 이하의 통화안정증권이 주된 편입 자산이다. 기초지수 듀레이션과 만기수익률(YTM)에 맞춰 구성 종목을 결정할 예정이며, 운용 효율성을 위해 기초지수 구성종목을 완전 복제하지 않을 수 있다.
월 분배형 구조를 채택해 편입 주식의 배당금과 채권 이자수익을 바탕으로 매월 초 분배금을 지급한다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "AI 투자 확대와 메모리 업황 개선에 이어 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 확대 기대까지 더해지며 국내 반도체 대표주에 우호적인 투자환경이 조성되고 있어 관련 기업에 투자하는 상품의 투자 매력도 높아졌다"며 "이러한 시장 환경을 반영해 선보인 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 ETF는 상장 시점 기준 삼성전기까지 추가로 편입해 메모리 반도체와 전력부품 수요까지 다루는 것이 특징"이라고 말했다. 이어 "국내 AI 반도체의 장기 성장성에 투자하고 싶지만 높은 변동성이 우려되는 투자자라면 채권을 50% 투자해 변동성을 낮춘 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 ETF가 좋은 대안이 될 것"이라고 설명했다.