타사 이전금액 2배 인정
순입금·납입한도·홈커밍 등 최대 180만원 상당 혜택
KB증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 최대 180만원 상당의 혜택을 제공하는 '중개형ISA 순입금(이전) 이벤트 시즌4'를 1일부터 오는 11월30일까지 실시한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 ISA 제도 개편 논의 등으로 절세 계좌에 대한 투자자 관심이 높아지는 가운데, 고객의 ISA 자산 이전과 납입을 지원하고 다양한 투자 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 순입금·연간 납입한도 충족·만기ISA 자금 연금 전환·홈커밍·금융상품 순매수 등 다양한 혜택으로 구성됐다.
먼저 KB증권 중개형ISA 계좌에 200만원 이상 순입금한 고객에게 구간별로 최대 70만원 상당의 백화점 상품권을 제공하며, 신규 및 휴면 고객에게는 최대 5만원의 추가 혜택을 제공한다.
특히 타사 ISA 자산을 KB증권으로 이전한 고객은 이전금액의 2배를 순입금 실적으로 인정받을 수 있다. 예를 들어 타사 ISA 자산 4000만원을 이전하면 순입금액 8000만원으로 산정돼 해당 구간의 혜택을 받을 수 있다.
연간 납입한도를 활용한 고객에게는 순입금액에 따라 최대 20만원 상당의 백화점 상품권을 추가 제공한다. 만기ISA 자금을 연금저축계좌로 전환하고 ISA 계좌를 재개설한 고객에게는 전환 금액에 따라 최대 50만원의 혜택을 제공한다.
지난 2025년 KB증권 중개형ISA를 타사로 이전했다가 이벤트 기간 중 다시 계좌와 자산을 이전하는 고객에게는 '홈커밍 특별 혜택'도 제공한다. 실제 이전금액 또는 순입금액이 1000만원 이상인 경우 구간별로 최대 15만원 상당의 상품권을 받을 수 있다.
중개형ISA에서 국내주식형 펀드와 ELS·ELB를 순매수한 고객에게는 최대 20만원의 추가 혜택을 제공한다. ETF 순매수 금액 100만원당 경품 추첨권을 지급하며, 추첨을 통해 디올 지갑, LG 미니 와인셀러 등 다양한 경품도 증정한다.
타사 ISA 이전금액의 2배 인정은 순입금 혜택 산정에 한해 적용되며, 연간 납입한도 충족 혜택과 홈커밍 특별 혜택은 실제 순입금액 또는 실제 이전금액을 기준으로 산정한다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "ISA에 대한 관심이 높아지는 가운데 고객이 절세 계좌를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객의 자산관리 목적에 맞는 서비스와 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.