이달(9월) 둘째 주에는 글로벌테크놀로지, 빅웨이브로보틱스, 덕산넵코어스, 엘리스그룹, 브릴스 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 네오사피엔스는 일반 청약을 앞두고 있다.
<수요예측>
◆글로벌테크놀로지= 2013년 설립된 LDI 기반 시스템반도체 팹리스 기업이다. IC 설계부터 패키징 · 모듈 · 펌웨어 · 검증까지 아우르는 Full-Stack 역량을 기반으로 Mini·RGB LED TV 및 모니터용 LDI, 자동차용 SAL · CAN, Micro LED IC · Module, 투명 LED 디스플레이 등으로 사업영역을 확대하고 있다.
총 400만 주를 공모할 계획이다. 희망 공모가 밴드는 1만3000~1만5000원이며 총 공모 예정 금액은 520억~600억원 규모다. 밴드 기준 예상 시가총액은 약 2546억~2937억원이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
◆빅웨이브로보틱스= 빅웨이브로보틱스는 2020년 설립 이후 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔', 이종·다종 로봇 통합 인프라 플랫폼 '솔링크', 공정 암묵지 데이터화 솔루션 '옴니센서'를 기반으로 산업용 Physical AI 통합 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확장해 온 기업이다.
총 160만주를 공모한다. 희망 공모가액은 2만~2만4000원이다. 공모금액은 240억원 규모다. 오는 7일부터 11일까지 수요예측을 받은 후 오는 15~16일 일반 청약을 진행한다. 주관사는 유진투자증권, 미래에셋증권이다.
◆덕산넵코어스= 2012년 설립된 덕산넵코어스는 항법·항재밍 분야에서 설계, 개발, 생산, 시험까지 원스톱 토탈 솔루션을 제공하는 국내 유일의 전문 기업이다. 방산·우주항공·항법 인프라 등 다양한 영역에서 실증 기반의 사업을 확대해 왔다. 특히 국내 PBA 제조 기업 최초로 NADCAP 골드 등급 인증을 획득해 글로벌 수준의 품질 경쟁력과 신뢰성을 입증했다.
총 공모주식수는 300만주이며, 희망 공모가 밴드는 1만2400~1만4600원이다. 이에 따른 총 공모 예정 금액은 372억~438억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 8일부터 14일까지 진행되며, 일반 청약은 16일부터 17일까지 실시된다. 상장주관사는 대신증권이다.
◆엘리스그룹= 2015년 설립된 엘리스그룹은 독자 개발한 AI 클라우드 기술을 바탕으로 풀스택 AI 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 보유한 기업이다. 주요 사업 영역은 크게 AX(AI 전환)와 AI클라우드로 구분된다.
총 222만2000주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 7만400~9만500원이다. 총 공모 금액은 1564억~2011억원으로 예상된다. 수요예측은 오는 9~15일 진행되며 일반 청약은 18~21일 양일간 진행될 예정이다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며 공동주관사는 삼성증권이다.
◆브릴스= 브릴스는 설계부터 소프트웨어 개발, 생산, 설치, 사후관리까지 전 과정을 내재화한 '원스톱 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션' 기업이다. 산업용·협동·AMR(자율이동로봇) 제조와 솔루션 구축을 기반으로 자동차·이차전지·반도체 등 핵심 산업 전반에 정밀 검사, 조립, 물류, 안전제어 시스템을 통합 제공하고 있다.
총 120만주를 공모할 계획이다. 희망 공모가 범위는 1만6500~1만9500원으로, 총 공모 예정 금액은 198억원 규모다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 9일부터 15일까지 진행되며, 일반 투자자를 대상으로 한 공모 청약은 17일부터 18일까지 실시될 예정이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.
<일반청약>
◆네오사피엔스= 희망공모가액은 1만3800원부터 1만5800원이다. 지난 4일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고, 오는 8일과 9일 이틀 간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.
네오사피엔스는 텍스트를 입력하면 사람처럼 자연스러운 감정과 목소리를 구현해 내는 GenAI 기반 음성 솔루션 플랫폼 '타입캐스트(Typecast)'를 운영 중이다. 현재 700여개 이상의 방대한 고퀄리티 AI 음성 캐릭터 IP를 바탕으로 누적 가입자 수 320만명을 돌파하며 B2C 콘텐츠 크리에이터 시장을 선점했다.