AI·바이오·방산 등 정책 수혜 핵심기업 투자
목표수익률 7% 달성 시 채권형 전환
KB자산운용은 정부 정책 수혜와 기업가치 제고가 기대되는 종목에 집중 투자하는 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 증권 투자신탁 제6호'를 출시했다고 16일 밝혔다.
이 상품은 기존 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 펀드' 시리즈의 후속 상품이다. 1~3호는 목표수익률을 조기 달성했으며, 4·5호는 운용 중이다.
KB K-성장과 지배구조50 목표전환 펀드 6호는 정부가 중점적으로 추진하는 'ABCDEF'(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory) 분야와 기업 지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 선별 투자하는 상품이다.
주식 부문에선 ABCDEF 산업 내 핵심 기업과 기업 지배구조 개선 수혜 기업을 정량·정성적으로 분석해 약 20~30개 종목에 집중 투자한다. 주식 비중은 최대 50%까지 확대해 성장 가능성을 높인다.
채권 부문에선 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 재간접 방식으로 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다.
목표수익률은 7%로, A클래스 기준 누적 운용수익률이 7%(누적 기준가격 1070원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환한다. 확보한 수익을 안정적으로 관리하기 위함이다. 이후 듀레이션이 짧은 우량채권 중심으로 운용해 금리 변동 리스크를 축소한다.
이 펀드는 KB국민은행, BNK부산은행, iM증권, 미래에셋증권 등에서 가입할 수 있으며, 오는 28일까지 모집 후 다음날 설정 예정이다. 판매사에 따라 모집 기간은 달라질 수 있다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "변동성이 큰 증시 환경에서 목표수익률을 추구하는 동시에 목표 달성 이후 채권형으로 전환해 수익 변동성을 낮추는 구조가 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것"이라며 "앞선 목표전환형 펀드 시리즈를 운용하며 축적한 경험과 노하우를 바탕으로 시장 상황에 탄력적으로 대응하며 안정적인 운용 성과를 추구하겠다"고 전했다.