1차 클로징…절반 이상 해외서 조달
기술투자 전문 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 10억 달러 규모를 목표로 조성 중인 4호 블라인드펀드의 1차 조달을 마무리했다. 준수한 투자 성과에 국내외 출자자(LP) 모두 긍정적인 반응을 보이며 자금 조달 시장 경색 상황에서도 선방했다는 평가다.
5일 크레센도EP는 '크레센도 제4호 사모투자합자회사(4호 블라인드 펀드)'의 1차 클로징을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 전체 펀드 목표 규모 10억달러 중 절반인 해외 목표액 5억달러의 70%가 넘는 금액이 이미 유치가 마무리됐다는 설명이다.
현재 검토 중인 해외 LP들의 참여를 감안하면 해외 목표액은 초과 달성될 것으로 전망된다. 크레센도EP는 국내 LP 모집 역시 다수 주요 기관의 실사가 순조롭게 진행되고 있어 펀드레이징에 속도가 붙을 것으로 기대된다고 밝혔다.
크레센도EP는 신규 펀드를 통해 기존처럼 기업가치 500억~5000억원 규모의 국내 중소·중견 기술기업을 대상으로 한 경영권 바이아웃 투자를 진행할 방침이다. 크레센도EP는 반도체 및 전자·전기, B2B 소프트웨어, 사이버보안 등 정부가 국가 차원의 차세대 주력 섹터로 집중 육성·지원하는 핵심 분야에 초점을 맞추고 있다. 산업 전문성과 투자 경험을 겸비한 핵심 파트너진과 전담 오퍼레이션 자문그룹이 포트폴리오 기업의 기술 고도화, 제품 다각화, 경영 시스템 글로벌화를 돕는 동시에, 전략적 인수·합병(M&A)을 통한 '바이앤빌드' 방식의 성장을 적극 지원한다는 설명이다.
특히 세계적인 IT 투자자이자 페이팔 공동 창업자인 피터 틸 회장의 강력한 스폰서십은 크레센도EP만의 경쟁력이라고 강조했다. 틸 캐피탈 임원진이 투자심의위원회에 직접 참여하고 있으며, 피터 틸 회장의 글로벌 네트워크를 활용해 포트폴리오 기업의 해외 진출과 크로스보더 M&A를 적극 견인하고 있다.
이러한 전략을 바탕으로 크레센도EP는 설립 이래 총 29개 기업에 1조5162억원을 투자하면서 단 한 건의 원금 손실도 기록하지 않았다. 크레센도 1~3호 블라인드 펀드의 순 내부수익률(Net IRR)은 글로벌 투자 자문 컨설팅 기업인 캠브리지 어소시에이츠가 발표한 올해 1분기 글로벌 PEF의 순 내부수익률 4분위수 기준으로 상위 1분위(상위 25%)를 크게 넘어서는 우수한 성과를 기록했다. 그동안 10개의 프로젝트 펀드와 3개의 블라인드 펀드를 성공적으로 운용해 왔으며, 누적 운용자산(AUM)은 약 1조 8,000억 원에 달한다. 1호 블라인드 펀드의 총 내부수익률(Gross IRR) 30% 이상, 납입금 대비 분배금(DPI) 1배 후반대를 기록한 바 있다.
이기두 크레센도EP 대표는 "크레센도만의 깊이 있는 기술 통찰과 피터 틸 회장과의 견고한 파트너십 및 글로벌 네트워크를 결합해, 경쟁력 있는 한국 기술 기업들이 세계 무대에서 큰 도약을 이뤄낼 수 있도록 동반자 역할을 다하겠다"고 강조했다.