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  [자금조달]대림코퍼, 홈플러스 점포 인수용 1600억 사모채 발행

  대림그룹 지주사격인 대림코퍼레이션이 울산 남구와 의정부 소재의 홈플러스 2개 점포를 인수하기 위해 1600억원의 자금을 조달했다. 대림은 해당 점포들을 홈플러스에 장기임대차(마스터리스)로 운영하다가 넓은 대지를 활용해 재개발 사업을 벌일 것으로 예상된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대림은 '울산의정부프로젝트피에프브이(울산의정부PFV)'를 통해 1570억원의 후순위 사모채를 발행했다 2021.01.20 13:49
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  비비씨, 최대주주가 소유한 공장 매입 이유는

  덴탈소재 전문기업 비비씨가 최대주주 등이 소유한 법인으로부터 신규 공장을 매입한다. 이 거래로 최대주주의 법인은 46억원 이상의 차익을 실현할 수 있을 것으로 예상된다. 20일 금융감독원 전자공시에 따르면 비비씨는 대전광역시 대덕구에 위치한 8421.1㎡ 규모의 토지 및 건물을 총 118억원에 인수하기로 결정했다. 이는 비비씨의 자산 총액 대비 25.2%에 해당하는 액수다. 이번에 인수하는 토지와 2021.01.20 11:54
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  SK이노베이션 美배터리 자회사, 10억달러 그린본드 발행성공

  SK이노베이션의 미국 배터리 자회사인 SK배터리아메리카가 10억달러 규모의 유로본드 발행에 성공했다. 20일 IB업계에 따르면 SK배터리아메리카는 19일(현지시간) 10억달러 규모의 SK이노베이션 보증부 미달러화 그린본드(Green Bond)를 발행하는 데 성공했다. 3년 만기 미화 3억달러와 5년 만기 미화 7억달러 규모다. 이번 발행은 SKI 계열 최초 글로벌 그린 본드(Global 2021.01.20 10:22
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  [CB발행 그후]3개월 차이인데…표정 엇갈린 에이스테크 CB투자자들

  에이스테크 전환사채(CB)에 투자한 투자자들의 표정이 엇갈리고 있다. 전환청구 시기가 다가오는 가운데 3개월 차이로 발행한 CB의 전환가액 차이가 3배 가까이 나기 때문이다. 조기에 CB에 투자했던 투자자들은 막대한 차익을 얻을 가능성이 높아진 반면 후발 주자들은 아쉬운 수익률이 예상된다. 20일 금융투자업계에 따르면 에이스테크는 지난해 5월 원자재 매입대금 결제 등 운영자금에 92억원, 사모 2021.01.20 09:54
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  이오플로우, 공모 청약 4개월 만에 350억 조달

  지난해 9월 코스닥 시장에 상장한 이오플로우가 사모로 전환사채(CB)를 발행해 연구개발(R&D) 자금을 추가로 확보했다. 일회용 웨어러블 인슐린 펌프 상용화 따른 성장 기대감으로 상장 후 주가가 가파르게 상승해 CB 전환가는 기업공개(IPO) 당시 공모가보다 4배 높은 가격으로 산정했다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이오플로우는 350억원 규모의 CB를 뉴비전오비트 신기술사업투자조 2021.01.20 08:59
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  보스턴 다이나믹스 꿈꾸는 레인보우, 코스닥서 꿈 이룰까

  국내 최초로 인간형 이족보행 로봇인 ‘휴보(HUBO)’를 개발한 연구팀이 설립한 레인보우로보틱스가 다음달 코스닥 시장에 상장한다. 현대차그룹이 미래 역량을 강화하려고 보스턴다이나믹스를 인수하면서 보행로봇 성장성에 대한 기대가 커졌다. 공모가 희망범위 하단기준 1000억원 남짓 규모의 레인보우로보틱스가 올해 공모주 시장에서 주목받는 이유다. 19일 금융감독원에 따르면 레인보우로보틱스는 2021.01.19 14:30
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  [CB 발행 그후] 세화아이엠씨, 600만주 전환청구 가능일 임박… 물량 쏟아질까

  세화아이엠씨가 기존에 발행한 전환사채(CB)의 전환 청구 가능일이 다가오고 있다. 시장에서는 전환가가 높아 주식으로 전환되기 힘들 것으로 보고 있다. 19일 금융감독원 전자공시에 따르면 세화아이엠씨는 총 40억6000만원 규모의 미상환 CB를 보유하고 있다. 이 중 35억6000만원 규모의 제 4회차 CB 만기가 오는 2월22일까지다. 이 CB의 전환청구 가능 기간은 오는 22일까지다. CB는 권면 총액만큼의 2021.01.19 09:36
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  KT, 구의역 강북본부 부지 개발사업 7000억 PF 시동

  KT가 서울 구의역 일대 강북본부 부지를 개발하기 위해 7000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달한다. KT가 사업 용지를 현물로 출자하고 농협은행이 일부 지분을 출자해 아파트와 오피스, 호텔 등을 조성하는 대규모 개발 사업을 진행할 계획이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT 계열사인 '넥스트커넥트PFV(이하 NCP)'는 NH투자증권과 IBK투자증권을 주관사로 7000억원 규모의 PF 투자자 2021.01.18 16:11
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  동방, 화물 운송부문 성장세지만… 부채비율과의 전쟁

  e커머스기업 쿠팡이 미국 나스닥시장에 상장할 것이라는 소식이 연초 시장을 강타했다. 쿠팡의 기업 가치는 약 300억달러(약 32조원) 규모로 언급된다. 만약 코스피에 상장한다면 곧바로 시가총액 순위 10위권에 들어갈 수 있는 규모다. 쿠팡은 매년 공격적으로 시장점유율을 늘리고 있다. 2017년 7%대이던 점유율은 지난해 두 배 이상 커졌다. 많은 투자자가 군침을 흘리는 이유다. 쿠팡의 상장 소식에 쿠팡과 관련 있는 기업들도 2021.01.18 13:03
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  쿠팡 OTT로 뜬 KTH…올해 합병으로 디지털 커머스 기업 ‘도약’

  이커머스 기업 쿠팡이 미국 나스닥 시장에 상장할 것이라는 소식이 연초 시장을 강타했다. 쿠팡의 기업가치는 약 300억달러(약 32조원) 규모로 언급되고 있다. 만약 코스피에 상장한다면 곧바로 시가총액 순위 10위권 내에 들어갈 수 있는 규모다. 쿠팡은 매년 공격적으로 시장점유율을 늘리고 있다. 2017년 7%대였던 점유율은 지난해 두 배 이상 커졌다. 많은 투자자들이 군침을 흘리는 이유다. 쿠팡의 상장 소식에 쿠팡과 관련이 2021.01.18 12:00
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  [자금조달]아스트, 공모 BW로 몰린 자금…항공기 부품업 바닥쳤나

  항공기 제조산업은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 어두운 터널을 지나고 있다. 항공여객 수요가 급감하면서 각국의 항공사는 항공기 주문을 취소하거나 기존 투자계획을 연기했다. 국내 항공기 부품 제작업체 아스트도 매출이 감소했고 현금흐름에도 차질이 발생했다. 아스크는 채무 상환을 위해 신주인수권부사채(BW)를 공모로 발행했다. 18일 금융감독원에 따르면 아스트는 300억원 규 2021.01.18 08:50
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  [자금조달]신용도 개선 대상, 올해 첫 회사채 발행

  식품회사 대상이 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 시장금리가 하락한데다 지난해 신용등급까지 오르면서 역대 최저 금리로 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상된다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상은 KB증권과 미래에셋대우를 주관사로 삼아 1500억원 내외의 회사채를 발행할 계획이다. 조만간 증권신고서를 제출하고 수요예측을 통해 기관투자자 모집에 나선다. 대상은 지난해 신용등급이 A+에서 2021.01.17 15:42
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  엠씨넥스에 대한 기대감이 솔솔 높아지는 이유

  엠씨넥스에 대해 재평가가 필요하다는 전망이 나오고 있다. 전장부문의 성장성 등이 부각되고 있기 때문이라는 설명이다. 17일 금융투자업계에 따르면 엠씨넥스는 CES 2021에서 영상센싱 방식의 첨단 자율주행 시스템 등 핵심기술 등을 공개했다. 2015년부터 2021년 까지 단독 부스로 7년 연속 참가 중이다. 특히 증권가는 엠씨넥스의 실적이 올해 개선될 것으로 기대했다. 전장 부문의 성장성 및 북미 시 2021.01.17 12:52
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  공모주 청약 해볼까… 이번 주 일정은

  이번 주(1월18~22일) 일반 청약을 진행하는 공모주는 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 솔루엠 등 5개사다. ◆선진뷰티사이언스=선진뷰티사이언스는 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 원료 생산을 주력으로 하고 있다. 지난해 3분기 말 기준 매출액 357억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 2007~2019년 연평균 매출 성장률은 13.2%다. 기관 투자자 대상 수요예측 결과 경쟁률이 2021.01.17 12:00
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  코스닥 입성 앞둔 '핑거' 안정적 성장이 기대되는 이유

  오는 29일 코스닥 시장에 상장될 핀테크 기업 핑거에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있다. 16일 금융투자업계에 따르면 2000년 설립된 핑거는 디지털 금융서비스 구축을 위한 플랫폼 개발 및 서비스 제공해 오면서 원천기술을 다수 확보했다. 크게 플랫폼과 솔루션, 수수료 사업 등 3가지 사업을 펼치고 있다. 플랫폼 사업은 은행, 카드사 등 국내외 금융기관 및 빅테크 기업 등에게 금융 비대면 채널 플랫 2021.01.16 13:42
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  [PF]아이에스동서, 울산 개발지역 토지 확보용 자금 조달

  중견 건설 기업인 아이에스동서가 울산 남구 야음동 지역 토지 확보를 위해 500억원의 자금을 조달했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IS동서는 한국투자증권 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 500억원을 대출받았다. 대출 만기는 3개월로 짧지만, 약정으로 정한 조건을 충족하면 최장 내년 1월까지 연장할 수 있다. 만기 연장 요건은 크게 세 가지다. 우선 단기 신용등급 A1 이상인 금융기관 2021.01.16 12:51
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  디알젬, 삼성전자 주식 매입으로 '쏠쏠'… 실적도 '쑥쑥'

  코스닥 상장사 디알젬이 삼성전자 주가 상승에 함박웃음을 짓고 있다. 지난해 11월 6만원대에 매수한 삼성전자 주식이 8만원대로 상승해서다. 16일 금융감독원 전자공시에 따르면 디알젬은 지난해 11월25일 삼성전자 주식 7만4404주를 약 50억원에 장내 매입했다. 주당 평균 단가는 6만7200원이다. 취득 이유는 단순 투자목적으로, 모두 현금으로 사들였다. 투자금액은 디알젬 자기자본인 325억원의 15.4 2021.01.16 10:10
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  [초동시각]공매도도 '시장'이다

  공매도 재개 논란이 정치권을 달구고 있다. 금융 당국이 공매도 금지 한시 조치를 예정된 3월에 해제하기로 하면서 정치권에서 여·야간 찬·반 논쟁이 거세지는 분위기다. 야당 의원들이 공매도 재개에 힘을 보태자 여당 의원들은 개인 투자자를 '동학개미' 또는 '애국자'로 치켜세우며 공매도 금지 연장론에 힘을 실었다. 양향자 민주당 최고위원은 페이스북에서 "동학 개미는 과거 '묻지마 투자'를 일 2021.01.14 12:47
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  금투업계, '물류단지 PF·투자' 활기

  코로나 바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 금융투자 업계의 물류시설 관련 프로젝트파이낸싱(PF)과 투자가 이어지고 있다. 온라인 쇼핑 증가로 대도시에 인접한 물류시설에 대한 수요가 늘어나면서 관련 투자가 증가하는 것으로 분석된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 물류단지 개발 사업을 하는 탑로지프로㈜는 최근 인천 서구 원창동 일대 원창 저온물류센터 개발 자금 2200억원을 프로젝트파이 2021.01.12 15:03
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  명신산업, 테슬라로 '훨훨'… 보호예수 해결 때 안정

  자동차 부품업체 명신산업은 2018년 테슬라에 차체 부품 공급을 시작하면서 성장 가도를 달렸다. 차체 경량화 기술이 전기차의 항속 증가에 필수적인 요소이기 때문이다. 테슬라의 차기 모델에도 명신산업 부품이 들어갈 것으로 예상돼 향후 전망도 밝은 편이다. 다만 전환사채(CB) 등의 잠재 주식이 다수 있어 보호예수가 풀린 후 주가 희석 이슈가 발생할 가능성이 있다. 미국에 2공장 건설 명신산업은 2021.01.11 13:36