유진투자증권은 27일 씨에스윈드 에 대해 GE 풍력 터빈 수주 증가로 수혜가 전망된다고 분석했다.
한병화 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “씨에스윈드의 미국 법인은 Vestas 의 공장을 인수해서 세워졌기 때문에 지난해까지 대부분의 매출이 Vestas 향이었다”며 “하지만 올해부터 GE향 물량이 약 30% 수준으로 증가한다”고 설명했다.
GE 의 미국 풍력 시장 점유율은 50~60%로 절대적이고, IRA 효과를 가장 크게 보기 때문에 향후 지배력은 더 커질 것이라는 분석이다. 이에 따라 씨에스윈드가 미국시장에서 성장모멘텀을 확보하기 위해서는 GE와의 계약이 가장 중요하다는 것이다.
한 연구원은 “최근 동사의 미국 공장 증설을 계기로 GE와 다년간 물량 계약을 진행 중인 것으로 파악되는데 GE의 수주 턴어라운드로 가시성이 높아진 것으로 판단된다”며 “씨에스윈드는 연내에 지멘스도 미국 공장의 고객으로 확보할 계획”이라고 전했다.
이어 그는 “IRA 효과로 풍력 수요의 확대가 일어남과 동시에 씨에스윈드는 생산 보조금까지 받게 된다”며 “기업 가치의 상승이 크게 일어날 것”으로 내다봤다.