6개월·1년·연초 이후 수익률 1위
연초 이후 원화환산 나스닥100 상회
퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능
타임폴리오자산운용의 ' TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ' 상장지수펀드(ETF)가 해외투자 채권혼합형 ETF 가운데 6개월·1년·연초 이후 수익률 모두 1위를 기록했다.
19일 타임폴리오자산운용에 따르면 지난 14일 한국거래소 기준 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF의 수익률은 6개월 16.41%, 1년 23.87%, 연초 이후 19.35%로 집계됐다. 국내 상장 해외투자 채권혼합형 ETF 가운데 각 기간 모두 가장 높은 수준이다.
특히 연초 이후 수익률 19.35%를 기록하며 같은 기간 원화환산 나스닥100 지수 수익률 16.2%를 3.15%포인트 상회했다. 주식 비중을 50% 미만으로 유지하고 절반 이상을 국내 단기채에 투자하면서도 미국 대표 기술주 지수보다 높은 성과를 낸 것이다.
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 미국 기술주에 50% 미만, 국내 단기채에 50% 이상 투자하는 채권혼합형 ETF다. 미국 기술주의 성장성을 추구하면서 국내 단기채를 함께 담아 주가 변동성을 관리한다.
이 ETF는 주식 편입 비중을 50% 미만으로 운용하는 채권혼합형 상품으로 퇴직연금 계좌에서 적립금의 100%까지 투자할 수 있다. 이미 위험자산 한도 70%를 주식형 ETF 등으로 채운 투자자도 남은 30%를 활용해 계좌 전체에서 주식 투자 비중을 높일 수 있다.
아울러 액티브 운용으로 정해진 지수를 그대로 따라가는 데 머무르지 않고, 시장 흐름이 달라질 때마다 운용사가 직접 종목을 고르고 비중을 조정한다. 올해 AI 투자의 수혜가 한 분야에 머무르지 않고 전력·스토리지에서 광통신, CPU·클라우드 등으로 확산되자 포트폴리오도 이에 맞춰 적극적으로 조정했다.
연초에는 블룸에너지(Bloom Energy)와 샌디스크(SanDisk) 등 AI 전력·스토리지 관련 기업을 담았다. 이후 데이터센터 연결망이 부각되자 루멘텀(Lumentum)·시에나(Ciena)·코닝(Corning) 등 광통신 기업의 비중을 높였고, 이후에는 일부 광통신 종목의 이익을 실현하면서 인텔(Intel)·ARM 등 CPU, 아마존(Amazon)·마이크로소프트(Microsoft) 등 클라우드 기업으로 투자 대상을 넓혔다.
타임폴리오자산운용 관계자는 "액티브 ETF는 투자자가 매번 시장을 확인하고 직접 종목이나 ETF를 갈아타지 않아도, 운용사가 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 계속 관리해준다는 점이 장점"이라며 "TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 주식 비중은 높이고 싶지만 여러 상품을 직접 고르고, 시장 상황에 따라 계속 바꿔가며 관리하기 어려운 연금 투자자에게 활용도가 높다"고 전했다.