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  호반그룹 건설 ‘천안성거산업단지’ 650억 PF

  천안 성거산업단지 건설에 사용할 650억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)이 성사됐다. 이 산업단지는 호반그룹, 호반산업 등 호반그룹 계열사들이 시공을 맡아 건설한다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행 목적으로 신설된 법인 성거산단사업단㈜은 금융회사로 구성된 대주단으로부터 650억원 규모의 PF 대출을 받았다. PF는 상환 우선순위에 따라 선순위 550억원과 후순위 100억원으로 나눠 집행됐다 2021.06.14 14:16
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  [자금조달]'수입차 판매↑' 도이치파이낸셜, 운영자금 280억 조달

  수입차 할부금융사인 도이치파이낸셜이 모회사인 도이치모터스의 지원으로 280억원 규모의 사모채를 발행했다. 최근 코로나19로 인한 보복 소비 증가로 고급 수입차 판매량이 늘면서 도이치파이낸셜을 통한 할부금융 수요가 많아졌다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 도이치파이낸셜은 최근 하이투자증권 주관으로 280억원 규모의 사모채를 발행했다. 지난 10일 1년 만기 채권 150억원어치를 발행한 데 2021.06.13 23:40
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  서울 강동 ‘IKEA’ 건설용 2500억 PF 만기 연장

  이케아코리아와 JKL-미래에셋 컨소시엄이 강동구 고덕비즈밸리 이케아 건설 사업에 사용할 2500억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 만기를 연장했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이케아코리아, JKL-미래가 설립한 제이케이미래강동PFV는 지난 3월 미래에셋대우 주관으로 받은 2500억원 규모의 PF 대출 만기를 오는 9월까지 3개월 연장했다. 제이케이미래강동PFV는 강동구 고덕비즈밸리에 들어 2021.06.13 11:36
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  [이번 주 IPO] 6월 셋째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 셋째 주에는 아모센스가 일반 청약을 진행한다. 지난 주 수요예측을 예정했던 SD바이오센서는 금융감독원의 정정신고서 제출 요구로 청약이 미뤄졌다. <일반청약> ◆아모센스= 지난 3월 증권신고서를 처음 제출한 후 네 차례나 정정한 아모센스가 드디어 일반청약을 진행한다. 무선충전 차폐 시트를 개발한 아모센스는 차세대 전장과 사물인터넷(IoT) 모듈에 특화된 기업이다. 자율주행을 2021.06.13 11:30
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  [자금조달]한성기업, 신보 지원 사모채로 단기차입 부담 완화

  원양어업과 수산물 가공업을 하는 유가증권시장(코스피) 상장 기업 한성기업이 최근 단기차입금 상환을 위해 신용보증기금의 지원을 받아 100억원 규모의 자금을 조달했다. 과거 대규모 선대 투자로 늘어난 차입금 만기가 돌아오면서 단기 상환 부담이 커졌다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한성기업은 최근 현대차증권 주관으로 100억원 규모의 사모채를 발행했다. 만기는 3년으로 금리는 2%대 후반 2021.06.11 14:09
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  [CB발행 그 후]리더스, 윤석열 테마로 오른 후 CB 전환…"전체 주식의 20%"

  윤석열 전 검찰총장 테마주로 꼽히는 리더스 기술투자의 전환사채(CB) 투자자들이 잭팟을 터뜨렸다. 한 달여 만에 주가가 30% 넘게 오르면서 주식 전환을 통해 얻을 수 있는 이익이 커졌기 때문이다. 하지만 CB 전환 물량이 전체 주식의 20%가 넘는다. 여기에 CB와 신주인수권부사채(BW) 등 남은 메자닌 물량도 전체 주식의 40%에 달하는 등 한동안 오버행(잠재적 매도물량) 우려가 지속될 것으로 보인다 2021.06.11 09:44
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  [단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진

  알루미늄 소재 부품 전문기업 알루코가 LG화학(LG에너지솔루션)·SK이노베이션과 수주 계약을 추진중이다. 10일 관련 업계에 따르면 알루코가 LG화학과 2000억원 규모의 '배터리 팩 하우징·셀 커버' 수주 계약을 체결하고 이와 관련한 계약 공시를 곧 낼 예정이다. 최근 LG화학은 구매의향서를 알루코에 보낸 것으로 확인됐다. 이에 대해 알루코 관계자는 "LG로부터 구매의향서를 받은 것은 사실"이라면 2021.06.10 09:58
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  마스턴운용, 프랑스 핵심 도심 6개 물류센터 매입

  마스턴투자운용이 프랑스 주요 도심 주변 핵심 지역 물류센터 6곳을 한꺼번에 인수했다. 이 물류센터에는 미국 최대 온라인 유통회사인 아마존과 물류회사 페덱스(Fedex) 등이 입주해 사용할 예정이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마스턴투자운용은 사모 부동산 펀드인 ‘마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁제30호’를 조성해 최근 준공을 완료했거나 완료할 예정인 프랑스 핵심 지역 물류센터 2021.06.09 13:10
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  코로나19에도 웃지 못한 ‘마니커에프앤지’

  코로나19로 배달과 온라인 주문이 많아지면서 수혜를 볼 줄 알았던 마니커에프앤지가 혜택을 못 보고 있다. 프랜차이즈와 급식기업과 같은기업 간 거래(B2B)부문이 코로나19로 공급이 줄어들었기 때문이다. 여기에 최근 투자로 인해 부채비율까지 증가했다. ◇매출액 정체에 낮아지는 수익률= 마니커에프앤지는 2004년에 설립됐다. 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공, 제품을 생산하는 육가공 식품 전문회 2021.06.07 11:35
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  적자터널 겨우 빠져나온 '하림'‥즉석밥·라면으로 사업 다각화

  ‘치맥’의 계절이 돌아왔다. 2만원을 훌쩍 넘어선 치킨 가격과는 대조적으로 생닭 가격은 10년전과 비슷한 2000원대에 머물고 있다. 지난 1월 육계 도매가격이 최고 3400원 선까지 올랐었지만, 5월 들어 다시 가격이 하락하며 2000원 선도 위태로워졌다. 가축 질병 뿐아니라 국제 곡물 가격, 환율 등 외부요인에 민감한 육계 가공업체들은 ‘치맥’과 다이어트용 닭가슴살 열풍에도 불구하고 수년간 실적 부진에 시달려 왔다. 수입 2021.06.07 11:35
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  롯데송도쇼핑타운, 롯데쇼핑 지원으로 1000억 PF 조달

  롯데쇼핑이 인천 송도 초대형 복합쇼핑몰 건설을 위해 설립한 시행사 롯데송도쇼핑타운이 롯데쇼핑 지원으로 1000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달했다. 기존 차입금을 상환하고 공사 대금으로 사용할 계획이다. 장기간 공사 진행이 지지부진한 가운데 롯데 츠이 다시 공사를 본격화할 지 주목된다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데송도쇼핑타운은 최근 삼성증권 주관으로 만든 특수목 2021.06.06 22:51
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  [이번 주 유상증자] 6월 둘째 주 공모 일정

  이달(6월) 둘째 주에는 판타지오, 휴맥스, 비디아이가 유상증자 청약을 진행한다. ◆판타지오=판타지오는 오는 7일까지 구주주 대상 청약을 진행한다. 이어 9일부터 10일까지 일반일반공모 청약을 실시한다. 이번 유증을 통해 총 2억5000만주를 발행한다. 주당 발행가액은 100원으로 총 250억원을 조달한다. 조달한 자금 중 130억원은 드라마 제작사 인수 등 타법인 증권 취득 자금으로 사용한다. 또 90억 2021.06.06 12:52
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  [이번 주 IPO] 6월 둘째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 둘째 주에는 에스디바이오센서와 아모센스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 라온테크와 이노뎁은 일반투자자 공모 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆에스디바이오센서= 2010년 설립된 에스디바이오센서는 면역화학진단과 분자진단, 현장진단 등 선별검사부터 확진검사까지 가능한 진단 토탈 플랫폼을 갖춘 기업이다. 지난해 전 세계를 팬데믹으로 빠트린 코로나19의 염기서열이 2021.06.06 08:00
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  [종목속으로] 보복 소비 최수혜주 신세계, 부활 신호탄

  신세계가 코로나19로 억눌린 소비 심리 회복에 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다. 연결 자회사까지 고른 실적을 거쳐 올해 연말에는 코로나19 이전 수준의 실적을 회복할 것으로 점쳐진다. "코로나19 이전으로"…'보복소비'에 순조로운 회복세 4일 금융정보분석업체 에프앤가이드에 따르면 신세계의 올해 2분기 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 1조3560억원, 영업이익 734억원이다. 전년 동기 대비 매출 2021.06.04 15:32
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  SGC이테크건설 소액주주 ‘뿔났다’… 의결권 3% 모아 주주행동 돌입

  SGC이테크건설의 소액주주들이 의결권 3%이상을 모아 사측에 전달한 것으로 확인됐다. 지난해 삼광글라스, 이테크건설, 군장에너지의 합병 당시 이테크건설 측이 불리한 합병비율을 소액주주들이 수용하는 대신 무상증자, 액면분할 등을 추진하겠다고 약속했는데 이를 지키지 않았기 때문이다. 4일 관련 업계에 따르면 SGC이테크건설 ‘행동주의주주모임’은 SGC이테크건설의 전체 발행 주식 202만4247주 2021.06.04 10:06
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  [자금조달]KD, 사활 건 235억원 유증…"전체 주식의 96% 신주 발행"

  KD가 전체 주식 수에 맞먹는 물량을 신규로 발행하는 235억원 규모의 유상증자를 진행한다. 2018년과 2019년 회계가 감사인에게 의견거절을 받은 후 실적이 급격히 악화된 상태로 이번 유증을 통해 공동주택 사업의 중도금 납부와 채무 상환에 나선다. 4일 금융감독원 전자공시 시스템(DART)에 따르면 KD는 235억2000만원 규모의 주주 우선 공모 증자 방식의 유상증자를 진행한다. 예정 발행가액은 1470원 2021.06.04 09:12
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  [자금조달]전주페이퍼 분할한 전주원파워,1600억 차입금 리파이낸싱

  전주페이퍼에서 분할한 신재생에너지 기업 전주원파워가 1600억원 규모의 기존 차입금을 차환했다. 대주주인 모건스탠리PE(프라이빗에쿼티)와 신한대체투자운용이 전주페이퍼 매각에 연이어 실패하면서 전주페이퍼 별도 매각 가능성이 계속 제기된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전주원파워는 최근 DB금융투자 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 1600억원 규모의 대출을 받았다. 대출 만기는 2021.06.03 16:21
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  [CB발행 그후]끊임없이 출회되는 테라사이언스 CB①

  테라사이언스의 전환사채(CB) 전환물량이 내년까지 차례대로 출회될 가능성이 커지고 있다. 지난해 5월부터 지난 4월까지 4차례 발행한 CB가 3~4달 간격으로 전환 시점이 도래하기 때문이다. 신규로 발행될 수 있는 주식이 전체의 20%를 넘어 오버행(잠재적 매도물량) 우려도 나오고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 테라사이언스는 지난달 25일 공시를 통해 12회차 CB에 대한 전환청 2021.06.02 09:14
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  포레스트파트너스, 제주맥주 상장 첫날 일부 주식 처분… 4배 수익 거둬

  사모펀드(PEF) 운용사 포레스트파트너스가 제주맥주 투자로 5년 만에 약 4배 수익을 거둔 것으로 나타났다. 2일 금융감독원 전자공시에 따르면 제주맥주 3대 주주였던 ‘유한회사 에프피파인트리1호’는 지난달 26일 제주맥주 상장 첫 날 보유 주식 320만주(5.71%) 중 112만주(2%)를 장내에서 매각했다. 에프피파인트리1호는 제주맥주 상장 전 전체 보유 주식 중 112만주(2%)에 대해 1개월 보호예수를, 9 2021.06.02 08:43
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  [지배구조]MDM그룹, 홈플러스 부지 개발 본격화

  국내 최대 디벨로퍼(부동산 개발 회사)인 MDM그룹의 홈플러스 부지 개발 사업이 MDM플러스를 통해 추진된다. 최근 알짜 개발 사업들이 문주현 회장이 이끄는 MDM이 아닌 두 딸 회사나 다름없는 MDM플러스가 맡으면서, 그룹 승계를 위한 밀어주기 아니냐는 지적이 나온다. MDM플러스는 문 회장의 두 딸이 지분 95.24%를 보유한 계열사로, 최근 대부분의 개발 사업을 도맡아 덩치를 불리고 있다. MDM플러스 2021.06.01 15:50