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  [자금조달]한토신, 카카오빌딩 'H스퀘어' 인수자금 7900억 조달 성사

  한국토지신탁이 카카오그룹 계열사들이 입주한 경기도 성남시 분당 ‘에이치스퀘어(H스퀘어)’ 빌딩 매입을 위해 7900억원 규모의 자금을 조달했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한토신이 만든 부동산투자회사(리츠) ‘㈜케이원제15호‘는 최근 신한은행 등 금융회사로 구성된 대주단으로부터 총 7900억원을 조달했다. 조달한 자금은 카카오그룹 계열사들이 입주한 H스퀘어 빌딩 인수에 사용한다. 한 2021.07.04 12:55
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  반도 계열 호법포레, 더크로스비GC 공사비용 차입금 차환

  반도그룹 계열의 골프장 운영사 호법포레가 경기도 이천 골프장 '더크로스비GC' 공사비 지급 용도로 빌린 차입금을 차환했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호법포레는 하나은행 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 400억원의 작므을 조달했다. 대출 만기는 1년 10개월로, 만기에 원금을 일시 상환하는 조건이다. 호법포레는 대출 과정에서 더크로스비GC를 담보로 제공했다. 대주단에 골프장 부 2021.07.04 10:58

• 포커스에이치엔에스, 유진스팩5호 합병 예심 통과…"올해 하반기 코스닥 입성"

  포커스에이치엔에스는 지난 1일 한국거래소 코스닥시장본부 상장 예비심사 결과 유진스팩5호 합병상장을 위한 예비심사를 통과했다고 2일 밝혔다. 2012년 설립된 포커스에이치엔에스(대표이사 김대중)는 HW, SW, AI까지 AI 관제 시스템 통합 솔루션 기업이다. 주요 사업 영역은 ▲영상관제 ▲주차관제 ▲모빌리티 ▲IoT 4가지다. AI 관제 솔루션을 제공하기 위해서는 AI 카메라, 영상 저장장치(DVR, NVR) 2021.07.02 09:15

• [CB발행 그후]초록뱀컴퍼니, 네이처셀 CB 투자 '잭팟'

  초록뱀컴퍼니가 네이처셀 전환사채(CB) 투자로 잭팟을 터트렸다. 최근 줄기세포치료제 조인트스템의 국내 임상 성공 소식에 올해 주가가 200% 가까이 급등하면서 약 270%의 수익률을 기대할 수 있게 됐다. 1일 한국거래소에 따르면 네이처셀의 지난달 30일 종가는 3만250원이다. 올해 주가가 지난해 말 대비 195.12% 상승했다. 연초 1만400원이었던 주가가 6개월여만에 2만원 가까이 추가 상승한 것이다. 2021.07.01 10:00
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  [단독]노스볼트 러브콜 받은 상신이디피…공급 협력 급물살

  스웨덴 배터리 제조업체 노스볼트가 생산하는 2차전지에 상신이디피의 캔(CAN, 2차전지 내용물을 안전하게 담는 용기)이 사용될 것으로 보인다. 30일 관련 업계에 따르면 최근 노스볼트가 상신이디피와 공급 계약 협의를 진행중인 것으로 확인됐다. 노스볼트는 유럽 내 유일한 2차전지 제조업체로 유럽연합(EU)의 전폭적인 지원을 업고 공격적인 투자와 증설을 이어가고 있다. 주력 제품은 각형과 원형 2021.06.30 10:17
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  이지스운용, 뉴욕 맨하탄 '미트패킹플라자' 1억3000만달러 투자

  이지스자산운용이 미국 뉴욕주 맨해튼 쇼핑거리 미트패킹 지역(Meatpacking District) 주요 건물의 리모델링 사업에 1억3000만달러(약 1500억원)를 투자했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용은 부동산 사모펀드 ‘이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁401호’를 조성해 맨해튼 ‘미트패킹플라자(Meatpacking Plaza) 리모델링을 위한 선순위와 중순위 대출에 총 1억3000만달러를 집행 2021.06.30 10:14
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  [기로의 상장사]아이엠 전 최대주주, M&A로 주가 뜨자 CB부터 매각③

  코스닥 상장사 아이엠의 전 최대주주가 경영권 지분 양도가 완료되기 전 아이엠의 전환사채(CB)부터 넘긴 것으로 확인됐다. 이에 인수합병(M&A) 도중 아이엠 주가가 요동쳤고 지배구조도 불투명한 상황이 만들어졌다. 지분 양도 전 CB부터 매각… 물량 폭탄에 주가↓ 지난 4월13일 아이엠의 전 최대주주 박세철 다믈멀티미디어 및 우리로 대표이사는 경영권을 포함한 지분 469만6605주(8.0%)를 임일 2021.06.29 14:54
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  [종목속으로] 엠블럼 바꾼 기아, 반도체 공급난은 ‘기우’였다

  기아가 상승세를 보이면서 반도체 공급난에 따른 생산 차질 우려를 불식시키고 있다. 하반기에도 신흥시장과 전기차가 상승세를 이어나갈 것으로 관측된다. 28일 한국거래소에 따르면 기아는 전날 대비 1.32%(1200원) 하락한 8만9500원으로 장을 마감했다. 지난 25일엔 기아는 전날 대비 0.11%(100원) 상승한 9만700원으로 장을 마치면서 셀트리온을 제치고 코스피 시가총액 순위 10위에 올랐다. 기아는 2021.06.29 14:18
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  [자금조달]SK이노, '현대모비스向 외상매출' 활용 유동성 확보

  SK이노베이션이 현대모비스향(向) 매출채권 유동화로 약 2500억원 규모의 자금을 조달했다. 현대차그룹과 배터리 동맹을 맺은 이후 처음으로 관련 매출채권을 활용해 유동성을 확보한 것이다. 현대차그룹에 대한 배터리 공급 물량이 많아질수록 이 같은 방식의 자금 조달은 계속 늘어날 것으로 예상된다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 최근 부국증권 주관으로 매출채권을 유동화해 25 2021.06.29 14:04
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  [자금조달]파멥신, 늘어나는 임상비용에 대규모 증자

  항체치료제 개발업체 파멥신이 주주배정 유상증자로 대규모 자금을 조달한다. 기술수출(라이센스 아웃)은 늦어지고 연구개발 비용이 늘어나면서 지난해 손실 규모가 커졌다. 2019년에 발행한 전환사채에 대한 상환 청구가 이어지면서 현금 흐름도 악화되고 있다. 최대주주인 유진산 대표가 배정받은 물량에 대해 30%가량만 청약하기로 하면서 최대주주 측 지분율 축소도 불가피하다. 29일 금융감독원 전자 2021.06.29 13:16

• [CB발행 그후]1분기 실적 호조에 전환 시작된 디알텍 CB

  디지털 영상 의료기기 전문기업 디알텍의 4회차 전환사채(CB) 투자자들이 전환권을 청구하기 시작했다. 1분기 실적 호조로 올해 주가가 30% 가까이 오르면서 20% 넘는 수익률을 기대하고 있다. 다만 이미 발행한 CB 물량까지 합치면 전체의 40%가 되는 주식이 시장에 나타날 가능성이 있어 오버행(잠재적 매도물량)이 우려되고 있다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 디알텍은 지난 24일 공시를 2021.06.29 10:25
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  여름 수혜 기업에서 수출 기업으로 변신하는 ‘위닉스’

  여름 수혜 기업이었던 위닉스가 수출 중심으로 변신하고 있다. 생산하는 제품의 종류가 많아지고 해외 매출 비중이 올해는 50%에 달할 것으로 전망되는 등 여름에만 집중됐던 매출구조도 개선되고 있다. 위닉스는 생활가전 제조업체다. 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등 생활가전 완제품 및 냉장고용 열교환기를 제조·판매하고 있으며 중국과 태국에 있는 해외법인에서는 완제품 제조와 제습기, 에어컨 2021.06.28 12:09
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  신일전자, 소형가전서 존재감 커져

  여름이 돌아왔다. 올해 여름은 그 어느 때보다 습하고 무더울 것으로 예상된다. 지난 5월 우리나라에 내린 강수일수는 평년 보다 5.7일 많은 14.4일이었다. 1973년 이례 역대 가장 비가 많이 내린 것으로 나타났다. 기상청에 따르면 오는 7월과 8월의 기온이 모두 예년과 비슷하거나 높을 것으로 전망했다. 폭염 일수도 예년보다 많을 것으로 예상되고 있다. 무더운 여름에 항상 주목받는 제품들이 있다. 제습기, 선풍기, 에어컨 등 2021.06.28 12:00
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  용산철도병원 부지 개발사업 1880억 PF 성사

  서울 용산구 용산철도병원 부지를 대규모 주거복합단지로 개발하는데 사용할 1880억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출이 성사됐다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 용산철도병원 부지 개발 사업 시행사인 ‘에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사(이하 에이치디씨아이파크제1호)’는 부국증권 주관으로 1880억원 규모의 PF 한도 대출을 받았다. 대출 만기는 4개월이다. 조달한 자금은 부지 2021.06.27 16:53
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  신금투, 글로벌 IT기업 '버투사' 메자닌 인수금융 투자

  신한금융투자가 글로벌 정보기술(IT) 기업 버투사(Virtusa Corporation) 중순위(메자닌) 인수금융에 투자한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신금투는 오스틴 메즈 바로워(Austin Mezz Borrower LLC)에 6000만달러(700억원) 규모의 중순위 대출을 실행할 예정이다. 오스틴 메즈 바로워는 버투사 인수(M&A)용 자금 조달을 위해 설립된 법인이다. 오스틴 메즈는 버투사를 인수하면서 총 1억2000만달 2021.06.27 16:20
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  [기로의 상장사]다믈멀티미디어, 아이엠 CB ‘저가 매도’ 논란②

  박세철 다믈멀티미디어 대표가 자신이 보유한 코스닥 상장사 아이엠의 지분을 양도하면서 다믈멀티미디어가 보유한 아이엠 전환사채(CB)도 함께 매각했다. 이 때 박 대표는 자신의 지분을 시가 대비 두 배가량 비싸게 팔면서 다믈멀티미디어가 보유한 CB는 현저히 낮은 가격에 판 것으로 나타났다. 박세철 대표 지분은 비싸게, 다믈 보유 CB는 저렴하게 24일 금융감독원 전자공시에 따르면 다믈멀티미디 2021.06.24 13:31
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  [자금조달]롯데컬처, 부채비율 낮추려 영구채 발행…효과는 미미

  롯데시네마 운영사인 롯데컬처웍스가 코로나19로 인한 장기 실적 부진으로 재무 상황이 악화하면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 부채비율을 소폭 낮췄다. 이에 따라 대주주의 증자 부담 없이 기존 사모채 조기상환 부담을 면할 수 있게 됐다. 하지만 코로나19로 실적 회복이 더뎌지면서 재무 상황이 빠르게 악화하는 추세여서 본질적인 재무개선이 필요하다는 지적이 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 2021.06.24 13:04

• [클릭 e종목]“앱코, PC방 수요 증가 기대감”

  SK증권은 24일 게이밍기어 전문업체 앱코에 대해 사회적 거리두기 개편과 백신 보급으로 PC방 이용률이 정상화되면서 게이밍 기어 수요도 증가할 것이라고 분석했다. 이소중 SK증권 연구원은 이날 보고서에서 “올 7월부터 방역 제재를 완화한 새로운 사회적 거리두기 개편 체계가 시행되고 백신 보급에 따라 PC방 이용률이 정상화될 전망”이라며 “지연된 교체 수요와 재오픈 예정인 PC방으로부터 게이 2021.06.24 09:47

• [시장을 뒤흔든 바이오]네이처셀①, 줄기세포 치료제 개발 향한 라정찬 회장의 집념

  줄기세포치료제 조인트스템의 국내 임상 성공 소식이 전해진 이후로 국내 독점 판매권을 보유한 네이처셀 기업가치가 가파르게 커지고 있다. 주가가 한달여 만에 2배 이상 오르며 네이처셀 시가총액은 1조6000억원을 돌파했다. 24일 금융투자업계에 따르면 네이처셀은 지난달 14일 종가 1만1750원을 기록한 이후로 한달여 만에 103% 올랐다. 전날 종가는 2만3900원으로 시가총액은 1조4664억원을 기록했 2021.06.24 08:51
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  신금투, 호주 제과기업 '아노츠' 인수금융 리파이낸싱 지원

  신한금융투자가 호주 대표 제과 기업 아노츠그룹(Arnott‘s Group) 인수금융 리파이낸싱(재조달) 자금 일부를 지원했다. 미국 사모투자회사(PE)인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 2019년 아노츠를 인수하면서 빌린 대출을 차환하는 과정에서 투자자로 참여했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기업 인수목적 회사인 스낵킹인베스트먼트(Snacking Investmnet BidCo Pty Ltd)와 리얼푸드인베스트먼트(Real 2021.06.23 14:07