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Industry

• [이번 주 IPO] 7월 마지막 주 수요예측·청약 일정

  이달(7월) 마지막 주에는 디앤디플랫폼리츠, 원티드랩, 한컴라이프케어, 엠로, 플래티어가 수요 예측을 진행한다. 카카오뱅크와 에이치케이이노엔은 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆디앤디플랫폼리츠= 디앤디플랫폼리츠는 세미콜론 문래(구 영시티), 백암 파스토(FASSTO) 물류센터, 일본 아마존 오다와라 물류센터를 기초자산으로 하는 멀티섹터 리츠다. 상장 후 디앤디플랫폼리츠는 SK디앤 2021.07.25 12:37
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  에스엘세레스, 계열 골프장 로얄포레CC 보유 신니홀딩스 지분 인수

  충북 충주 골프장 올데이CC를 보유하고 있는 에스엘세레스(전 중원레저개발)가 계열 골프장 매수에 나서면서 눈길을 끌고 있다. 신니개발을 통해 회원제 골프장 로얄포레컨트리클럽(로얄포레CC)을 보유한 신니홀딩스 지분을 인수하면서 골프장 포트폴리오에 대한 지배구조 개편에 나섰다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스엘세레스는 로얄포레CC를 보유한 신니홀딩스 지분을 인수한다. 이를 위해 최 2021.07.23 16:06
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  카카오뱅크, 공모가 3만9000원 확정… 수요예측에 2585조 몰려 경쟁률 1733대 1

  카카오뱅크(대표이사 윤호영)는 지난 21일까지 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 3만9000원으로 확정했다고 22일 공시했다. 이는 공모가 희망 범위(3만3000~3만9000원)의 최상단이다. 카카오뱅크는 상장을 앞두고 총 6545만주 신주를 발행하고 이 중 55%인 3599만7500주를 기관투자자에게 배정했다. 국내외를 통틀어 총 신청건수는 1667곳, 수량은 623억7743만6000주에 달했으며 이 2021.07.22 17:29
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  호텔롯데, 이번엔 ‘日 아라이호텔’ 해외호텔 지원부담 가중

  호텔롯데가 보유한 해외 호텔들의 부실이 심화하면서 자금 지원 부담도 커지고 있다. 최근 일본 아라이호텔 리조트가 자금을 조달하는데 호텔롯데가 신규 자금보충 약정을 제공했고, 앞서 미국 뉴욕과 유럽 소재 호텔의 긴급 운영자금 조달에도 신용공여를 제공했다. 이 과정에서 호텔롯데의 우발채무 부담도 확대되는 추세다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데아라이(Hotel Lotte ARAI)는 KTB투 2021.07.22 15:02

• 리서치알음, 10억 규모 소액 사모 증자

  독립리서치 '리서치알음'이 상장을 목표로 크라우드펀딩 방식의 소액 사모증자에 나선다. 리서치알음은 10억원 규모의 '소액 사모증자'를 진행한다고 22일 밝혔다. 최성환 리서치알음 대표는 "리서치알음에 직접 투자할 기회를 제공하는 것"이며 "앞으로 상장하는 과정을 함께 하기 위한 것"이라고 설명했다. 투자 규모는 10억원으로, 한 구좌에 2000만원씩 투자할 수 있다. 다음달 1일까지 청약을 진행하 2021.07.22 10:24
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  [기로의 상장사]아이엠 투자한 금성축산진흥, 바이오로그디바이스 돈 빌려 증자④

  코스닥 상장사 아이엠에 50억원을 유상증자 하기로 한 금성축산진흥이라는 법인이 또 다른 상장사 바이오로그디바이스에서 돈을 빌려 증자 대금을 마련하는 것으로 파악된다. 금성축산진흥은 올 초 바이오로그디바이스를 차입금으로 인수한 바 있다.21일 금융감독원에 따르면 아이엠은 지난 16일 50억원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행한다고 공시했다. 대상자는 ‘금성축산진흥’이라는 법인이다. 주 2021.07.21 12:14
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  국민연금, BTS 초기투자 2500억원 대박

  국민연금이 BTS의 소속사인 하이브(옛 빅히트) 초기투자로 약 2500억원의 투자 차익을 거뒀다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금은 2016년 결성, 2024년 만기 청산 예정인 ‘스틱 스페셜 시추에이션 1호’(스틱1호) 펀드에 약 2500억원을 투자했다. 이 펀드의 총 모집금액 중 약 30%를 차지하는 규모다. 스틱인베스트먼트가 조성한 이 펀드는 BTS가 글로벌 음악시장에서 인기를 끌기 시작한 초기 2021.07.21 12:07

• 한국교직원공제회, 국내 PEF 블라인드 펀드 총 8개사 선정

  한국교직원공제회는 2021 국내 사모펀드(PEF) 블라인드 펀드 위탁운용사 8곳을 최종 선정하고 총 4750억원의 출자를 결정했다고 20일 밝혔다. 공제회는 지난 5월 선정 공고 이후 제안서 검증, 현장실사, 정성평가를 거쳐 총 24개 지원사 중 8개 운용사를 최종 선정했다. 공제회에 따르면 중형 5개사, 루키 3개 사로 총 8개 위탁운용사를 선정했으며 출자규모는 중형리그 4000억원, 루키리그 750억원으로 2021.07.20 15:26
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  [자금조달]웅진, '웅진씽크빅' 지분 활용 차입금 대응 속도

  웅진이 핵심 계열사인 웅진씽크빅 지분을 활용해 만기 도래하는 차입금 만기에 대응하고 있다. 웅진은 실적 악화 속에 코웨이를 다시 인수한 이후 불과 수개월 만에 다시 매각하는 과정에서 차입금이 대폭 증가했다. 웅진은 최근 웅진씽크빅 지분을 담보로 400억원 규모의 사모채를 발행한다고 밝혔다. 만기는 1년으로 금리는 3.90%다. DB금융투자가 자금조달 주관사 역할을 맡았다. 담보로 제공한 웅진씽 2021.07.20 14:37

• [CB 발행 그후]아이텍, 시작된 전환청구…전체 30% 물량 '폭탄' 주의보

  아이텍의 2회차 전환사채가(CB)가 주식으로 전환되고 있다. 전체의 주식의 13%에 가까운 물량이 시장에 출회될 전망이다. 여기에 전체의 20%를 넘기는 3회차의 전환 시점이 다가오고 있어 오버행(잠재적 매도물량) 이슈가 지속될 것으로 예상된다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이텍은 전날 40억원 규모의 2회차 CB가 주식으로 전환된다고 공시했다. 상장 예정일은 다음 달 6일이다. 이와 2021.07.20 13:40
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  주식가치 3조…방준혁 제친 올 새내기 주식부호 대장은?

  올해 들어 국내 증시에 상장한 새내기 상장사 주요 주주 가운데 주식 가치가 1000억원을 웃도는 주식부호가 9명에 달한다. 기업공개(IPO) 시장으로 시중 자금이 몰리면서 에스디바이오센서, 프레스티지바이오 등 기대주가 잇달아 상장한 결과다. 20일 금융감독원에 따르면 지난 16일 상장한 에스디바이오센서 최대주주인 조영식 의장은 약 3300만주(31.56%)를 보유하고 있다. 전날 종가 5만9100원 기준 2021.07.20 13:35
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  온라인강의 자유이용권 '메가패스' 인기에‥메가스터디교육 매출 7천억 넘본다

  수험생부터 초등생까지 '접속 ON' 교육기업 뜻밖의 수혜코로나發 비대면 교육 활성화에 실적 훨훨코로나19 재확산과 거리두기 단계 격상 조치에 따라 학생들이 다시 학교 대신 집에서 비대면 교육을 받고 있다. 당초 백신 접종이 본격화하면 오프라인 학원이나 기숙학원 등록률이 올라갈 것으로 예상됐지만, 코로나19 델타 바이러스 확산으로 오프라인 교육은 예상보다 늦어지고 있다. 교육기업들은 저마다 스타 강사진을 확충하고 2021.07.19 14:09
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  웅진씽크빅, 오프라인에서 온라인으로…실적 기대감 ‘솔솔’

  최근 수년간 성장이 정체된 웅진씽크빅이 올해 큰 폭의 실적 개선이 전망되고 있다. 코로나19 등으로 인해 온라인 교육이 활발해지면서 관련 사업이 성장하고 있다. ◇올해 실적 정체 탈출 신호= 웅진씽크빅은 2007년 5월1일 웅진의 교육문화사업 부문 등이 인적 분할돼 설립된 기업이다. 사업 부문은 크게 국내 교육 서비스 및 출판사업, 영어 교육사업, 모바일 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 교육문화사 2021.07.19 14:07

• 일레븐建, GS건설 연대보증으로 김포고촌 부지확보 자금 차환

  일레븐건설이 김포 고촌지구 부지 확보를 위해 금융권에서 빌린 프로젝트파이낸싱(PF) 차환용 자금을 조달했다. 자체 신용도 문제로 시공사인 GS건설의 연대보증을 받아 자금 마련에 성공했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 일레븐건설은 최근 교보증권 주관으로 1500억원 규모의 PF 자금을 마련했다. 만기 43일짜리 초단기 대출로, 만기 일시 상환 조건이다. 일레븐건설은 조달한 자금을 경기도 김포 2021.07.19 13:44

• [이번 주 유상증자] 7월 넷째 주 공모 일정

  이달(7월) 넷째 주에는 엘앤에프, 광진윈텍, 에스에너지, 제이준코스메틱, 쌍용정보통신이 유상증자 청약을 진행한다. ◆엘앤에프=엘앤에프는 오는 19일부터 20일까지 우리사주조합과 구주주 대상으로 청약을 진행한다. 이어 22일부터 23일까지는 실권주 일반공모를 실시한다. 주당 확정가액은 7만6400원으로 총 4966억원을 조달한다. 시설자금의 경우 이차전지용 양극활물질 제조설비 구축용도로 오는 8 2021.07.18 10:04

• [이번 주 IPO] 7월 넷째 주 수요예측·청약 일정

  이달(7월) 넷째 주에는 카카오뱅크와 에이치케이이노엔이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 에브리봇은 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆카카오뱅크= 카카오뱅크는 2017년 서비스를 시작한 후 지난 5월말 기준 1653만명의 고객을 확보하고 있는 인터넷은행이다. 고객 증가를 바탕으로 카카오뱅크 모바일 애플리케이션의 월간 활성 이용자(MAU)는 2019년 1위로 올라섰고, 지난 3월말 기 2021.07.18 08:00

• 한온시스템, 2분기 실적 부진 전망… "매각 후 시너지 관건"

  한온시스템이 2분기 부진한 실적을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 현재 매각 중인 한온시스템의 인수 주체가 정해지면 성장성을 가늠할 수 있을 것이라는 분석이다. 17일 한국투자증권은 한온시스템이 올 2분기 영업이익 1023억원을 기록해 시장 전망치 평균(컨센서스)를 5.1%가량 하회할 것으로 내다봤다. 이는 주요 고객사들의 생산이 차량용 반도체 부족으로 감소했기 때문이라는 설명이다. 특히 미 2021.07.17 12:00
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  [종목속으로] 주춤했던 삼성SDI, "수확의 시간 온다"

  삼성SDI가 올해 2분기 예상대로 준수한 실적을 거둘 것으로 전망된다. 전 사업부의 실적 개선 및 중대형전지의 흑자 전환 등 호실적의 질도 우수하다는 평가다. 전기차 시장의 성장으로 계절적 성수기인 하반기에도 안정적인 수익성 달성할 것으로 점쳐진다. 2Q 실적 OK…全 부문 '쑥쑥' 16일 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 삼성SDI의 올해 2분기 연결 기준 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 3조 2021.07.16 14:44
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  [CB발행 그후]이그잭스, CB로 주식 10% 풀려… 200억 CB 또 발행

  전자부품 업체 이그잭스가 전환사채(CB)의 주식 전환으로 전체 주식 총수의 10%에 달하는 물량을 시장에 쏟아낸다. 아울러 최근에 추가로 200억원의 CB를 발행했는데 전환가 최저 조정한도를 액면가 500원까지로 설정해 향후 대규모 물량 폭탄이 이어질 것으로 관측된다. 전체 주식 10% 물량 쏟아져 15일 금융감독원 전자공시에 따르면 이그잭스의 109억원 규모 19회차 CB 전액이 지난 13일 전환 청구됐 2021.07.15 10:17
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  [단독]액션스퀘어, 세계 1위 텐센트 지분투자 받는다…'앤빌' 판권 협의

  세계 1위 게임업체인 중국의 텐센트가 국내 와이제이엠게임즈의 자회사 액션스퀘어에 지분 투자를 단행한다. 텐센트는 액션스퀘어의 글로벌 시장 진출의 전략적 파트너로 함께 사업 확대를 추진할 방침이다. 특히 액션스퀘어가 4분기에 출시 예정인 신작 콘솔 PC플랫폼 슈팅 게임 '앤빌(ANVIL)'의 중국 시장 판권을 갖고, 배급을 맡을 예정이다. 15일 투자은행(IB) 및 게임 업계에 따르면 텐센트가 액션스 2021.07.15 08:51