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  용산철도병원 부지 개발사업 1880억 PF 성사

  서울 용산구 용산철도병원 부지를 대규모 주거복합단지로 개발하는데 사용할 1880억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출이 성사됐다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 용산철도병원 부지 개발 사업 시행사인 ‘에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사(이하 에이치디씨아이파크제1호)’는 부국증권 주관으로 1880억원 규모의 PF 한도 대출을 받았다. 대출 만기는 4개월이다. 조달한 자금은 부지 2021.06.27 16:53
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  신금투, 글로벌 IT기업 '버투사' 메자닌 인수금융 투자

  신한금융투자가 글로벌 정보기술(IT) 기업 버투사(Virtusa Corporation) 중순위(메자닌) 인수금융에 투자한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신금투는 오스틴 메즈 바로워(Austin Mezz Borrower LLC)에 6000만달러(700억원) 규모의 중순위 대출을 실행할 예정이다. 오스틴 메즈 바로워는 버투사 인수(M&A)용 자금 조달을 위해 설립된 법인이다. 오스틴 메즈는 버투사를 인수하면서 총 1억2000만달 2021.06.27 16:20
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  [기로의 상장사]다믈멀티미디어, 아이엠 CB ‘저가 매도’ 논란②

  박세철 다믈멀티미디어 대표가 자신이 보유한 코스닥 상장사 아이엠의 지분을 양도하면서 다믈멀티미디어가 보유한 아이엠 전환사채(CB)도 함께 매각했다. 이 때 박 대표는 자신의 지분을 시가 대비 두 배가량 비싸게 팔면서 다믈멀티미디어가 보유한 CB는 현저히 낮은 가격에 판 것으로 나타났다. 박세철 대표 지분은 비싸게, 다믈 보유 CB는 저렴하게 24일 금융감독원 전자공시에 따르면 다믈멀티미디 2021.06.24 13:31
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  [자금조달]롯데컬처, 부채비율 낮추려 영구채 발행…효과는 미미

  롯데시네마 운영사인 롯데컬처웍스가 코로나19로 인한 장기 실적 부진으로 재무 상황이 악화하면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 부채비율을 소폭 낮췄다. 이에 따라 대주주의 증자 부담 없이 기존 사모채 조기상환 부담을 면할 수 있게 됐다. 하지만 코로나19로 실적 회복이 더뎌지면서 재무 상황이 빠르게 악화하는 추세여서 본질적인 재무개선이 필요하다는 지적이 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 2021.06.24 13:04
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  [클릭 e종목]“앱코, PC방 수요 증가 기대감”

  SK증권은 24일 게이밍기어 전문업체 앱코에 대해 사회적 거리두기 개편과 백신 보급으로 PC방 이용률이 정상화되면서 게이밍 기어 수요도 증가할 것이라고 분석했다. 이소중 SK증권 연구원은 이날 보고서에서 “올 7월부터 방역 제재를 완화한 새로운 사회적 거리두기 개편 체계가 시행되고 백신 보급에 따라 PC방 이용률이 정상화될 전망”이라며 “지연된 교체 수요와 재오픈 예정인 PC방으로부터 게이 2021.06.24 09:47
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  [시장을 뒤흔든 바이오]네이처셀①, 줄기세포 치료제 개발 향한 라정찬 회장의 집념

  줄기세포치료제 조인트스템의 국내 임상 성공 소식이 전해진 이후로 국내 독점 판매권을 보유한 네이처셀 기업가치가 가파르게 커지고 있다. 주가가 한달여 만에 2배 이상 오르며 네이처셀 시가총액은 1조6000억원을 돌파했다. 24일 금융투자업계에 따르면 네이처셀은 지난달 14일 종가 1만1750원을 기록한 이후로 한달여 만에 103% 올랐다. 전날 종가는 2만3900원으로 시가총액은 1조4664억원을 기록했 2021.06.24 08:51
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  신금투, 호주 제과기업 '아노츠' 인수금융 리파이낸싱 지원

  신한금융투자가 호주 대표 제과 기업 아노츠그룹(Arnott‘s Group) 인수금융 리파이낸싱(재조달) 자금 일부를 지원했다. 미국 사모투자회사(PE)인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 2019년 아노츠를 인수하면서 빌린 대출을 차환하는 과정에서 투자자로 참여했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기업 인수목적 회사인 스낵킹인베스트먼트(Snacking Investmnet BidCo Pty Ltd)와 리얼푸드인베스트먼트(Real 2021.06.23 14:07
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  [공장탐방]종합 모빌리티회사로 성장 꿈꾸는 켄코아에어로스페이스

  "우리는 원재료 입고시부터 모든 공정에 걸쳐 품질검사를 합니다. 항공기의 안전과 직결된 제품인 만큼 불량은 용납할 수 없습니다." 경상남도 사천시에 있는 켄코아에어로스페이스(켄코아) 본사에서 만난 서재오 경영지원총괄 담당은 엄격한 품질 관리 시스템을 강조했다. 2013년 설립한 켄코아는 항공 원소재 공급을 비롯해 항공기 부품가공, 부품조립, 정비(MRO) 등의 사업을 하고 있다. 회사는 경남 2021.06.23 10:32
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  [클릭 e종목]“진원생명과학, 경쟁사 11조 매각… 여전히 저평가”

  리딩투자증권은 23일 진원생명과학에 대해 자회사 VGXI의 경쟁업체 알데브론(Aldevron)이 Danaher에 약 96억달러(한화 11조원)에 매각된 것을 비춰볼 때 여전히 현저한 저평가 상태라고 분석했다. 오승택 리딩투자증권 연구원은 “2019년 EQT가 알데브론에 투자할 당시의 밸류인 약 4조원 규모에서 3배가량 증가한 기업가치”라며 “플라스미드(Plasmid) DNA 생산 시설에 대한 가치가 글로벌 투자자들에게 2021.06.23 08:39
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  [자금조달]롯데호텔뉴욕, 호텔롯데 지원 8000만달러 유동성 확보

  호텔롯데가 코로나19로 장기 실적 부진을 겪고 있는 해외 호텔들의 긴급 유동성 확보를 잇따라 지원하고 있다. 호텔롯데의 자체 차입금 부담이 증가하는 데 더해 해외 호텔에 대한 지원 부담이 계속 증가하는 추세다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데호텔뉴욕팰리스(Lotte Hotel New York Palace, LLC)는 키움증권 주관으로 외화자금 8000만달러(약 900억원) 규모의 자금을 조달했다. 대출 만기는 2021.06.22 12:02
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  [기로의 상장사]아이엠, 경영권 받자마자 주식 뺏긴 새 최대주주①

  코스닥 상장사 아이엠의 최대주주로 올라섰던 임일우 그린리즈 대표가 임시 주주총회가 열리는 당일 보유 주식 전부를 반대매매 당했다. 다만 경영권은 확보한 상태라 향후 유상증자를 통해 새로운 최대주주를 맞이할 계획이다. 경영권 확보 후 날린 주식 22일 금융감독원 전자공시에 따르면 아이엠의 새 최대주주인 임일우 그린리즈 대표의 지분 469만6605주(8.0%)를 담보로 돈을 빌려줬던 자이온에쿼티 2021.06.22 10:10
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  [단독]몸값 1조 '아기상어' 루비버튼…나스닥행 가속 "삼성출판사 웃음"

  '핑크퐁 아기상어'가 한국에서 네번째로 '루비버튼'의 영예를 거머쥘 것으로 보인다. 이에 따라 핑크퐁 아기상어의 지식재산권(IP) 가치가 1조원에 달할 것으로 전망된다. 스마트스터디 역시 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)으로 입지를 탄탄히 구축할 것으로 보이는 가운데 스마트스터디의 2대주주 삼성출판사(16.9%), 3대주주 KT(9.25%) 역시 가치 상승 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 2021.06.22 10:01
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  WI, 자금 확보로 글로벌 IP마케팅 회사로 도약 준비

  더블유아이(WI)는 사업 확장을 위해 전환사채(CB)를 발행한다고 21일 밝혔다. 최대주주인 변익성 대표는 CB에 매도청구권(콜옵션) 40~50%의 권리를 설정했다. 현재 특수관계자 포함 지분율(31.61%)보다 많은 경영권 지분을 확보할 방침이다. 이전에 발행한 CB에 대해선 전환하거나 상환해 5월 말 기준 부채총계는 71억원에 불과하다. 부채비율은 16.5%으로 코스닥 상장사 평균 부채비율 109.68% 대비 양 2021.06.21 14:24
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  티웨이항공, 유증으로 급한 불 껐지만… 유동성 위험 여전

  코로나19 펜데믹 이후 다른 항공사들과 마찬가지로 티웨이항공도 힘든 나날을 보내고 있다. 대규모 손실로 인한 자본잠식을 막기 위해 자금 조달도 두 차례 진행했다. 일단 급한 불은 끈 모양새지만 예상대로 항공업이 회복되지 않으면 유동성 위기에 다시 직면할 수 있다는 분석이다. 특히 티웨이항공은 경쟁사에 비해 최대주주 자금 조달력이 약한 편이라 발목을 잡힐 수 있다는 의견도 나온다. 800억 2021.06.21 13:00
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  제주항공, 완전 자본잠식 우려…대규모 증자 절실

  저비용항공사(LCC)는 언제쯤 다시 비상(飛翔)할 수 있을까. 최근 LCC 주가가 들썩이고 있다. 코로나19 백신 국내 접종자 수가 1000만 명을 넘어서면서 다시 해외여행 수요가 살아날 것이라는 기대감이 반영됐다. 하지만 국내 LCC들은 코로나19로 실적과 재무 상황이 처참하게 무너져 내린 상태다. 일부 LCC는 완전 자본잠식 우려에 처했다. 다시 날아오르려면 대규모 자본 투입이 불가피한 상황이다. 항공 수요가 예전만큼 살아날 2021.06.21 12:59
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  [자금조달]테라사이언스, 230억원에 인수한 씨엘에스코리아 올 매출 성장률 233% 전망②

  테라사이언스가 인수한 씨엘에스코리아가 지난해 170억원의 매출액에서 올해 567억원으로 급격하게 증가할 것으로 전망했다. 회사는 1분기 수주잔고가 430억원이 넘는 만큼 실적 달성이 가능할 것으로 예상했다. 테라사이언스는 지난 1월 LED부품 등을 제조하는 씨엘에스코리아의 지분 100%(102만9000주)를 230억원에 인수했다. 회사는 보유자금 외에 유상증자로 자금을 추가로 마련해 대금을 지불했다. 2021.06.21 10:01
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  '청주국사일반산업단지' 1600억 PF 성사…사업 속도

  장기 개발 지연으로 논란이 된 청주 국사산업단지 조성을 위한 1600억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달이 성사됐다. 기존 지주들에 대한 토지보상 절차 등을 마무리하고 개발 사업에 속도를 낼 것으로 예상된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사인 ‘청주국사일반산업단지㈜’는 최근 한국투자증권, 신영증권 등으로 구성된 대주단으로부터 1600억원어치의 PF 자금을 조달했다. PF는 상 2021.06.20 12:55
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  “도이치모터스, 신차·중고차 다 잘 팔린다”

  한화투자증권은 도이치모터스에 대해 오프라인 플랫폼인 도이치오토월드와 시너지를 내면서 올해 성장 추세를 이어갈 것으로 전망했다. 20일 한화투자증권은 도이치모터스가 올해 안정적 실적을 이어갈 것으로 내다봤다. 한화투자증권이 전망한 올해 도이치모터스 매출액은 1조7400억원, 영업이익 483억원, 지배지분 순이익 266억원이다. 각각 전년 대비 20%, 8%, 83% 증가한 수준이다. 실적 증가 이유는 2021.06.20 12:50
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  [이번 주 IPO] 6월 넷째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 넷째 주에는 로봇청소기 개발 업체 에브리봇이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. ◆에브리봇= 2015년 설립된 에브리봇은 물걸레 전용 로봇청소기를 개발한 기업이다. 지난해 가격 경쟁력과 기술력을 바탕으로 매출액 492억원, 영업이익 130억원의 실적을 달성했다. 올해 하반기 출시가 예정된 첫 IoT 스마트 홈 연동 제품을 시작으로, 로봇청소기를 넘어 가사 전반을 책임지는 자율주행 홈 2021.06.20 12:23
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  베스파, 눈앞에 다가온 신작 출시 사이클

  베스파가 상장 후 처음으로 신작 사이클에 진입한다는 전망이 나왔다. 특히 올해 4분기를 기점으로 실적 턴어라운드에 성공하면서 내년 실적 개선도 기대된다. 20일 금융투자업계에 따르면 베스파는 오는 3분기부터 상장 이후 첫 신작 사이클에 진입할 전망이다. 오는 8월말 출시될 'Defence RPG Time Defender'를 시작으로 10월말 킹스레이드 시즌2, 4분기 북미·유럽 타겟의 Turnbased RPG Project CA, 2021.06.20 11:29