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  [종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수"

  이마트의 이베이코리아 인수를 두고 엇갈린 전망이 나오고 있다. 정상적으로 마무리될 경우 시장 점유율이 급등하면서 향후 성장 동력을 키울 수 있지만 결합 자체의 시너지가 예상보다 적을 수 있다는 지적도 나온다. 일각에선 함께 인수에 참여하기로 했던 네이버(NAVER)가 불참할 수 있다는 가능성도 제기되면서 잡음이 커지는 모양새다. 18일 오후 2시40분 기준 이마트 주가는 전날 대비 2.71% 떨어진 2021.06.18 14:43
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  [자금조달]휠라홀딩스, 아쿠쉬네트 보유 매그너스 증자용 800억 사모채 발행

  휠라홀딩스가 설립 이래 처음으로 사모채 800억원어치를 발행했다. 글로벌 골프용품 업체 아쿠쉬네트 지분을 보유한 매그너스홀딩스 증자 자금으로 사용하기 위해 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 횔라홀딩스는 이날 하나금융투자 주관으로 700억원 규모의 사모채를 발행했다. 채권 만기는 3년으로 금리는 2.135%다. 횔라홀딩스의 신용등급은 A+로 매겨져 있다. 조달한 2021.06.18 10:45
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  서울 최대 마이스단지 '마곡 르웨스트' 1.9조 PF 성사

  서울 최대 규모의 마이스(MICE) 단지로 꼽히는 마곡 ‘르웨스트(LE WEST)' 조성을 위한 1조9200억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달이 성사됐다. 공사대금 조달이 완료되면서 마이스 단지 개발 사업이 본격화될 것으로 예상된다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마곡마이스PFV는 금융회사로 구성된 대주단으로부터 총 1조9200억원 한도의 PF 한도대출 약정을 체결했다. 대출 만기는 3년 6개월로 2021.06.17 15:27
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  [단독]지니뮤직, 벤츠와 제휴 맺고 서비스 탑재…탄력 받는 KT '커넥티드 카'

  앞으로 벤츠에서 지니뮤직을 들을 수 있게 됐다. KT의 자회사 지니뮤직은 최근 메르세데스-벤츠와 '지니뮤직 스트리밍 서비스' 탑재를 위한 제휴를 맺은 것으로 확인됐다. 17일 관련 업계에 따르면 메르세데스-벤츠 신형 S클래스·C클래스, 럭셔리 전기세단 EQS에 지니뮤직이 탑재된다. 벤츠는 공식 홈페이지를 통해 "자사의 인포테인먼트 시스템인 MBUX가 완벽한 애플 뮤직 통합 기능을 제공할 것"이라 2021.06.17 10:03
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  '시화멀티테크노밸리 스트릿몰' 1240억 PF

  경기도 시흥시 '시화멀티테크노밸리(MTV) 스트릿몰' 건설을 위한 1240억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 조달이 성사됐다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 개발 시행사인 지에이개발은 이날 대신증권 주관으로 1240억원의 PF 자금을 조달했다. PF 대출은 상환 우선순위에 따라 선순위 1150억원, 후순위 90억원으로 나눠 투자자 모집이 이뤄졌다. 대출 만기는 28개월이다. 조달한 자금은 시화멀티테크노 2021.06.16 15:20
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  [지배구조]SGC에너지, 460억으로 최대주주 오른 이우성 부사장②

  SGC에너지(구 삼광글라스)는 지난해 3자 합병을 통해 지주회사 체제로 거듭났다. 그 과정에서 OCI그룹 2세 이복영 SGC에너지 회장은 돈 한 푼 안들이고 두 아들을 지주사 최대주주로 만들었다. 어떻게 그게 가능했고 승계에 따른 비용은 과연 누가 짊어졌을까. SGC에너지의 3자 합병 핵심은 군장에너지였다. 이복영 회장의 장남 이우성 SGC에너지 부사장(43)과 차남 이원준 SGC솔루션(구 삼광글라스 유리 2021.06.16 10:05
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  [초동시각]'ESG채권' 양적 성장의 이면

  국내 자본시장에서도 ESG(환경·사회·지배구조) 광풍이 불고 있다. 특히 최근 ESG 채권 발행량이 폭발적으로 증가하는 추세다. 증권사 투자은행(IB) 업계 집계에 따르면 올 들어 공기업, 금융회사, 일반 기업이 발행한 ESG 채권 발행액이 50조원을 돌파했다. 주택금융공사가 발행하는 주택저당증권(MBS)을 제외하면 27조원을 넘어선다. 1년이 절반도 채 지나지 않은 시점인데 ESG 채권 발행액은 지난해 2021.06.15 13:44
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  [종목속으로] 제이콘텐트리, 극장 개봉박두?

  가파르게 상승하기 시작한 백신 접종률과 함께 제이콘텐트리의 주가가 오르고 있다. 극장과 방송 부문 모두 호재가 나타날 것이라는 기대가 크지만 우려도 뒤섞인 상황이다. 한국거래소에 따르면 지난달 14일부터 이달 14일까지 한 달간 제이콘텐트리의 주가는 17.59% 상승했다. 지난 1일엔 올해 최고치 5만7800원까지 오르기도 했다. 지난해 3월 코로나19로 인한 부진 속에서 주가가 2만200원까지 떨어졌 2021.06.15 13:30
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  [지배구조]SGC에너지, 3자합병으로 증여 없이 3세 승계 완성①

  SGC에너지(구 삼광글라스)는 지난해 3자 합병을 통해 지주회사 체제로 거듭났다. 그 과정에서 OCI그룹 2세 이복영 SGC에너지 회장은 돈 한 푼 안들이고 두 아들을 최대주주로 만들었다. 어떻게 그게 가능했고 승계에 따른 비용은 과연 누가 짊어졌을까. SGC에너지는 지난해 삼광글라스가 이테크건설 투자부문, 군장에너지를 흡수합병하면서 생긴 지주사다. 삼광글라스때는 이복영 회장이 최대주주였는데 2021.06.15 09:24
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  [클릭 e종목]“진원생명과학, 플라스미드 DNA 시설만으로 최소 4조 가치”

  리딩투자증권은 15일 진원생명과학에 대해 플라스미드(Plasmid) DNA 생산시설의 가치만으로도 최소 4조원의 가치평가가 가능하다고 분석했다. 오승택 리딩투자증권 연구원은 “유전자 치료제 시장이 성장하며 핵심 원료인 플라스미드 DNA 수요가 급증하고 있다”며 “진원생명과학은 올해 말까지 10배로 생산설비를 확장할 예정이며 플라스미드 DNA의 예상 연매출액은 2022년 이후 5000억원, 2023년 8000 2021.06.15 08:06
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  호반그룹 건설 ‘천안성거산업단지’ 650억 PF

  천안 성거산업단지 건설에 사용할 650억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)이 성사됐다. 이 산업단지는 호반그룹, 호반산업 등 호반그룹 계열사들이 시공을 맡아 건설한다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행 목적으로 신설된 법인 성거산단사업단㈜은 금융회사로 구성된 대주단으로부터 650억원 규모의 PF 대출을 받았다. PF는 상환 우선순위에 따라 선순위 550억원과 후순위 100억원으로 나눠 집행됐다 2021.06.14 14:16
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  [자금조달]'수입차 판매↑' 도이치파이낸셜, 운영자금 280억 조달

  수입차 할부금융사인 도이치파이낸셜이 모회사인 도이치모터스의 지원으로 280억원 규모의 사모채를 발행했다. 최근 코로나19로 인한 보복 소비 증가로 고급 수입차 판매량이 늘면서 도이치파이낸셜을 통한 할부금융 수요가 많아졌다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 도이치파이낸셜은 최근 하이투자증권 주관으로 280억원 규모의 사모채를 발행했다. 지난 10일 1년 만기 채권 150억원어치를 발행한 데 2021.06.13 23:40
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  서울 강동 ‘IKEA’ 건설용 2500억 PF 만기 연장

  이케아코리아와 JKL-미래에셋 컨소시엄이 강동구 고덕비즈밸리 이케아 건설 사업에 사용할 2500억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 만기를 연장했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이케아코리아, JKL-미래가 설립한 제이케이미래강동PFV는 지난 3월 미래에셋대우 주관으로 받은 2500억원 규모의 PF 대출 만기를 오는 9월까지 3개월 연장했다. 제이케이미래강동PFV는 강동구 고덕비즈밸리에 들어 2021.06.13 11:36
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  [이번 주 IPO] 6월 셋째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 셋째 주에는 아모센스가 일반 청약을 진행한다. 지난 주 수요예측을 예정했던 SD바이오센서는 금융감독원의 정정신고서 제출 요구로 청약이 미뤄졌다. <일반청약> ◆아모센스= 지난 3월 증권신고서를 처음 제출한 후 네 차례나 정정한 아모센스가 드디어 일반청약을 진행한다. 무선충전 차폐 시트를 개발한 아모센스는 차세대 전장과 사물인터넷(IoT) 모듈에 특화된 기업이다. 자율주행을 2021.06.13 11:30
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  [자금조달]한성기업, 신보 지원 사모채로 단기차입 부담 완화

  원양어업과 수산물 가공업을 하는 유가증권시장(코스피) 상장 기업 한성기업이 최근 단기차입금 상환을 위해 신용보증기금의 지원을 받아 100억원 규모의 자금을 조달했다. 과거 대규모 선대 투자로 늘어난 차입금 만기가 돌아오면서 단기 상환 부담이 커졌다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한성기업은 최근 현대차증권 주관으로 100억원 규모의 사모채를 발행했다. 만기는 3년으로 금리는 2%대 후반 2021.06.11 14:09
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  [CB발행 그 후]리더스, 윤석열 테마로 오른 후 CB 전환…"전체 주식의 20%"

  윤석열 전 검찰총장 테마주로 꼽히는 리더스 기술투자의 전환사채(CB) 투자자들이 잭팟을 터뜨렸다. 한 달여 만에 주가가 30% 넘게 오르면서 주식 전환을 통해 얻을 수 있는 이익이 커졌기 때문이다. 하지만 CB 전환 물량이 전체 주식의 20%가 넘는다. 여기에 CB와 신주인수권부사채(BW) 등 남은 메자닌 물량도 전체 주식의 40%에 달하는 등 한동안 오버행(잠재적 매도물량) 우려가 지속될 것으로 보인다 2021.06.11 09:44
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  [단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진

  알루미늄 소재 부품 전문기업 알루코가 LG화학(LG에너지솔루션)·SK이노베이션과 수주 계약을 추진중이다. 10일 관련 업계에 따르면 알루코가 LG화학과 2000억원 규모의 '배터리 팩 하우징·셀 커버' 수주 계약을 체결하고 이와 관련한 계약 공시를 곧 낼 예정이다. 최근 LG화학은 구매의향서를 알루코에 보낸 것으로 확인됐다. 이에 대해 알루코 관계자는 "LG로부터 구매의향서를 받은 것은 사실"이라면 2021.06.10 09:58
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  마스턴운용, 프랑스 핵심 도심 6개 물류센터 매입

  마스턴투자운용이 프랑스 주요 도심 주변 핵심 지역 물류센터 6곳을 한꺼번에 인수했다. 이 물류센터에는 미국 최대 온라인 유통회사인 아마존과 물류회사 페덱스(Fedex) 등이 입주해 사용할 예정이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마스턴투자운용은 사모 부동산 펀드인 ‘마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁제30호’를 조성해 최근 준공을 완료했거나 완료할 예정인 프랑스 핵심 지역 물류센터 2021.06.09 13:10
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  코로나19에도 웃지 못한 ‘마니커에프앤지’

  코로나19로 배달과 온라인 주문이 많아지면서 수혜를 볼 줄 알았던 마니커에프앤지가 혜택을 못 보고 있다. 프랜차이즈와 급식기업과 같은기업 간 거래(B2B)부문이 코로나19로 공급이 줄어들었기 때문이다. 여기에 최근 투자로 인해 부채비율까지 증가했다. ◇매출액 정체에 낮아지는 수익률= 마니커에프앤지는 2004년에 설립됐다. 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공, 제품을 생산하는 육가공 식품 전문회 2021.06.07 11:35
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  적자터널 겨우 빠져나온 '하림'‥즉석밥·라면으로 사업 다각화

  ‘치맥’의 계절이 돌아왔다. 2만원을 훌쩍 넘어선 치킨 가격과는 대조적으로 생닭 가격은 10년전과 비슷한 2000원대에 머물고 있다. 지난 1월 육계 도매가격이 최고 3400원 선까지 올랐었지만, 5월 들어 다시 가격이 하락하며 2000원 선도 위태로워졌다. 가축 질병 뿐아니라 국제 곡물 가격, 환율 등 외부요인에 민감한 육계 가공업체들은 ‘치맥’과 다이어트용 닭가슴살 열풍에도 불구하고 수년간 실적 부진에 시달려 왔다. 수입 2021.06.07 11:35