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  롯데송도쇼핑타운, 롯데쇼핑 지원으로 1000억 PF 조달

  롯데쇼핑이 인천 송도 초대형 복합쇼핑몰 건설을 위해 설립한 시행사 롯데송도쇼핑타운이 롯데쇼핑 지원으로 1000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달했다. 기존 차입금을 상환하고 공사 대금으로 사용할 계획이다. 장기간 공사 진행이 지지부진한 가운데 롯데 츠이 다시 공사를 본격화할 지 주목된다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데송도쇼핑타운은 최근 삼성증권 주관으로 만든 특수목 2021.06.06 22:51
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  [이번 주 유상증자] 6월 둘째 주 공모 일정

  이달(6월) 둘째 주에는 판타지오, 휴맥스, 비디아이가 유상증자 청약을 진행한다. ◆판타지오=판타지오는 오는 7일까지 구주주 대상 청약을 진행한다. 이어 9일부터 10일까지 일반일반공모 청약을 실시한다. 이번 유증을 통해 총 2억5000만주를 발행한다. 주당 발행가액은 100원으로 총 250억원을 조달한다. 조달한 자금 중 130억원은 드라마 제작사 인수 등 타법인 증권 취득 자금으로 사용한다. 또 90억 2021.06.06 12:52
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  [이번 주 IPO] 6월 둘째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 둘째 주에는 에스디바이오센서와 아모센스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 라온테크와 이노뎁은 일반투자자 공모 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆에스디바이오센서= 2010년 설립된 에스디바이오센서는 면역화학진단과 분자진단, 현장진단 등 선별검사부터 확진검사까지 가능한 진단 토탈 플랫폼을 갖춘 기업이다. 지난해 전 세계를 팬데믹으로 빠트린 코로나19의 염기서열이 2021.06.06 08:00
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  [종목속으로] 보복 소비 최수혜주 신세계, 부활 신호탄

  신세계가 코로나19로 억눌린 소비 심리 회복에 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다. 연결 자회사까지 고른 실적을 거쳐 올해 연말에는 코로나19 이전 수준의 실적을 회복할 것으로 점쳐진다. "코로나19 이전으로"…'보복소비'에 순조로운 회복세 4일 금융정보분석업체 에프앤가이드에 따르면 신세계의 올해 2분기 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 1조3560억원, 영업이익 734억원이다. 전년 동기 대비 매출 2021.06.04 15:32
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  SGC이테크건설 소액주주 ‘뿔났다’… 의결권 3% 모아 주주행동 돌입

  SGC이테크건설의 소액주주들이 의결권 3%이상을 모아 사측에 전달한 것으로 확인됐다. 지난해 삼광글라스, 이테크건설, 군장에너지의 합병 당시 이테크건설 측이 불리한 합병비율을 소액주주들이 수용하는 대신 무상증자, 액면분할 등을 추진하겠다고 약속했는데 이를 지키지 않았기 때문이다. 4일 관련 업계에 따르면 SGC이테크건설 ‘행동주의주주모임’은 SGC이테크건설의 전체 발행 주식 202만4247주 2021.06.04 10:06
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  [자금조달]KD, 사활 건 235억원 유증…"전체 주식의 96% 신주 발행"

  KD가 전체 주식 수에 맞먹는 물량을 신규로 발행하는 235억원 규모의 유상증자를 진행한다. 2018년과 2019년 회계가 감사인에게 의견거절을 받은 후 실적이 급격히 악화된 상태로 이번 유증을 통해 공동주택 사업의 중도금 납부와 채무 상환에 나선다. 4일 금융감독원 전자공시 시스템(DART)에 따르면 KD는 235억2000만원 규모의 주주 우선 공모 증자 방식의 유상증자를 진행한다. 예정 발행가액은 1470원 2021.06.04 09:12
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  [자금조달]전주페이퍼 분할한 전주원파워,1600억 차입금 리파이낸싱

  전주페이퍼에서 분할한 신재생에너지 기업 전주원파워가 1600억원 규모의 기존 차입금을 차환했다. 대주주인 모건스탠리PE(프라이빗에쿼티)와 신한대체투자운용이 전주페이퍼 매각에 연이어 실패하면서 전주페이퍼 별도 매각 가능성이 계속 제기된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전주원파워는 최근 DB금융투자 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 1600억원 규모의 대출을 받았다. 대출 만기는 2021.06.03 16:21
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  [CB발행 그후]끊임없이 출회되는 테라사이언스 CB①

  테라사이언스의 전환사채(CB) 전환물량이 내년까지 차례대로 출회될 가능성이 커지고 있다. 지난해 5월부터 지난 4월까지 4차례 발행한 CB가 3~4달 간격으로 전환 시점이 도래하기 때문이다. 신규로 발행될 수 있는 주식이 전체의 20%를 넘어 오버행(잠재적 매도물량) 우려도 나오고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 테라사이언스는 지난달 25일 공시를 통해 12회차 CB에 대한 전환청 2021.06.02 09:14
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  포레스트파트너스, 제주맥주 상장 첫날 일부 주식 처분… 4배 수익 거둬

  사모펀드(PEF) 운용사 포레스트파트너스가 제주맥주 투자로 5년 만에 약 4배 수익을 거둔 것으로 나타났다. 2일 금융감독원 전자공시에 따르면 제주맥주 3대 주주였던 ‘유한회사 에프피파인트리1호’는 지난달 26일 제주맥주 상장 첫 날 보유 주식 320만주(5.71%) 중 112만주(2%)를 장내에서 매각했다. 에프피파인트리1호는 제주맥주 상장 전 전체 보유 주식 중 112만주(2%)에 대해 1개월 보호예수를, 9 2021.06.02 08:43
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  [지배구조]MDM그룹, 홈플러스 부지 개발 본격화

  국내 최대 디벨로퍼(부동산 개발 회사)인 MDM그룹의 홈플러스 부지 개발 사업이 MDM플러스를 통해 추진된다. 최근 알짜 개발 사업들이 문주현 회장이 이끄는 MDM이 아닌 두 딸 회사나 다름없는 MDM플러스가 맡으면서, 그룹 승계를 위한 밀어주기 아니냐는 지적이 나온다. MDM플러스는 문 회장의 두 딸이 지분 95.24%를 보유한 계열사로, 최근 대부분의 개발 사업을 도맡아 덩치를 불리고 있다. MDM플러스 2021.06.01 15:50
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  휴럼, 스팩 합병 상장 통해 글로벌 헬스케어 기업 도약

  종합 건강기능식품 기업 주식회사 휴럼이 1일 여의도에서 기자간담회를 갖고 엔에이치스팩16호와의 합병 상장에 따른 향후 성장 전략을 제시했다. 김진석 휴럼 대표는 "휴럼은 바이오 기능성 소재의 특성과 효능을 극대화하는 천연물 연구 기술과 엄격한 품질관리시스템을 통해 건강기능식품의 연구에서부터 생산, 판매까지 원스톱 솔루션을 갖춘 기업"이라며 "시장 트렌드를 선도해온 핵심 경쟁력에 이번 2021.06.01 14:56
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  [종목속으로] 한미정상회담 덕분에 날아간 LIG넥스원, 더 날아갈까?

  한미정상회담 이후 LIG넥스원의 주가가 상승했지만 장기 프로젝트에서 수익이 창출된다는 우려가 여전히 남아 있다. 하지만 7조원이 넘게 쌓인 수주들이 매출로 전환되는 국면에 접어들었다며 성장 가능성이 크다는 게 증권가 분석이다. 한국거래소에 따르면 지난달 31일 LIG넥스원은 전 거래일 대비 1.67% 하락한 4만4250원으로 장을 마쳤다. 지난달 24일엔 전 거래일 대비 9.75%, 25일엔 8.65% 상승하는 2021.06.01 13:30
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  롯데수원역쇼핑, 2200억 PF 리파이낸싱…롯데캐피탈 일부 지원

  롯데쇼핑 자회사인 롯데수원역쇼핑타운이 2200억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)을 리파이낸싱(재조달)했다. 기존 PF 대출에 신용공여를 제공했던 일부 금융회사가 빠지면서 계열 금융회사인 롯데캐피탈로부터 차환 자금 일부를 빌린 것으로 알려졌다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데수원역쇼핑타운은 최근 특수목적법인(SPC)으로부터 1950억원의 PF 차환 자금을 빌렸다. PF 대출의 만기는 3년으로 2021.05.31 01:38
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  [이번 주 IPO] 6월 첫째 주 수요예측·청약 일정

  이달(6월) 첫째 주에는 라온테크와 이노뎁이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 엘비루셈은 일반투자자 공모 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆라온테크= 2000년 설립된 라온테크는 반도체와 디스플레이 제조라인에 사용되는 로봇과 자동화 시스템을 개발·생산하고 있다. 현재 코넥스시장에 상장돼있고 이번에 코스닥으로 이전 상장할 계획이다. 지난해 7월 한국전자통신연구원으로부터 ‘진 2021.05.30 08:32
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  [이번 주 유상증자] 6월 첫째 주 공모 일정

  6월 첫째 주에는 하이브가 유상증자 청약을 진행한다. 하이브는 오는 6월1일부터 2일까지 구주주를 대상으로 청약을 진행한다. 이어 같은달 4일부터 7일까지 일반공모 청약을 실시한다. 이번 유상증자를 통해 총 222만7848주를 발행한다. 이는 총 발행 주식 의 약 6.2%에 해당하는 물량이다. 확정 발행가액은 20만원으로 총 4455억6960만원을 조달한다. 조달한 자금 중 1955억6960만원은 운영자금으로 활 2021.05.30 08:00
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  한앤컴퍼니, 한온시스템·SK해운 '살린 손' 이번에도~

  국내 토종 경영참여형 사모펀드 운용사(PE) 한앤컴퍼니가 남양유업 경영권 지분을 인수한 뒤 남양유업의 지배구조와 의사결정 구조 개선에 나선다. 오너 중심의 의사결정 구조를 개선하고 경영 효율화를 통해 기업가치를 끌어올린다는 계획이다. 사업적으로 연관성이 높은 기업을 추가로 인수하는 볼트론(Bolt-on) 전략에도 관련 업계의 관심이 집중된다. 한앤컴퍼니는 지난 27일 남양유업 오너 일가가 보 2021.05.28 12:26
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  국내 토종PE, M&A시장 역할 커진다

  국내 토종 경영참여형 사모펀드 운용사(PE) 한앤컴퍼니가 불가리스 사태로 문제가 된 남양유업 경영권 지분을 인수하면서 대기업 인수합병(M&A)에서 PE의 역할이 주목받고 있다. 과거에는 삼성-한화그룹 빅딜처럼 대기업끼리 기업을 사고팔았지만, 최근에는 주요 M&A 거래에 PE의 참여가 두드러지는 추세다. 국내 PE의 숫자가 기하급수적으로 늘고 PE 운용자산(AUM)이 무려 100조원에 이를 정도로 2021.05.28 12:16
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  [지배구조]민앤지, 바이오일레븐 지분 취득으로 순환출자 구조 형성

  IT 서비스 제공기업 민앤지가 관계회사인 바이오일레븐의 지분을 자사주 교환 형태로 취득하면서 순환출자 구조를 형성했다. 이에 따라 이경민 민앤지 창업주의 그룹 지배력이 확대된 것으로 분석된다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 민앤지는 전날 관계회사인 바이오일레븐 주식 36만6891주(15.3%)를 취득한다고 공시했다. 이를 취득하면 민앤지의 바이오일레븐 보유 지분율은 29.1%로 최대주주가 2021.05.27 11:07
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  [단독]MDM그룹, '홈플러스 부산 가야점' 3500억에 인수

  국내 최대 부동산 개발회사인 MDM그룹이 사모투자 운용사(PE) MBK파트너스가 보유한 홈플러스 부산 가야점을 인수한다. 연초 코람코자산신탁 보유의 홈플러스 점포들을 인수한 이후 MBK가 폐점하기로 한 매장에 대한 추가 인수에 나선 것이다. MDM그룹은 대형 유통점 건물을 허물고 분양 매출 1조원에 육박하는 주상복합 아파트를 건설해 분양할 계획이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MDM그룹은 홈 2021.05.26 11:00
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  [CB발행 그후]모바일어플, 멀고도 가까운 자율주행

  모바일어플라이언스가 지난해 11월 발행한 4회차 전환사채의 전환가를 조정했다. 지난해 2월에 한차례 전환가를 낮췄으나 모바일어플라이언스 주가가 계속 하락하면서 다시 전환가를 낮췄다. 지난해 코로나19 영향으로 업황이 부진하면서 실적이 기대만큼 빠르게 개선되지 않은 영향으로 풀이된다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 모바일어플라이언스는 4회차 전환사채 전환가를 기존 5038원에 2021.05.26 08:19