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Industry

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  [단독]다원시스, 삼성전자 지분 투자 받는다…전략적 파트너 등극

  코스닥 상장사 전원장치 전문기업 다원시스가 삼성전자의 지분 투자를 받는다. 차세대 나노 반도체 에칭 공정용 전자식 임피던스 매처(Matcher) 기술 개발에 성공해 삼성전자로부터 최종적으로 성능 테스트에 통과했다. 이에 따라 본격적으로 삼성전자와 공급 계약을 맺고 동시에 전략적 사업 파트너로의 관계를 구축하기 위한 지분 거래도 단행하는 것이다. 12일 삼성전자와 다원시스 등에 따르면 양사는 2021.10.12 11:22
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  '대구MBC 부지 개발' 9000억 PF 조달 성사

  대구 MBC 부지 개발을 위한 9000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달이 성사됐다. 하나금융투자, GS리테일 등이 출자해 공동주택, 오피스텔, 상업시설 등을 건설한다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대구엠비씨부지복합개발피에프브이㈜(대구MBC-PFV)는 금융회사들로 구성된 대주단과 9000억원 규모의 PF 한도대출 약정을 체결했다. PF 대출은 담보 및 상환 우선순위에 따라 선순위 7500억원, 2021.10.11 18:17
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  PIA자산운용, 경기도 용인 '스마트푸드양지' 물류센터 매입

  대체투자(AI) 전문 자산운용사인 PIA자산운용이 경기도 용인에 있는 ‘스마트푸드네트워크 양지물류센터’를 인수한다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 PIA자산운용은 사모펀드인 ‘PIA제1호전문투자형사모부동산투자회사(PIA1호)’를 조성해 스마트푸드네트워크 양지물류센터를 인수한다. 인수가는 1000억원 내외로 알려졌다. 이 물류센터는 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 915번지 일원에 있다. 2021.10.11 17:54

• [이번 주 유상증자] 10월 둘째 주 공모 일정

  이달(10월) 둘째 주에는 강스템바이오텍과 에코프로가 유상증자를 진행한다. ◆강스템바이오텍=강스템바이오텍은 주주배정후 실권주 일반공모를 실시한다. 오는 13~14일 구주주 청약을 진행한 후 같은 달 18일부터 19일까지 일반공모청약을 한다. 총 1237만6237주를 발행해 390억원을 조달한다. 발행가액은 3150원이다. 조달한 자금 중 377억원을 아토피 피부염치료제(Furestem-AD Inj.) 3상과 후속 파이 2021.10.10 11:15

• [이번 주 IPO] 10월 둘째 주 수요예측·청약 일정

  이달(10월) 둘째 주에는 아이패밀리에스씨, 지앤비에스엔지니어링, 리파인, 엔켐 등이 수요예측을 진행한다. 지아이텍, 차백신연구소는 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆아이패밀리에스씨= 2000년 설립된 아이패밀리는 색조화장품 브랜드 ‘롬앤’을 중심으로 뷰티, 웨딩, 리빙 등의 비즈니스를 영위하는 글로벌 인터랙티브 브랜딩 기업이다. 지난해 매출 792억원, 영업이익 116억원을 기록 2021.10.10 08:00
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  중흥건설그룹, 평택 브레인시티 일반산단 2000억 PF

  중흥건설그룹이 평택 브레인시티 일반산업단지 조성 사업을 위해 2000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달했다. 주주사이자 시공사인 중흥토건과 계열사인 중흥건설이 PF 조달에 신용공여를 제공했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 평택 브레인시티 개발 사업 시행사인 ‘브레인시티프로젝트금융투자㈜’는 NH투자증권, KB증권 등의 대주단으로부터 2000억원의 자금을 조달했다. 만기는 3년 2021.10.08 13:59

• [CB 발행 그후]전환청구 시작된 중앙디앤엠…수익 기대감 '솔솔'

  중앙디앤엠 전환사채(CB)를 인수한 투자자들이 1년여 만에 평가수익률 약 150%를 기대할 수 있게 됐다. 8일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 중앙디앤엠은 지난달 30일과 지난 6일 8회차 CB를 주식으로 전환한다고 공시했다. 규모는 각각 38억원과 50억원이다. 상장 예정일은 오는 20일이다. 8회차 CB는 발행까지 우여곡절이 많았다. 최초 CB 발행 결정 공시는 지난해 1월이었으나 납입일이 계 2021.10.08 12:10
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  SM상선, IPO 증권신고서 제출… 11월 코스닥 상장 목표

  SM상선이 6일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 위한 본격 준비에 들어갔다고 7일 밝혔다. SM그룹(회장 우오현) 해운 부문 계열사인 SM상선은 상장 예정인 8461만550주 중 3384만4220주를 공모한다. 공모가 희망 범위는 1만8000~2만5000원이다. 내달 1~2일 양일간 기관 투자자대상 수요예측을 실시해 공모가를 확정한 후, 같은 달 4일~5일에 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행 2021.10.07 15:18
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  [자금조달]코웰패션, 로젠택배 인수자금 1550억 주식담보대출로 마련

  코웰패션이 로젠택배 지분을 담보로 1550억원 규모의 인수금융을 조달했다. 로젠택배 인수 대금을 모두 확보하면서 코웰패션은 로젠택배 인수를 무리 없이 마무리하게 됐다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웰패션이 로젠택배 인수를 위해 설립한 씨에프인베스트먼트는 신한은행 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)과 1550억원 규모의 대출 약정을 맺었다. 대출은 담보권 및 상환 우선순위에 따라 1500억 2021.10.07 11:26
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  [자금조달]세코그룹 계열 에스제이홀딩스, 서진산업 지분 담보로 차입금 차환

  세코그룹 계열사 에스제이홀딩스가 계열사들이 제공한 담보와 신용공여를 활용해 차환 자금을 조달했다. 기업공개(IPO)를 추진하는 자회사 서진산업 지분을 담보로 제공하고, 모회사인 세코캠으로부터 연대보증을 받는 등 지원을 받았다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스제이홀딩스는 한국산업은행 주관으로 200억원의 자금을 조달했다. 만기는 3년으로 다섯 차례에 걸쳐 분할 상환하기로 했다. 조달 2021.10.06 14:25
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  이지스운용, 美 버지니아주 '주거용 공동주택' 지분 인수

  국내 1위 자산운용사인 이지스자산운용이 사모펀드를 활용해 미국 버지니아주 알렉산드리아시(市) 주거용 공동주택(멀티 패밀리) 부동산 지분을 매입했다. 이지스운용은 코로나19 이후 국내외에서 주거용 부동산 투자를 늘리고 있다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스운용은 사모펀드 ‘이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁436-1호’를 통해 미국 소재 주거용 부동산을 보유한 부동산투자 법 2021.10.05 14:01

• [자금조달]자이언트스텝, IPO 6개월 만에 진행하는 700억 유상증자

  자이언트스텝이 700억원의 자금을 조달한다. 기업공개(IPO)를 한 지 1년도 안돼 진행하는 이례적인 자금조달이다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자이언트스텝은 구주 1주당 신주 0.1214791370주를 배정하는 주주배정 유상증자를 진행한다. 발행 예정가는 5만5500원으로 신주 126만1262주를 발행한다. 오는 12월 발행가를 확정할 예정이다. 2008년 설립된 자이언트스텝은 광고·영상 VFX(시각효 2021.10.05 12:30
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  [단독][이상한 대장동 회계]100억 받은 '대장동 분양대행사', 80억 지출 '행방불명'

  화천대유 대주주 김만배씨로부터 100억원을 받은 것으로 알려진 이 모 대표가 운영하는 A분양대행사가 2019년에 용처가 불분명한 비용 80억원을 사용한 것으로 확인됐다. 이 회사는 2019년 감사법인으로부터 의견 거절을 받은 바 있다. 이 대표는 박영수 전 특검의 인척으로 알려진 인물이다. 5일 아시아경제가 입수한 A분양대행사 신용분석보고서에 따르면 A분양대행사는 2019년 ‘영업외비용’으로 97억 2021.10.05 11:30

• 석경의료재단, 안산 한도병원 인수 완료

  경기도 시흥 소재 센트럴병원을 운영하는 석경의료재단이 경기도 안산 최대 규모의 종합병원인 한도병원 운영 재단인 대아의료재단 인수를 완료했다. 석경의료재단은 대아의료재단 인수 대금 납부를 위해 500억원 이상의 자금을 자본시장에서 조달했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 석경의료재단은 대아이료재단 인수를 위한 자금을 조달해 잔금 납부를 완료했다. 하이투자증권 주관으로 400억원을 웃 2021.10.04 08:24
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  시화 MTV 거북섬 주상복합 개발 1265억 PF

  경기도 시흥시 MTV 거북섬 개발 사업 내 주상복합 개발을 위한 1265억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 조달이 성사됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 거북섬 주상복합 개발 시행사인 ㈜대한씨앤디는 한국투자증권 주관으로 1165억원 규모의 PF 대출을 받았다. 만기는 6개월로 만기에 원금을 일시 상환하는 조건이다. 대출은 상환 및 담보 우선순위에 따라 선순위(Tranche A) 1165억원, 후순위(Tranch 2021.10.04 07:44
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  [자금조달]두산큐벡스, 차입금 상환해 라데나CC 담보권 해지

  두산큐벡스가 두산그룹 골프장 라데나컨트리클럽(라데나CC ) 차입금 상환을 위해 200억원의 자금을 조달했다. 기존 차입금에 설정돼 있던 라데나CC 담보권을 해지했다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산큐벡스는 우리은행 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 200억원 규모의 3년 만기 대출을 받았다. 만기 일시 상환 조건으로, 경우에 따라 일부 조기 상환도 가능하다. 우리은행은 SPC를 통해 2021.10.03 17:00

• [이번 주 유상증자] 10월 첫째 주 공모 일정

  이달(10월) 첫째 주에는 KD가 주주우선공모 방식의 유상증자를 진행한다. ◆KD= KD는 오는 6~7일 주주우선공모 방식의 유상증자를 진행한다. 총 1600만주를 발행해 231억2000만원을 조달할 계획이다. 주당 가격은 1445원이다. 기준 주가 대비 25% 할인된 수준이다. 일반 공모 청약기간은 오는 12~13일이다. KD는 이번 공모자금 중 133억원을 채무상환자금으로 쓸 예정이다. 또 군산신역세권 토지 1차 중도 2021.10.03 10:46

• [이번 주 IPO] 10월 첫째 주 수요예측·청약 일정

  이달(10월) 첫째 주에는 지아이텍, 차백신연구소, 지오엘리먼트가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. <수요예측> ◆지아이텍= 1990년 설립된 지아이텍은 자체 보유한 특허 등을 기반으로 한 설계기술 및 제품 제작기술을 바탕으로 2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산하는 기업이다. 최근 3년 2021.10.03 10:26
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  [단독]‘천화동인’에서 빠져나간 대여금 380억 더 있다

  화천대유자산관리와 함께 대장동 개발 시행사 ‘성남의뜰’ 주요 주주로 참여한 ‘천화동인1~7호’에서 빠져나간 대여금이 1호를 제외하고도 380억원이 더 있는 것으로 확인됐다. 앞서 검찰이 화천대유의 자회사 천화동인1호에서 나간 대여금 473억원의 행방을 조사하기 위해 화천대유 대주주 김만배씨를 소환한 만큼 자금흐름 조사가 천화동인2~7호로 확대될 가능성도 제기된다. 1일 아시아경제가 입수한 2021.10.01 10:10

• 코람코자산신탁, 이마트 성수동 부지 입찰 '출사표'

  코람코자산신탁이 이마트 성수동 부지 입찰에 참여한다. 30일 관련업계에 따르면 코람코자산신탁은 이날 이마트 성수동 본사의 매각주관을 맡은 CBRE코리아에 인수가격과 재개발 사업제안서를 제출할 계획이다. 이번 성수동 본사 입찰에는 코람코 외에도 이지스자산운용·KKR, 미래에셋자산운용·크래프톤, 태영건설·이스턴투자개발 등이 컨소시엄 형태로 입찰 참여를 준비 중인 것으로 알려졌다. 2001년 2021.09.30 14:09