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Industry

• 우리금융, CVC 펀드 결성 배경은

  우리금융지주 자회사인 우리금융캐피탈이 기업형 벤처캐피탈(CVC) 펀드를 결성했다. 디지털혁신 전략을 가속화하기 위한 움직임이다. 우리금융그룹의 벤처투자 비이클(vehicle)로 낙점된 만큼 향후 투자 행보에 관심이 쏠린다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융캐피탈은 최근 결성총액 500억원 규모의 CVC 펀드를 조성했다. 우리은행, 우리카드 등이 출자자(LP)로 참여했다. 1차 클로징에 이어 2022.09.28 09:27
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  [CB대란]⑥에스디생명공학, 풋옵션 행사 대비 증자

  에스디생명공학이 주주배정 유상증자를 통해 자금을 조달한다. 조달한 자금으로 미상환 전환사채에 대한 조기상환청구(Put Option)에 대비한다. 풋옵션 대신 전환권을 청구하면 자금은 건강기능식품 사업 진행을 위한 운영자금으로 사용한다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에스디생명공학은 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 진행하는 가운데 1차 발행가를 1765원으로 확정했다. 2022.09.28 09:07
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  [돈맥경화]건설사 PF 우발채무 ‘경고등’…신용등급 높은곳도 미착공 70%

  건설사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 규모가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 호황기 때 공격적인 수주에 나섰지만, 시장 악화로 삽을 뜨지 못하는 상황이라 관련 리스크가 커지고 있다는 평가다. 28일 한국기업평가(KR)의 ‘건설업 신용보강 A to Z’ 보고서에 따르면 올해 6월 말 KR 유효 등급을 보유한 17개 건설사의 채무 인수를 제외한 PF 우발채무 총규모는 15조8000억원이다. 2018년 말 2022.09.28 07:25

• 롯데케미칼, 일진머티리얼즈 인수 SPA 체결 임박

  롯데케미칼이 2차전지 핵심 소재인 동박 제조업체 일진머티리얼즈를 인수한다. 전기차 소재 분야 진출을 선언한 뒤 처음으로 단행하는 대규모 인수합병(M&A)이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데케미칼은 이르면 내달 초께 일진머티리얼즈 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 인수 대상은 허재명 일진머티리얼즈 사장이 보유한 지분 53.3%다. 롯데케미칼은 앞서 지난달 19일 2022.09.28 07:18
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  [단독]중기부 장관이 만든 VC ‘와이얼라이언스인베’ 벡터기술투자로 합병

  이영 중소벤처기업부 장관이 설립한 벤처캐피탈(VC) 와이얼라이언스인베스트먼트가 신기술금융회사(신기사)인 벡터기술투자로 합병된 것으로 확인됐다. 창업투자회사(창투사) 라이선스를 반납해 투자 활동을 하지 않을 것으로 알려졌지만, 기존 인력들이 벡터기술투자에서 투자를 이어갈 것으로 보인다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 와이얼라이언스인베스트먼트는 벡터기술투자에 합병됐다. 이 장관 2022.09.27 10:50
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  [CB대란]⑤WI, 하루 차이에 엇갈린 CB 투자자 희비

  WI가 대규모 투자를 받기로 하면서 주가가 급등한 가운데 지난해 발행한 전환사채(CB) 투자자 가운데 일부가 조기상환 청구권(풋옵션)을 행사했다. 주식으로 전환해 초과 수익을 얻을 기회가 하루 이틀 차이로 사라졌다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 15회차 CB를 보유한 투자자가 지난 21일 24억원에 대해 풋옵션을 행사했다. WI는 이자 6060만원을 포함해 24억6060만원에 CB를 취득해 소각 2022.09.27 09:00
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  동원산업, 5분의 1 액면분할로 접근성 확대… 주주가치 제고 나서

  지주사와 합병을 앞둔 동원산업이 액면분할을 진행한다. 이를 시작으로 동원산업은 주주가치 제고에 나설 방침이다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 동원산업은 지난 14일 임시주주총회를 열고 현 지주사 동원엔터프라이즈와의 합병 의안을 통과시켰다. 동원산업을 구심점으로 삼고 지배구조가 개편되는 모습이다. 동원산업은 이와 함께 이날 주주총회에서 액면분할 의안도 가결했다. 기존 5000원의 2022.09.27 08:53
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  전기자전거 1위 알톤스포츠, 이녹스 업고 2차전지 음극재·폐배터리 신사업 진출

  국내 1위 전기자전거 제조기업 알톤스포츠가 2차전지 음극재와 폐배터리 사업에 진출했다. 26일 관련 업계에 따르면 알톤스포츠는 지난 8월부터 자회사 중국 천진알톤 법인을 통해 실리콘 음극재 원자재인 폐슬러지 사업을 시작했다. 중국에서 원자재를 수입해 2차전지 음극재용 원소재 생산업체 티알에스에 납품하는 사업이다. 티알에스는 알톤스포츠의 최대주주인 이녹스의 자회사로, 알톤스포츠와는 관 2022.09.26 14:59
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  ‘신기사 전환’ F&F파트너스, ‘F&F 신기사조합 1호’ 결성

  의류 브랜드 MLB와 디스커버리로 유명한 패션기업 F&F 자회사인 F&F파트너스가 새 출발을 준비한다. 금융감독원에 신기술사업금융전문회사(신기사)로 등록하면서 운신의 폭을 넓힌 동시에 1호 펀드 규모를 늘리면서 보다 적극적인 벤처투자에 나설 채비를 마쳤다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 F&F파트너스는 최근 신기사 라이선스를 확보함과 동시에 ‘F&F파트너스 디스커버리 1호조 2022.09.26 10:18

• 엔젯, 11월 코스닥 상장 목표…증권신고서 제출

  초정밀 잉크젯 프린팅 업체 엔젯이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 들어갔다. 2009년 설립한 엔젯은 유도전기수력학(EHD) 잉크젯과 코팅 솔루션을 제공한다. 솔루션 범위는 EHD 프린팅과 코팅 공정 장비, 모듈과 노즐, 잉크, 시스템까지 공정상 필요한 장비, 부품, 소재 모두를 포함하고 있다. 엔젯은 독자적인 기술을 경쟁력으로 꼽았다. 기존 EHD기술이 가지고 있던 노즐 간 전 2022.09.25 21:29

• [이번 주 IPO] 9월 다섯째 주 수요예측·청약 일정

  이달(9월) 다섯째 주에는 탑머티리얼, 오에스피, 에스비비테크, 뉴로메카, 샤페론 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 모델솔루션, 이노룰스는 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆탑머티리얼= 탑머티리얼은 2차전지 자동화시스템 기업 코윈테크의 자회사다. 2차전지 제조기업에 시스템 엔지니어링과 차세대 양극재 및 고성능 전극 제조 등의 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 특히 가 2022.09.25 08:00
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  제이오, 11월 초 코스닥 상장 목표로 증권신고서 제출

  글로벌 탄소나노튜브 선도 기업 제이오(대표이사 강득주)가 23일 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 상장을 위한 절차에 돌입했다. 1994년 설립된 제이오는 독자적으로 개발한 기술과 생산시설을 기반으로 한 2차전지 도전재용 탄소나노튜브(CNT) 사업과 다양한 산업 분야의 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 설계·조달·시공(EPC) 관련 서비스를 제공하는 플 2022.09.24 21:17
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  LB인베스트먼트, ‘미술품 경매’ 케이옥션에 295억 베팅

  미술품 경매회사 케이옥션은 295억원 규모의 제1회 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 24일 밝혔다. 신영증권이 주관사로 참여한다. LB인베스트먼트가 운용하는 LB넥스트유니콘 펀드가 단독으로 CB 295억원 전액을 인수할 예정이다. LB넥스트유니콘펀드는 3106억원 규모의 대형 블라인드펀드로 펀드의 최대출자자는 국민연금공단이다. 이번 CB는 코스닥 시장에서의 메자닌 발행사로서는 이례적으로 조 2022.09.24 08:44
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  국민연금 “한국은행과 통화스와프 체결 논의”

  이태수 국민연금 기금운용위원회(기금위) 위원장 직무대행은 23일 기금위에서 “국민연금과 한국은행의 통화스와프 체결 추진 사항을 논의한다”고 밝혔다. 이태수 기금위 위원장 직무대행(한국보건사회연구원장)은 이날 오후 서울 중구 프레지던트호텔에서 열린 국민연금 기금위 제5차 회의에서 모두발언을 통해 이같이 말했다. 이 대행은 “국민연금과 한국은행의 외환스와프 체결 추진 사항과 수탁자책 2022.09.23 15:32

• 파라텍, 일반공모 유증 진행…"수주확대 및 공장증설에 사용"

  파라텍이 일반공모 형식으로 유상증자를 진행한다. 유상증자에 따른 최종 발행가액은 850원으로 확정됐다. 전체 규모는 2250만주, 191억 2500만원으로 결정됐다. 파라텍은 이를 시설자금에 50억, 채무상환에 50억, 운영에 91억원을 사용할 계획이다. 파라텍은 대유량 스프링클러, 화재조기진압형(ESFR) 스프링클러를 자체개발하는등 적극적으로 신기술을 개발하고 있다. 파라텍의 소방기구 제조사업 부문 2022.09.23 15:18

• 모델솔루션, 공모가 2만7000원 확정… 26~27일 청약

  고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션(대표이사 우병일)의 공모가가 2만7000원으로 결정됐다. 모델솔루션은 지난 19~20일 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 2만7000원으로 확정했다고 23일 공시했다. 전체 공모 물량의 72.44%인 72만4393주 모집에 총 1736개 기관이 참가하면서 1725.78대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측 참여 기관 중 99.7%가 희망 공모가 밴드(2만400 2022.09.23 10:45
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  [자금조달]아이큐어, 주주배정 증자로 CB 조기상환 자금 마련

  아이큐어가 주주배정 방식 유상증자를 통해 전환사채 채무 상환자금을 마련한다. 지난해 2월 '제 4회차 전환사채(CB)'를 발행할 당시 대비 주가가 큰 폭으로 하락하면서 조기상환청구(풋옵션) 가능성이 커졌다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이큐어는 신주 1233만주를 발행하는 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 한다. 신주 발행 예정가격은 6490원으로 총 800억원을 조달할 것 2022.09.23 10:01
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  [IPO]청약 부진 오픈엣지, FI들은 장기투자 분위기

  반도체 설계자산(IP) 업체 오픈엣지테크놀로지가 오는 26일 코스닥 상장을 눈앞에 둔 가운데 주요 재무적 투자자(FI)들의 움직임에 관심이 쏠린다. 대부분 보호예수가 걸려있어 엑시트 성적표는 일정 시간이 지나야 알 수 있지만, 상당수의 FI들이 중·장기적으로 지분을 보유할 가능성이 높은 것으로 관측된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재 오픈엣지 FI들이 보유한 지분은 대부분 보호예수로 2022.09.22 10:02
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  [단독]SBW생명과학, 매각 추진… 글로벌 기업 ‘라이크라’ 인수로 기업가치↑

  쌍방울그룹이 계열사 SBW생명과학 최대주주 자리와 경영권을 제3자배정 유상증자 방식으로 양도한다. 유증으로 조달한 자금은 글로벌 섬유업체 ‘라이크라(The LYCRA Company)’ 인수에 쓰일 예정이다. 이를 통해 SBW생명과학의 기업 가치를 끌어올릴 계획이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SBW생명과학은 글로벌 섬유업체 라이크라 인수를 위한 실사 중이다. 라이크라는 글로벌 프리미엄 스판덱스 2022.09.22 09:17
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  알피바이오, 청약 경쟁률 1518.2대 1…증거금 2조9605억

  연질캡슐 전문 제조기업 알피바이오가 수요예측에 이어 일반공모 청약에서도 흥행을 기록했다. 21일 알피바이오에 따르면 회사는 지난 이틀간 진행한 일반 공모 청약에서 청약 경쟁률 1518.2대 1을 기록했다. 청약 참여 건수는 18만5799건, 청약 증거금은 2조9605억원으로 집계됐다. 알피바이오는 앞서 수요예측 경쟁률 1556.04대 1을 기록해 수요예측을 성공적으로 마무리한 바 있다. 공모가는 희망밴드 2022.09.22 08:43