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  산은, 신세계프라퍼티 등 대기업 계열사도 ESG채권 발행 지원

  신세계프라퍼티, SK해운 등의 대기업 계열사들이 KDB산업은행의 지원으로 1700억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다. 산은의 ESG 채권 발행 지원 대상이 기존 중견 기업에서 대기업 계열사로 확대되는 분위기다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산은은 특수목적법인(SPC)을 통해 신세계프라퍼티(600억원), 신세계까사(200억원), SK해운(400억원), 깨끗한나라(300억원), 에이치엘클레 2021.10.24 23:57
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  충북 영동 일라이트CC 개발 자금 600억 조달

  충북 영동 골프장인 일라이트컨트리클럽(CC) 개발 사업을 위한 600억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)이 성사됐다. 레인보우힐링관광단지 내 민간 사업인 골프장과 호텔 건설 공사가 본격화될 것으로 전망된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사인 레인보우㈜는 KB증권 주관으로 600억원 규모의 PF 대출을 받았다. 대출 만기는 2년 6개월이다. 원금을 만기에 일시 상환하는 조건이지만, 매 이자지급 2021.10.24 23:22
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  [이번 주 유상증자] 10월 넷째 주 공모 일정

  이달(10월) 넷째 주에는 삼성중공업과 이수페타시스가 유상증자를 실시한다. ◆삼성중공업=삼성중공업은 주주배정후 실권주 일반공모를 실시한다. 오는 28일에는 우리사주조합을 대상으로 실시한다. 구주주 청약은 28일부터 29일까지다. 이어 다음달 2일부터 3일까지 일반공모 청약일 진행한다. 총 2억5000만주를 발행해 1조2825억원을 조달한다. 발행가액은 5130원이다. 조달한 자금 중 5000억원은 채무 2021.10.24 15:19
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  [이번 주 IPO] 10월 넷째 주 수요예측·청약 일정

  이달(10월) 넷째 주에는 아이티아이즈, 디어유, 비트나인, 지오엘리먼트, NH올원리츠 등이 수요예측을 진행한다. 피코그램, 카카오페이 등은 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆아이티아이즈= 아이티아이즈는 파이낸스 코어 솔루션 및 AI·빅데이터·클라우드 플랫폼 전문 기업으로 2012년 설립된 회사로 주력 사업인 금융 핵심 비즈니스 영역부터 신기술 부문 등 여러 분야에서 고객사가 혁신 2021.10.24 08:00
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  더맘마, '메이트아이' 시리즈A 투자 유치

  호텔 예약 플랫폼 '호텔엔조이'를 운영하는 메이트아이는 시리즈A 투자 유치를 확정했다고 22일 밝혔다. 이번 투자에는 NH투자증권과 어센도벤처스, ㈜푸드앤 등 3곳이 참여했다. NH투자증권 투자금은 AIP자산운용 펀드를 통해 납입된다. 이들이 이번 투자에서 메이트아이에 대해 부여한 기업가치는 약 100억원이다. 메이트아이는 동네마트 쇼핑 앱 'MaZa(마자)'를 서비스하는 더맘마(대표 김민수)의 자회 2021.10.22 11:14
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  [클릭 e종목]“폴라리스오피스, 네이버 웨일북과 함께 고성장 전망”

  유화증권은 21일 폴라리스오피스에 대해 “네이버와의 협업을 통해 향후 동사의 매출증가가 예상된다”며 “올해는 흑자전환, 내년에는 큰 폭의 이익성장이 예상된다”고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 유승준 유화증권 연구원은 “폴라리스 오피스의 강점은 뛰어난 문서호환과 별도의 프로그램 설치 없이 웹에서 문서를 열람, 수정할 수 있다는 점”이라며 “이러한 강점을 앞세워 2021.10.21 08:12
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  엔켐, 공모가 상단 초과 4만2000원 확정… “수요예측 경쟁률 1647대 1”

  전해액 제조 기업 엔켐(대표이사 오정강)은 지난 15일, 18일 이틀간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(3만~3만5000원) 상단 초과인 4만2000원으로 확정했다고 20일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 1721개 기관이 참여했고 단순경쟁률은 1647대 1로 총 공모금액은 950억원, 상장 후 시가총액은 6345억원 규모가 될 전망이다. 참여 기관 중 밴드 최상단 가 2021.10.20 17:58
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  현대차, 현대캐피탈 지분 20% 인수계약 2개월 연장

  현대차가 현대캐피탈 지분 20%를 인수한 특수목적법인(SPC)과의 토털리턴스와프(TRS) 계약의 만기를 2개월 연장했다. TRS 계약의 만기를 초단기로 연장하면서 향후 현대캐피탈 지분을 어떻게 처리할지 주목된다. 일각에서는 현대차그룹 지배구조 개편과 맞물려 금융 계열사 지분 정리를 위한 선제적인 움직임 아니냐는 해석도 나온다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차는 ‘엘리시아제육차’와 ‘ 2021.10.19 14:10
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  [자금조달]에스트래픽, 전기충전 사업 확장 위해 155억 조달

  에스트래픽이 전기차 충전소 인프라 확장을 위해 약 155억원의 자금을 조달한다. 19일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 에스트래픽은 지난 14일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 154억8400만원을 유상증자한다고 공시했다. 예정 발행가액은 주당 5530원이다. 조달한 자금은 모두 전기차 충전 인프라에 투입한다. 에스트래픽은 지난 2017년부터 해당 사업을 시작했다. 100kW급 초급속 충전 2021.10.19 09:30
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  OTT 올라 탄 '한드'‥NEW 웹툰 원작 '무빙' 디즈니플러스서 론칭

  ‘오징어 게임’ 흥행으로 한국 콘텐츠 제작사들의 몸값이 높아지고 있다. 한국 드라마 콘텐츠가 글로벌 시장에서도 통한다는 사실이 ‘오징어게임’을 통해 증명되면서 국내 콘텐츠 제작에 대한 투자규모도 확대될 것으로 전망된다. 그간 ‘미드’, ‘영드’ 등 서구권 드라마보다 저평가받던 ‘한드’의 위력이 코로나19와 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼을 타고 조명받은 셈이다. 이런 현상은 콘텐츠 공급 채널을 가진 CJ ENM이 2021.10.18 13:56
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  에이스토리, 드라마 ‘지리산’ 제작으로 실적↑… 텐트폴 이어간다

  ‘오징어 게임’ 흥행으로 한국 콘텐츠 제작사들의 몸값이 높아지고 있다. 한국 드라마 콘텐츠가 글로벌시장에서도 통한다는 사실이 ‘오징어게임’을 통해 증명되면서 국내 콘텐츠 제작에 대한 투자 규모도 확대될 것으로 전망된다. 그간 ‘미드’ ‘영드’ 등 서구권 드라마보다 저평가받던 ‘한드’의 위력이 코로나19와 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼을 타고 조명받은 셈이다. 이런 현상은 콘텐츠 공급 채널을 가진 CJ ENM이 2021.10.18 12:18
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  [이번 주 유상증자] 10월 셋째 주 공모 일정

  이달(10월) 셋째 주에는 현대건설, 제주항공, 네오리진의 유상증자가 진행된다. ◆현대건설=현대건설은 주주배정 유상증자를 진행한다. 오는 21일부터 22일까지 구주주 청약을 실시한다. 총 200만주를 발행한다. 최종 발행가액은 오는 19일에 공고될 예정이다. 1차 발행 가액은 9만8300원이다. 총 1966억원을 조달한다. 발행하는 주식은 우선주다. 현대건설은 조달한 자금 중 990억원을 현대제철에게 건설 2021.10.17 11:30
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  [이번 주 IPO] 10월 셋째 주 수요예측·청약 일정

  이달(10월) 셋째 주에는 시몬느액세서리컬렉션, 피코그램, 카카오페이, 지니너스 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 아이패밀리에스씨, 지앤비에스엔지니어링, 리파인, 엔켐 등은 일반 청약을 앞두고 있다. <수요예측> ◆시몬느액세서리컬렉션= 2015년 시몬느로부터 인적분할된 시몬느액세서리컬렉션(이하 ‘시몬느’)은 럭셔리 핸드백 ODM 사업을 영위하고 있다. 회사의 핵심경쟁력은 ▲ 2021.10.17 08:00
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  [자금조달]동방, 재무구조 개선 위해 주주배정 증자

  국내 물류업체 가운데 상대적으로 부채비율이 높은 동방이 재무구조 개선을 위해 주주배정 유상증자에 나섰다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동방은 구주 1주당 신주 0.16주를 배정하는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 307억원을 조달한다. 270억원은 채무를 상환하는 데 사용하고 37억원은 운영자금으로 사용한다. 신주 발행예정가는 3835원이다. 동방은 전국의 주요 항만과 물류거점 2021.10.15 14:19
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  [단독]현대차·BNK證, ‘CERCG ABCP’ 1심 소송서 패소

  현대차증권과 BNK투자증권 등이 한화투자증권과 이베스트증권을 상대로 제기한 중국국저에너지화공집단(CERCG) 자산유동화기업어음(ABCP) 1심 소송에서 패소했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울 남부지방법원은 현대차증권과 BNK투자증권이 한화투자증권과 이베스트투자증권을 상대로 낸 CERCG 관련 부당이득 반환 청구 소송에서 한화투자증권과 이베스트투자증권의 손을 들어줬다. 소송 청구액은 2021.10.15 13:47
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  [기로의 상장사]뉴파워프라즈마, 한국화이바 주식 못 판다

  반도체 장비 부품 제조사 뉴파워프라즈마가 지난해 인수한 한국화이바 주식에 대해 법원이 처분 금지 결정을 내렸다. 지분 매매와 관련해서 사해행위 취소소송이 제기됐기 때문이다.15일 관련 업계에 따르면 지난 4월 법원은 뉴파워프라즈마가 지난해 인수한 한국화이바 주식에 대한 주식처분금지 가처분 신청을 인용했다. 한국화이바는 올 상반기 말 기준 뉴파워프라즈마 총 자산의 52%에 해당하는 부분 2021.10.15 10:21
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  [CB 발행 그 후] 전체의 44%가 주식 전환 가능…SG 오버행 우려

  SG가 발행한 전환사채(CB)의 오버행(잠재적 매도물량) 이슈가 나오고 있다. 그동안 발행한 CB의 전환 시점이 도래했음에도 불구하고 주가가 전환가액을 밑돌고 있어서다. 전체의 약 44% 물량이다. 최근 주가 하락 등으로 인해 전환가액이 추가로 조정될 수 있어 시장에 나타날 수 있는 물량은 더 늘어날 것으로 예상된다. 15일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 SG가 발행한 CB 중 전환이 가능한 2021.10.15 09:19
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  [자금조달]HK이노엔, 인수금융 상환 위해 전방위 유동성 확보

  한국콜마 자회사 전문 의약품 기업 에이치케이이노엔(HK이노엔)이 인수금융 차입금 상환과 신규 투자 자금 마련을 위해 전방위 자금 조달에 나섰다. 공모 회사채 1000억원어치를 발행하고, 800억원 규모의 단기차입금을 빌린다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HK이노엔은 1000억원 규모의 공모 회사채를 발행한다. 추가로 금융회사로부터 500억원 규모의 단기차입금을 빌리고, 300억원 어치의 전자단기 2021.10.14 15:43
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  지트리비앤티, 두 번의 유상증자 금지 가처분 소송 제기 이유는

  코스닥 상장사 지트리비앤티가 지난 13일 결정한 400억원 규모의 유상증자에 대해 두 번의 가처분 소송을 당했다. 첫 번째는 현 최대주주인 지트리홀딩스가, 두 번째는 에스에이치파트너스가 제기한 소송이다. 에스에이치파트너스는 이번 유상증자에 앞서 자신들과 먼저 증자를 합의했고 합의서를 작성했다고 주장하고 있다. 14일 금융감독원 전자공시에 따르면 지트리비앤티는 전날 에스에이치파트너스로 2021.10.14 11:17
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  [IPO돋보기] 포스코·현대·신한 주요 FI 다 붙었다‥'비트나인' 상장 초읽기

  비트나인은 다음달 1~2일 일반투자자와 기관투자자들을 대상으로 공모주 청약에 나선다. 비트나인은 총 207만1000주 100% 신주로 모집할 예정이다. 주당 모집 예정가액은 8700원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1000억원 가량이다. 비트나인은 포스코, 현대그룹 등 주요 기업들의 투자 자회사와 주요 금융기관들이 지분 투자한 기술성장기업으로 주목받고 있다. ◇최근 3년간 적자기업 비트나인, '테슬라' 2021.10.13 14:59